深度复盘2025年C端卡位战：阿里猛攻，字节守擂，最焦虑的或是腾讯

取代阿里，卷王字节用豆包手机占领了热搜。

12月刚开头，字节发布豆包手机助手预览版，将豆包大模型融入手机，成为操作系统。这直接颠覆以往AI助手不停迭代小功能的印象。据报道，这款中兴手机只是豆包手机助手的“打样”，字节正和多家手机厂商谈合作。

尽管字节的AI手机是否能被市场买单尚需时间验证，但猛进的豆包，在2025年下半年，已经让大厂的AI工具陷入了“豆包焦虑”。

阿里的焦虑尤为明显。早在9月，当豆包爬升到国内AI原生应用第一名后，阿里内部就一度把豆包作为追赶目标。10月阿里“C计划”引发关注时，我们曾询问一名阿里夸克业务组的成员，真的是直指豆包吗？对方给予肯定回答，“其实做Chatbot只能直指豆包了。”

到11月下旬，阿里火速救场，重新押注通义，改名千问，名义上是CEO吴泳铭对阿里必须要有一个AI原生的C端超级入口的决定。但很难说这和阿里在C端产品上的落后没有关系。

不仅阿里，就连看似独立实际上紧密联系的蚂蚁集团，都在千问发布的第二天紧密上线一款AI原生app灵光。无论千问还是灵光，在高密度的推广后，短短几天内下载量以百万级的数量暴涨。

C端AI产品，在2025年年末的战场上打得不可开交。对于雄心勃勃的阿里来说，要切入AI toC市场，最终的敌人或许只有一个。但对于今年持续与豆包、DeepSeek并列AI toC前三甲的腾讯元宝来说，承压难以避免。

就在千问11月17日公测开始后，仅在苹果免费APP下载榜上，腾讯元宝曾一度被蚂蚁灵光压过，并掉出前7名。截止发稿前，12月3日元宝重回第5名。如今，字节、阿里都连续重拳出击，压力又给到了腾讯元宝。

01

该焦虑的是腾讯

这一年腾讯元宝可谓大起大落。年初因“DeepSeek”意外走红，挤入AI原生APP Top3后，很快陷入增长乏力，被阿里系左右夹击。

去年上半年才推出的腾讯元宝，一度被称为DeepSeek的最大受益者。DeepSeek爆火后，元宝是第一个宣布接入DeepSeekR1的AI助手，短短1个月，元宝日活上涨20倍，跃升为头部AI to C玩家。3月，元宝月活攀升至4164万，排名第三，前两位是月活1.94亿的DeepSeek和月活1.16亿的豆包。

高峰期，元宝一度在苹果免费下载榜上力压豆包，跃居第一。只是这种增速未能持续，很快显现出增长上的疲态。

从4月始，DeepSeek和腾讯元宝同步下跌。根据点点数据，4月，DeepSeek月下载量环比下降22.1%，腾讯元宝下跌33.4%。5月，DeepSeek下载量再度下滑，月活下降为1.69亿；元宝大幅下滑44.8%，月活回落至2256万。

因DeepSeek效应和AI应用浪潮加速，大厂处处弥漫着AI焦虑。“腾讯今年开年要求所有的产品经理都必须转AI，AI提效和晋升挂钩。”微信相关人员告诉我们。在北京西二旗腾讯总部，每晚10点后，大楼里只有元宝业务所在的一层还亮灯。

在8月的腾讯二季报电话会议上，腾讯总裁刘炽平不再高调宣告元宝用户数据，反而说腾讯在AI上的支出会一直增加，但必须聪明地花钱，而不会不加节制地去购买资源、大规模做市场推广。

实际上，元宝的投放一直在增加，但投放效果并不尽如人意。根据点点数据，进入第二、三季度，大陆市场头部AI APP买量素材中，腾讯元宝一开始逊于阿里夸克。随着6月高考季结束后夸克投流大幅下降，8月至今，元宝的素材投放量都遥遥领先于其他 AI APP，素材投放量从3月的日均4万组投放量也飙升到10月的日均7万组投放量。

10月，元宝DAU为560万，和豆包的5410万，整整差了10倍。随着DeepSeek红利不再，元宝成了那个在头部AI应用里月活最低的APP。

图/元宝、DeepSeek、豆包月活趋势图 数据来源/Quest Mobile

这不是一个让腾讯舒服的生态位。

“（月活下降）根源还是模型能力不足。”某大厂AI实验室成员告诉我们。从2月到现在，腾讯元宝核心的功能迭代和模型重大更新频次几乎赶上了字节豆包，但功能基于各自的模型迭代有差异。

以AI P图功能为例，豆包搭载的是Seedream4.0，能提供50种以上的修图风格，支持从证件照到拍立得、3D的多个场景，元宝由混元图像3.0提供支持。尽管可以通过语音修图，但修图风格在20-30种左右，精细度尚不足。

腾讯还密集从外部挖来多位AI技术大牛，加速追赶。7月，腾讯从阿里通义实验室挖来了应用视觉团队负责人薄列峰。9月曾一度传出，技术大牛姚顺雨离开OpenAI加入腾讯混元的消息，后来腾讯方面辟谣。但有接近腾讯的人士向我们透露，姚顺雨目前已经回国，在腾讯深圳总部就职，入职的正是混元大模型团队。

在11月腾讯三季度业绩电话会上，腾讯也表示混元大模型团队正积极招募研究人才。

随着阿里接连重拳出击，前有通义APP闯入苹果商店免费下载榜TOP5，后有蚂蚁的灵光形成夹击之势，字节也持续发力豆包，还捆绑AI硬件激活豆包生态。这更显出腾讯元宝的落寞。

在这次电话会上，腾讯总裁刘炽平则称，目前中国大模型市场没有出现绝对领先的模型，各家处于激烈追赶的状态。不过大有落后趋势的腾讯，亟需证明自己的技术实力。

02

字节豆包重回铁王座

相比腾讯元宝在市场上的起伏，字节夺回失去的C端第一宝座，多少有些被暴击后奋力迸发的意味。

年初，字节一号位梁汝波召开内部会，反思字节对待大模型新机会时的敏感度明显不足。此后豆包放弃以往的投流打法，将更多精力放在基础模型的研究上。

相关人士透露，字节豆包团队春节返工后，就加班加点自研推理大模型，哪怕在周末10点后整栋大厦都是灯火通明。彼时字节的目标明确，研发出打败DeepSeek R1的推理大模型。

字节首先需要度过DeepSeek带来的煎熬期。根据QuestMobile数据，从1月到6月，在AI原生APP对AIGC用户的争抢上，豆包以0.58亿的增量落后于DeepSeek。凭借技术实力出圈的DeepSeek，仅今年上半年就得到了1.63亿的增量，相当于豆包去年一年的增量总和。

“大家憋着一股气，希望用新模型打败DeepSeek R1，来证明自己。”一位豆包员工告诉我们，整个开发团队上半年几乎没人双休。

4月中，字节交出了豆包1.5thinking模型（深度思考），时隔不到两个月，豆包大模型就在6月迭代至1.6版本，宣称为国内首款多模态SOTA模型，一些场景甚至超过Google的Veo3。豆包跻身大模型第一梯队。

字节和DeepSeek在模型能力上陷入了旷日持久的拉锯战。基于知名机构SuperCLUE的测评，上半年，豆包1.6 thinking以68.04的得分超过Deepseek R1的66.15分。到了9月，DeepSeek-V3.2-Exp-Thinking获得62.62分，豆包1.6 thinking-250715取得60.96分，位列国内TOP2。字节暂时惜败DeepSeek。

“现在字节的推理模型和DeepSeek R1竞争维度不同了。”上述豆包员工这样概括这一轮“过招”，字节的优势在于多模态，而且豆包1.6 thinking的综合成本只有DeepSeek R1的三分之一。曾经属于DeepSeek的“大模型价格卷王”的名头如今已花落字节。

但字节模型即应用的策略已逐渐显现成效。根据点点数据，正是在6月前后，豆包下载量反超Deepseek。在QuestMobile披露的月活数据上，9月，豆包MAU增长到1.72亿，3个月时间增长3200万，而Deepseek在这三个月下滑了1600万，9月MAU跌到1.44亿。字节重回铁王座。

除了注重模型能力提升，豆包广告投放策略上摒弃大规模的投放策略，转而更聪明的花钱。比如招募校园大使，选择高校社牛代运营，用低成本撬动更大规模的年轻用户。

我国高校在校生4800多万人，是尝鲜AI工具愿力和粘性双高的用户群体。陕西某高校计算机专业大学生楚方（化名）就在今年初成了豆包的校园大使，他需要不时在校内群、校园墙，包括小红书等平台发布和豆包功能更新的相关内容，带动更多同学接触豆包。

而成为校园大使，自带人气是必要条件。楚方是校内某社团的副社长，经过学长介绍，来学校寻找“代言人”的字节外宣团队很快就选中了他。楚方所在学校有2-3名这样的校园大使。据楚方所知，选拔校园大使并不限定在计算机、人工智能相关专业，关键是要有人脉，至少要在校园社群内颇为活跃。

此外，豆包还先后走进北大、复旦、浙大等多所知名高校，联合开办AI训练营和课程。学生会每天使用豆包完成课程任务，算作学分。

年轻的大学生群体被豆包俘获。我们观察到，9月以后，豆包和明星合照、豆包换背景指令、用豆包P生图在小红书等社交平台火了三波。相比处处付费的美图秀秀，主打AI修图的豆包赢在免费且操作简单，涌入豆包邪修P图的学生们也为豆包的日活出了把力。

在经历DeepSeek带来的席卷式用户暴涨后，传统的“买量换增长”的互联网打法被视为一种昂贵的试错。字节在投放上的策略无疑显得更克制，也更低调和务实。

03

阿里陷入豆包焦虑症

若想概述阿里于2025年的C端表现，恐怕依然很难脱离上一代互联网时代没有C端入口的焦虑阴影。

3月，阿里将拥有2亿用户的夸克，视为C端的旗舰产品。8个月后，阿里重启通义，更名为“千问”，作为新的C端产品，全面对标ChatGPT和豆包。阿里这种撇下夸克重立千问的战术，被网友精准地比喻为大厂“新建文件夹”。

一时间，夸克成为阿里押注下一个超级入口的“旧文件夹”。一名夸克人士告诉我们，高层曾对夸克寄予厚望，哪怕是Agent功能都希望发布就能爆火出圈。可作为国内前三的浏览器，夸克实际上并不算突出，“夸克最大的优势就是用户群体多且年轻，但技术上和AI建设上都没有发展出明显优势。”

作为一个原本以网盘吸引用户的应用，夸克成为阿里AI to C的入口后，功能越做越复杂。这些复杂的功能并没有带来相应的功能优势。

这名夸克人士认为，夸克相比豆包，在AI落地上，优势在于已经积累了约7年的高考志愿填报数据。这也正是夸克今年6月频频登录微博热搜榜，推出高考志愿填报大模型的原因。

作为非AI原生的C端APP，夸克在3月、4月以接近1.5亿的月活，曾一度超过豆包（AI产品榜数据）。

阿里对夸克的不满在6月后初现，今年夏天，阿里核心管理层对推进千问的讨论开始增多。夸克这种老APP+AI焕新的打法，时刻面临“够不够AI”的内部审视。

6月后，曾经在3-6月大手笔投放，遥遥领先其他AI APP的夸克，投放素材量断崖式滑落。根据点点数据，6月夸克投放素材量超12万组，而7月份仅有6000余组。9月，阿里从北京、广东调来的上百名工程师前往阿里西溪园区C4楼。

夸克的“不争气”，也促使阿里决心要做一款AI原生的C端APP。10月，大陆市场夸克的投放素材量占比35%，但大水漫灌下，夸克下载量仅增长380万，作为对比，素材投放占比仅9%的豆包，下载增量为640万。

夸克让位，千问当立。

图/阿里西溪园区

千问团队接受媒体采访时表示，如今国内还没有一款AI应用能够稳定突破亿级DAU（日活跃用户），这“意味着至少国内还没出现一个国民级的 AI 应用。”根据英伟达CEO黄仁勋的发言，阿里的千问大模型已占据全球开源模型市场的大部分份额，强模型能力让千问大受欢迎的同时，也具备了抢夺AI原生C端超级入口的实力。

在豆包稳坐铁王座的当下冲击AI to C，或许是谷歌给了阿里勇气。

就在今年9月，Google Gemini 2.5反超ChatGPT 5，持续登顶全球 AI 应用下载量榜首。曾经ChatGPT是AI toC赛道内无可撼动的领导者，但随着9月前后Gemini先后在双端更新Nano Banana功能，谷歌逆袭OpenAI，改写了C端战局，这次胜利也顺延到了如今的Gemini 3。

作为国内第一开源大厂，阿里确实有能力掀桌。不过，随着豆包开始上链接、频繁与抖音商城联动，字节AI手机、豆包手机浏览助手上线，阿里的豆包焦虑症似乎又被点燃了。

04

结语

在这个模型即应用的时代，AI to C的竞争格局流动很快。

各家大厂为了留在牌桌上，不仅要持续更新迭代模型，跻身顶级模型梯队，还要在应用产品上发力，利用生态和场景，树立用户增长的“护城河”。

字节发动了一场全面战争。一方面，字节相信“业务好还得领头羊来带”，大手笔挖人之余，推崇模型即应用。在豆包大模型闯入第一梯队的同时，豆包成为C端AI APP功能迭代卷王。

据不完全统计，2月至今，豆包进行了17次核心功能更新，高于元宝的15次更新记录。阿里夸克和通义（现改名千问）都是8次主要功能更新和多次版本迭代。但需要注意的是，豆包已上线2年，元宝则在今年战略 toC后才开始补足AI APP功能。

另一方面，豆包大模型载入手机、AI耳机、AI玩具等等AIoT设备，火山引擎在AI toB市场以token调用量第一挑战阿里的统治地位，字节成了当下在AI领域最受关注的科技大厂。

腾讯看重借力打力，作为在2024年5月最后推出对标ChatGPT产品“元宝”的大厂，直到今年才被DeepSeek“唤醒”。在技术上，腾讯以混元大模型为底座，用3D世界模型打差异点。

坐拥微信这一移动互联网时代的超级工具，腾讯的战略偏重防御。对腾讯来说，再造一个入口无异于舍近求远，用AI提升微信生态黏性和效率才是重点。由此，除了托举元宝外，腾讯在C端的尝试也有抓手，选择将AI无缝缝合进微信、QQ等既有生态，打造腾讯AI全家桶，。

至于阿里，作为最早和百度发布对标ChatGPT产品的大厂，阿里选择了一条最重的路。

阿里是国内最早坚定拥抱开源路线、押注AI toB市场的科技大厂。根据Q3财报数据，9月阿里季度资本开支同比增长80%至320亿元，对标谷歌，全力推进“专用芯片+AI云服务”的布局。

而阿里在移动互联网时代积攒起一揽子应用，如淘宝、高德、淘宝闪购、飞猪等，亟需一个能扛起C端大旗的AI APP作为中台，激活这些沉睡的资产。因此，在AI toC入口之争上，阿里一向高举高打。如今半途更换参赛者，重新押注AI 原生APP，阿里想靠在模型上攒下的技术实力追上来。

就在近日，金沙江创投主管合伙人朱啸虎接受采访时，对于“中国的OpenAI是谁”的问题，朱啸虎的回答是，“我感觉豆包和千问，或者阿里的（灵光），豆包肯定是领先的，阿里最近在C端刚刚开始发力，我觉得潜力还是有的。”

朱啸虎的发言代表了如今市场上不少人的看法。不过亿级日活应用尚未出现，未来仍有新的变数。

本文来自微信公众号“白鲸实验室”，作者：何可，编辑：柳嘉，36氪经授权发布。