中国在存储半导体领域提高存在感

长江存储科技的目标是在2026年前实现掌握15%的市场份额（湖北省武汉市）

“没想到技术水平提高到这种程度”，竞争对手对于长江存储科技的新型存储半导体难掩惊讶。其堆叠层数达到约270层，接近三星电子。长江存储科技的NAND销量份额首次超过全球10%。在中美对立背景下，中国的技术正在提升……

中国在存储半导体领域的存在感正在增强。在用于长期存储数据的NAND方面，大型企业长江存储科技（YMTC）的销量份额首次超过全球10%。在中美对立的背景下，借助中国政府鼓励使用本国半导体的优惠政策，长江存储科技迅速提高了技术实力。目前该公司以中国国内业务为中心，但难免会对铠侠控股（Kioxia Holdings）等日美韩厂商的经营产生影响。

“没想到技术水平提高到这种程度”，对于长江存储在2025年2月之前开始量产的新型存储半导体，竞争对手企业的技术人员难掩惊讶之情。这是因为堆叠层数达到约270层，接近韩国三星电子，使用了与日美韩厂商同等水平的技术。此外，还迅速引进了其他企业尚未采用的降低生产成本的方法。

调查公司香港Counterpoint的数据显示，长江存储在全球NAND出货量中所占的份额在2025年1～3月首次达到10%。2025年7～9月同比增长4个百分点达到13%，份额直逼世界第4位的美国美光科技。以中国品牌的笔记本电脑和智能手机为中心，长江存储的产品获得的采用正在增加，全年的市场份额有望超过1成。

尽管以销售额计算目前只占世界的8%，但是Counterpoint的分析师MS Hwang认为，到2027年按销售额计算也将达到10%。

长江存储的目标是在2026年底之前获得15%的销量份额。将在中国武汉市周边推进工厂投资。目前正在实施的投资完成后，长江存储将占全球供应量的约2成。这一规模超过了日本铠侠，直逼韩国SK海力士。

在用于短期存储的DRAM领域，长鑫存储技术（CXMT）扩大了市场份额。2025年7～9月为8%，居世界第4位。2024年同期为6%。长鑫存储技术推进增产用于个人电脑和智能手机的通用产品，被认为在中国国内拥有4成左右的市场份额。

另一方面，在用于生成式AI的高性能“高带宽存储器（HBM）”技术方面，SK海力士等的尖端技术是第6代，而长鑫存储只是第3代。在技术上落后5年。

长江存储和长鑫存储等中国企业在价格方面压倒海外竞争对手。调查公司TechInsights的数据显示，中国生产的NAND比其他国家生产的便宜1～2成左右。

美国调查公司IDC的数据显示，中国2024年的智能手机出货量同比增长6%，达到2亿8600万部，占全球总量的23%。有分析认为，铠侠的总销售额中面向中国的比例约为2成。如果中国厂商的存储半导体的采用比例不断提高，日美韩厂商有可能面临市场份额下降和利润空间缩小。

中国企业能否在中国以外地区获得更多份额尚不明朗。美国政府于2022年将长江存储列为限制对象，禁止美国企业在未经许可的情况下提供设计技术。当时美国苹果曾考虑采购长江存储生产的存储半导体用于iPhone，但最终决定放弃。

日本企业也“由于质量和安全方面的担忧，并未积极采用中国的存储半导体”（铠侠的高管）。不过，中国大力发展的光伏面板、电池和纯电动汽车（EV）等凭借价格竞争力在海外迅速获得市场。

国际半导体产业协会（SEMI）的青木慎一分析称，“即使因美国限制而无法采购充足生产设备，中国厂商的良品率仍在提高”。还有其他的存储器技术人员表示，“如果目前的价格差持续下去，其他国家增加采用中国的存储半导体只是时间问题”。

本文来自微信公众号“日经中文网”（ID：rijingzhongwenwang），作者：日经中文网，36氪经授权发布。