华为又引爆，多股涨停

10月13日，华为概念股涨疯了！ 

欧菲光、硕贝德、麦捷科技、震有科技等多股涨停，其中欧菲光已达成“六连板”。

事实上，这回华为的Mate 60系列，可以说把整个国产供应链都带火了，ICU直接拉回了KTV啊！ 

01 欧菲光满血复活

经历2022年一个漫长的下跌，欧菲光终于满血复活！ 

自9月28日开始，欧菲光连续大涨，9月28日涨超9.9%，10月9日-10月13日期间，更是连续迎来6个涨停板，累计涨幅近60%。

截至今日收盘，欧菲光股价报10.30元/股，市值335.6亿。 

造成如此局面的大功臣，又是华为！ 

在最新款的华为Mate 60系列中，欧菲光作为摄像头模组的供应商，其供应量占据了绝对的主导地位。

据媒体报道，欧菲光供应的后置摄像、前置摄像头以及指纹模组在Mate 60 系列中，单台价值高达500-600元。 

此外，为了保证订单生产稳定，欧菲光南昌工厂增加多条产线。 

曾几何时，欧菲光是苹果、华为摄像头模组的核心供应商之一， 2019年营收迈上500亿台阶，颇为风光。

但从2020年开始，欧菲光遭逢变数。 

2020年，华为手机业务因美国的制裁收缩，2021年苹果直接将欧菲光“踢”出果链。 

此举导致欧菲光股价直接暴跌到1/5，利润暴跌90%，几乎走向破产。

还好，华为来了。 

华为Mate 60大受欢迎，作为唯一的镜头与模组双供应商，欧菲光不仅股价逆境反转，工厂也开始招人了。 

可以说，是一夜之间从ICU被拉回了KTV！ 

02 国产供应链陷入狂欢

事实上，现在整个国产供应链都在狂欢。 

9月28日-10月13日，给华为供应平板变压器等元器件产品的麦捷科技，股价从9元，拉升至11元，市值涨超20亿； 

给华为提供高端路由器、交换机等网络设备的硕贝德，股价从9元，拉升至15元，市值涨近30亿； 

通过模组厂为华为提供手机摄像头滤光片产品的东田微，股价从46元，涨到58元，市值涨近10亿； 

震有科技主要研究6G技术，是为数不多的可以提供卫星5G核心网的公司之一。 

其曾表示，公司近年与华为在数据中心、数字能源等领域有一些合作。 

这期间，震有科技的股价从19元，升至24元，市值涨近10亿。 

其中，在今天，这4家公司的股价走势尤为极强，均为20%涨停！

除此之外，今天还有大富科技、方邦股份等涨超10%，卓翼科技、荣联科技、格林精密等多股涨幅居前，也都和华为有合作。 

这也不奇怪，据相关统计，华为在A股的供应商企业数量超过了500家，其中与智能手机相关的预计超过了100家。

这可真是华为树下好乘凉呀。 

03 双赢关系

这场狂欢，或是一场华为与国产供应链的双赢。 

今后，众多在产品品质以及相关方面质量过关的供应商，将以华为为中心，构成一个由国产厂商主导的“华链”，有利于打破制裁。

与此同时，华为重用这些供应商，有利于欧菲光这种被苹果抛弃的“弃子”，在此过程中重新回血。 

不仅如此，国产供应链也有望摆脱对苹果的过度依赖，因为华为大概率会吃掉苹果在国内的部分市场，那么相应的国产供应链，依赖华为基本上能够活下来。

因为华为拿下的高端市场，拥有足够的利润，华为对苹果可能会形成一定的替代效应。 

但这并不意味着，这些供应链厂商们就能高枕无忧。 

苹果在跑去印度后，产品出现了许多质量问题，比如信号、发热、摄像头进灰等等，导致了许多消费者大量退货。 

人们也对印度的制造环境和质量管理产生了质疑，对印度产iPhone的信心动摇。

加上华为在麒麟9000S芯片上的突破，很多苹果用户，如今又再次回到华为阵营。 

对此，国产厂商们或该汲取教训，无论如何，都得把产品质量品控做好。毕竟等到华为的需求不断升级，势必会倾向于选择更为优质的厂商。 

现在这些忽然翻身的国产厂商们，还得继续爬坡，才能真正获得源源不断的盈利增长点。

本文来自微信公众号“易简财经”（ID:ejfinance），作者：饭团，36氪经授权发布。