2025微短剧最新数据：免费规模350亿增40%，新剧近4万创新高
一、市场概况
1、微短剧市场规模
根据《2024年中国微短剧产业研究报告》，2024年我国微短剧市场规模已达到505亿元，首次超过电影票房规模。2025年市场规模将达到634.3亿元，2027年达到856.5亿元，年复合增长率达到19.2%。
政策方面，国家广播电视总局于年初推出“微短剧 +” 行动计划，依托六大创作计划，引导微短剧迈向高质量发展阶段，同时赋能千行百业，使微短剧摆脱单纯娱乐属性，成为助力其他行业发展的有效工具。
内容形式上，今年上半年，微短剧呈现更丰富的多样性，普法剧、文旅剧、品牌定制剧等品类均实现明显增长。
2、微短剧投流规模
DataEye研究院预估：2025年微短剧投流规模将达约 423亿元，同比2024年增长28%。
此次预估较此前有所上调，核心原因在于：
①端原生模式在2025年上半年爆发式增长，为整体投流规模贡献了显著增量；
②尽管付费投流出现一定下滑，但免费模式实现大幅激增，抵消了付费端的下滑份额；目前主流投放渠道的免费端投流规模全面超越付费端，成为拉动增长的关键力量。
3、微短剧免费模式规模
DataEye研究院预估：2025年中国免费微短剧市场规模约350亿元，较2024年同比增长40%，免费短剧模式在整个微短剧市场中的占比将达到 55% 左右，主要由于：
①付费侧低迷，促使微短剧发行侧重免费端；
②免费短剧赛道的高速增长态势，持续吸引各大厂商加码布局：红果、河马等头部平台持续领跑，与此同时，腾讯、爱奇艺、七猫、百度等公司也纷纷加码该赛道，促进市场整体规模的扩张；
③抖音端原生IAA模式增长迅猛：抖音端原生 IAA 规模年初至今增长 3 倍，预计下半年还将持续增长两三倍。
4、微短剧用户规模
截至2025年6月，全国微短剧用户规模已达6.96亿，占网民总数比重接近七成。
纵向对比来看，截至2024年12月微短剧用户规模为6.62 亿人。以此推算，2025年上半年微短剧用户新增约3400 万，半年增长率达5.1%，呈现稳步扩容态势。
二、投流分析
1、投流分析：每月微短剧热力值
ADX短剧版数据显示：2025年上半年大陆市场微短剧热力值总额约132亿元。上半年，短剧的热力值整体呈波动趋势，单月热力值维持在20-24亿元左右，单月平均热力值达22亿元。
2、投流分析：新老短剧数
ADX短剧版数据显示：2025年上半年，参与投流的微短剧总数（去重）超6.63万部，其中新剧总数超3.96万部，占比约60%。
上半年，在投微短剧数量大幅激增。2024 年全年参投微短剧超 4.46 万部，而今年上半年这一数据较去年激增 49%。
3、投流分析：新老微短剧热力值
ADX短剧版数据显示：2025年上半年新剧的热力值总额超过了100亿元，占比约76%。
从月度趋势来看，今年2-6月，新剧热力值基本维持在 15-17 亿元区间；同时，热力值占比始终保持在较高水平，稳定在 70% 左右。
4、投流分析：平台热力值分布
ADX短剧版数据显示：国内微短剧平台的热力值呈现高度集中态势，头部 TOP10 平台的热力值占比高达 85%，TOP11-20 的平台占比约 9.8%，而排名 21 位及以后的平台热力值占比仅为 5.2%。
微短剧行业“马太效应”显著，头部平台的竞争优势突出：2025年上半年，国内TOP4平台（番茄、河马、麦芽、九州）的热力值总额达81.14亿，四大平台合计占比约61%。
5、2025H1中国微短剧平台地图（按热力值）
ADX短剧版数据显示：2025年1月1日至6月8日期间，83 家微短剧平台的累计热力值突破110亿大关。其中，北京、浙江和重庆表现突出，三地热力值总和占全国总额的 70% 以上。
6、2025H1中国微短剧承制方地图（按热力值）
ADX短剧版数据显示：2025 年 1 月 1 日至 6 月 8 日期间，热力值TOP300微短剧制作方累计热力值超82亿。
地域分布呈现显著集聚效应：陕西、河南、浙江包揽数量与热力值双榜TOP3，三地合计贡献近 60% 的市场份额。
三、端原生分析
1、抖音端原生分析：新老剧比例
从整体趋势来看，抖音端原生微短剧市场极速飙升。2025年6月，在播微短剧数量突破9.49万，创历史新高；在播新剧数超1.73万部，占比约18%。
2、抖音端原生分析：细分题材
在抖音端原生微短剧的题材分布中，逆袭、家庭伦理和现言甜宠题材包揽前三名。其中，逆袭题材表现尤为突出，在投微短剧数量突破 2 万部。
对比投流付费微短剧的题材排名可见，家庭伦理与现言甜宠题材在抖音端原生微短剧的排名更为靠前，这或许与抖音平台女性用户占比偏高相关。
四、免费端分析
1、免费端分析：用户画像
从性别分布来看，今年以来，免费微短剧的男性用户在占比和偏好度（TGI）上均出现上升。这一变化意味着免费微短剧的用户性别构成正趋向均衡，对男性用户群体的覆盖范围在逐步扩大。
从今年6月数据来看，男性用户占比达到 52%，超过了女性用户；不过，女性用户的偏好度（TGI）仍高于男性。
从年龄分布来看，今年以来免费微短剧的年轻用户占比呈现显著提升态势。这一变化表明，免费微短剧对年轻用户群体的吸引力正在持续扩大，用户结构更趋年轻化。
具体到今年 6 月的数据：40 岁以下年轻用户占比已突破 50%，较去年同期提升 15 个百分点；而51 岁以上老年用户占比从 30.52% 下降至 15.44%。
2、免费端分析：红果短剧累计热度
新规调整后，红果短剧单月热度突破百亿。6月，红果平台 TOP500 微短剧累计总热度达 102.79 亿，与5月持平。该平台于 4 月底对热度统计规则进行调整 —— 将 14 天累计播放热度调整为 7 日日均播放热度，并取消热度上限。规则调整后，平台微短剧热度普遍大幅上涨。（注：受规则调整影响，5、6 月的平台热度数据与 3、4 月不具备可比性）
新剧成为平台热度的核心驱动力，贡献超六成热度。5 月和 6 月，新剧热度占比均超 60%。6 月，TOP500 微短剧中新剧数量为 336 部，较 5 月环比微降 5%；累计热度达 63.45 亿，环比下降 12%。
3、免费端分析：红果短剧热榜TOP20
本文来自微信公众号“DataEye短剧观察”，作者：DataEye研究院，36氪经授权发布。
