全球化手册·越南篇|揭面,越南是一个怎样的国家?

36氪出海·2022-05-13 10:30
按照中国路线“蒙眼狂奔”的时代已经过去,越南需要找准下一步发展的方向。

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坐落于中南半岛东部的越南是一个正在快速发展的社会主义国家,也是东盟十国的成员国之一。最近,这个国土面积约33万平方公里、与我国云南省面积相似的国家因其稳定的经济增长、繁荣的外贸,以及李嘉诚的重仓而备受关注。

罗马不是一天建成,越南如今全球经济新贵地位也并非一蹴而就,而是过去20年间像素级模仿中国、不断“武装自己”、开辟出一条适合自身发展道路的结果。如今,越南凭借其比肩中国的制造能力、稳步发展的经济,以及日趋完善的营商环境,日益成为海外创业者和资本眼中的“香饽饽”。

36氪出海今天将带领读者“走进”越南,一同了解越南的基本面貌和创投生态。

国家基本情况

地理环境与历史

越南的全称为“越南社会主义共和国”,地处东南亚中南半岛东南端,三面环海、地形狭长。北与中国广西、云南接壤,西与老挝、柬埔寨交界。国土面积约33万平方公里,是一个以京族为主体的多民族国家。

图源:大英百科全书

越南历史十分悠久,历史上经历了数个王朝,公元前三世纪晚期至十世纪,越南曾隶属中国统治。到了近代,越南遭受了法国殖民和战争洗礼,后经独立运动和一系列社会变革,成为今天我们所看到的越南社会主义共和国。

人口与年龄

根据世界人口综述(World Population Review)2021年的数据统计,越南的人口约为9800万,在东盟十国中排第三位。另外,越南并不是一个高度城市化的国家,根据世界银行2020年的数据统计,该国城市人口占比仅有37%,在东盟十国中位列倒数第四。

从年龄上看,根据 CIA 的2020年全球年龄中位数概况(The World Factbook)统计,越南的年龄中位数在31.9岁,和印尼(31.1岁)、文莱(31.1岁)基本相同,虽然在东盟十国中,越南算不上“年轻”,但如果我们和欧洲四大经济体德国(47.1岁)、意大利(45.5岁)法国(41.4岁)和英国(40.5岁)相对比,越南还是一个相当年轻的国家。

教育

越南非常注重教育普及,据世界银行统计,2019年时越南的识字率已达96%。在越南改革开放之后,政府非常注重教育问题,早在2004年,该国的小学入学率就已达100%。然而,越南民众接受高等教育的人群比例在东盟十国中仍旧偏低,据世界银行统计,该国2020年的高等教育入学率不到30%,仅高于缅甸(19%)、老挝(15%)和柬埔寨(14%)。

从教育体系来看,越南的教育体系基本可以分为:幼儿教育、基础教育、特殊教育和高等教育。其中,幼儿教育通常为3-6岁的适龄儿童设立,而基础教育则包含了小学(6-11岁)、初中(11-15岁)和高中(15-18岁)。与中国相同,越南的学生们也要面临中考和高考。不同的是,越南的高考分为三次,通常在每年的7月初至7月中旬举行。此外,越南的特殊教育是指:成人教育、高中专科学校、少数民族学校和青少年叛逆学校。高等教育则分为大学和大学后教育(即硕士和博士)。

经济和创投生态

经济情况

近20年来,越南经济基本维持高速增长,即便是在新冠疫情影响严重的2020年和2021年。按照越南国家统计局公开的信息,2021年全年,越南的名义 GDP 预计约在3626亿美元。此外,越南政府新闻网统计显示,受新冠疫情影响,2021年第三季度越南经济出现大幅下滑,但随着疫情得到控制,消费回暖,投资增速稳步回升,以及进出口增速持续攀升,第四季经济增速回升,全年 GDP 实现正增长至2.58%。其中,越南的第一、二和三产业产值占比分别为12.36%、37.86%和40.95%。

从人民生活水平来看,在东盟十国中,越南属于中等收入国家。根据 IMF 2022年数据显示,该国人均 GDP 为4120美元,在东盟十国中位列第六位,高于菲律宾(3690美元)、老挝(2320美元)、柬埔寨(1750美元)和缅甸(1290美元),但与新加坡(7.9万美元)还存在较大差距。

再来看产业结构,制造业是越南的支柱性产业,越南如今已经有了“新世界工厂”之称。据了解,如今许多海外巨头选择落户越南,其中:三星超50%的手机出口以及1/3的电子产品出货量都由越南生产;耐克超50%的鞋类产品以及30%的服装产品都在越南工厂完成;而美国市场中有1/3的鞋类制品以及1/5服装也都是在越南加工制造的。

然而,据格隆汇分析,越南目前的工业发展模式类似于30年前中国沿海地区的来料加工厂,是以廉价的劳动力吸引耐克、阿迪达斯等劳动密集型产业的转移,再加上欧美对越南的低关税和越南本土的税收优惠政策,许多外商才选择投资建厂。对于越南来说,依靠廉价劳动力赚取产业链“微笑曲线”中组装的那部分钱,利润空间其实很小,而利润空间大的研发、设计、品牌、销售等环节的钱却无法企及。此外,一味地替别人“代工”也无法推动创新能力的发展。

越南政府显然也意识到了“创新能力不足”的问题,并已着手推动创新创业生态系统发展和数字化转型。就发展政策而言,近年来,越南政府相继制定《至2025年国家数字化转型计划及2030年发展方向》、《2021-2025年阶段胡志明市创新创业生态系统发展扶持项目》等政策。此外,谷歌、淡马锡和贝恩咨询联合发布的《2021年度东南亚电商报告》中也提及,2025年越南互联网经济规模将达570亿美元,届时将成为东南亚第一。

营商环境

谈及越南的营商环境,可以用“日趋完善”来形容。据外媒报道,越南政府早在2014年就颁布了关于改善营商环境和提高国家竞争力的决议,八年来,越南的营商环境在全球排名基本处于稳步提升状态。根据世界银行发布的《全球营商环境报告2020》显示,在针对全球190个国家的营商环境“便利度”分析中,越南位列第70位,相较于2010年,排位上升了23名。而在东盟十国中,越南此次位列第四,仅次于新加坡(第2名)、马来西亚(第12名)和泰国(第21名)。

随着越南的营商环境日趋完善,越来越多的企业、资本看好这片市场。然而,目前越南的营商环境仍旧存在不少问题。越南国会经济委员会常务委员、中央经济管理研究所(CIEM)原副所长潘德孝介绍称,2021年,越南全国累计成立企业超过160万家,但估计仅有约85万家企业能够正常经营。据了解,私营企业经营时仍会遇到找客户难、融资难、招工难,以及办理土地、投资和建设手续难等问题。此外,越南工商会主席认为,时至今日,越南大型企业的比例仍然很低,仅有2.6%左右,而小微型企业的比例高达94%。由于缺乏大企业,越南难以获得新技术和嵌入全球价值链,尚未发挥规模优势,导致劳动生产率低下。

针对上述问题,今年1月27日,越南《计划和投资部》报道,越南计划和投资部部长当天签发关于落实政府决议,改善越南营商环境和提高国家竞争力的行动计划。报道称,行动计划旨在深入贯彻和有效落实越南政府2022年1月10日颁布的《关于2022年改善营商环境提高国家竞争力的主要任务措施的第2号决议》。

据悉,行动计划提出的重点任务包括:核查有条件投资经营的行业清单并提出方案建议,集中排除因法律法规重叠、矛盾、不合理和不同导致的投资经营活动障碍,与行政改革同步落实《2025年面向2030年国家数字化转型计划》的任务和措施;结合推进放管服和检查监督,加强行政手续改革减化。继续注重支持民众和企业恢复生产经营,克服疫情消极影响;发展创新生态体系,支持鼓励初创企业和创新型创业企业。制定先进的机制政策和实验性法律框架,促进发展创新商业模式、产品和流程。推动与国内营商环境改革相结合的国际合作,提高国家竞争力。

热门赛道

谈及越南的热门行业,自2016年以来,金融科技和电子商务就一直是最受关注的两个领域。2021年,得益于 VNLIFE、Momo 和 Tiki 的巨额交易,金融科技和电子商务领域的投资金额占到了总资本的70%。另外,Sky Mavis 的超亿美元融资也使游戏行业上升至吸引投资的第三位。

在金融科技领域,越南还有很大的提升空间。在越南,拥有银行账户人口少,仅不到总人口的50%,而互联网经济规模增长、消费需求增高、人口年轻化等因素,使支付、信贷和消费金融等金融服务在越南具有较大的潜力。

电子商务则在越南迎来快速增长。根据越南电子商务协会的数据,该国电子商务在过去5年中的年均增长率为25%至30%,预计到2025年,越南将在东南亚电子商务市场规模中排名第三,仅次于印度尼西亚和泰国。

同时,越南也是全球最具活力的移动游戏市场之一。2020年,越南游戏市场下载量同比增长了10%。收入同比增长高达50%。移动游戏下载量占东南亚地区游戏总下载量的22%,排名第二。但游戏发行受到该国政府的严格管控,据悉,在越南,海外游戏公司想要发行游戏,有三个必要条件:一是必须取得版号;二是需要游戏公司的发行资质;三是必须与越南当地的发行公司合作,将数据存储在越南本地,而非独立发行。严苛的管控提高了海外企业入局的门槛,越南的游戏市场份额多由越南本土的发行商占据。

除上述行业外,医疗、教育和企业数字化转型这三个行业在新冠疫情的推动下创造了新的交易纪录,2021年的增速分别实现了1016%、526%和205%。

越南快速发展的金融科技、电商和游戏行业孕育出了4家独角兽,包括 VNG、VNPay、MoMo 和 Sky Mavis。

投资情况

从投资情况来看,根据越南国家创新中心和风险投资基金 Do Ventures 发布的《越南创新与科技投资报告》显示,2021年,越南初创企业总投资额达14亿美元,同2020年的4.51亿美元相比增加了2倍,投资交易笔数达到281笔,较2020年上升了57%。

此外,2021年,越南的投资交易金额和投资交易笔数在整个东南亚地区的占比分别为13%和19%,仅次于印度尼西亚和新加坡。

数据来源:《越南创新与科技投资报告》

在外国直接投资(FDI)方面,根据越南规划和投资部的数据,截至2021年12月20日,越南吸收外资金额达311.5亿美元,同比增长9.2%。2021年有106个国家在越南投资,新加坡占据领先位置,占总投资资金的34.4%,韩国(15.9%)和日本(12.5%)位列第二和第三。外商对越投资涉及18个行业领域,加工制造业总投资181亿美元,占投资总额的58.2%,电力生产和输送项目吸收外资57亿美元,位居第二。紧随其后的是房地产和批发零售,分别为26亿美元和14亿美元。加工制造业的主导地位反映了越南为外企带来的经济效益,近几年,越来越多的企业采用“中国+1”模式或直接将制造业务转移到了越南。

截至2021年,173个风险投资基金在越南投资运营初创企业,其中海外基金占145家。较为活跃的基金有 IDG Ventures Vietnam、CyberAgent Ventures、Nextrans 等等。IDG Ventures Vietnam 在2005年参与了 VNG 的 A 轮融资,日本风险投资公司 CyberAgent Ventures 投出的明星项目有 Tiki(越南本地第一电商平台,估值接近到10亿美元),韩国风投基金 Nextrans 在越南投资了医疗、旅游、企业服务等多个领域的初创公司。

近些年,越南本土基金表现积极,成绩亮眼。较为活跃的有 GIC(新加坡政府投资公司)、VinaCapital Ventures、Ascend Vietnam Ventures 等等。GIC 在2019年与软银愿景基金联合为 VNPay 投资3亿美元,VinaCapital Ventures 投资的媒体集团 Yeah1 Group 已在越南 HOSE 交易所上市,Ascend Vietnam Ventures 关注金融科技、农业、电商等多个领域,参与了东南亚最大的中小微企业融资平台 Funding Societies 的战略投资。

加速器同样是越南初创生态的重要组成部分。VSV Capital 是自2014年以来投资越南初创公司时间最长的加速器,累计投资项目超过70个。成立于2016年的 Vietnam Innovative Startups Accelerator 在5个国家开展业务,已经帮助25家企业拿到总计500万美元的投资。

关注越南的中国企业与资本

在过去的30年里,中国在越南的投资和两国间的双边贸易稳步增长。中国对越南的直接投资始于1991年,当时一家广西餐饮企业与一家越南集团合资,在河内开设了和龙餐厅。据中国商务部统计,截至2021年10月,中国对越南投资有效项目3296个,协议总额209.6亿美元,在对越南投资的国家和地区中排名第七。另外,中国还是越南第一大贸易伙伴、 第一大进口来源地和第二大出口目的地。

目前,中国对越南的投资主要集中在加工制造业、房地产和电力生产等领域。较大的投资项目有铃中出口加工区、龙江工业园、深圳-海防经贸合作区、天虹海河工业区等等。近年来,中国还在越南承建了一批大型交通、电力、新能源等工程项目,例如,中铁六局集团承建的河内轻轨二号线项目已投入商业运行,由中国南方电网、中国电力和越煤电力共同投资的永新燃煤电厂一期是中国在越南投资规模最大的电力项目,也已投入商业运营。

此外,越来越多的中国企业也开始布局越南市场。部分制造商在越南建立生产基地,如 TCL、美的、苏泊尔等家电品牌,立迅精密、歌尔声学、蓝思科技等苹果供应商也在越南设立产线并扩大生产规模;同时,中国资本入股了越南的主要电商平台,京东曾多次投资 Tiki,并在2019年成为了 Tiki 的第一大股东,而腾讯持股的 VNG 则是 Tiki 的另一大股东;值得关注的是,以 OPPO、小米、vivo、realme 为代表的中国手机厂商也在越南市场有所建树,占据了2021年越南智能手机市场约50%的市场份额。

按照中国路线“蒙眼狂奔”的时代已经过去,越南需要找准下一步发展的方向。

在国内互联网红利见顶的当下,越来越多的中国创业者和投资人开始关注“全球化”。未来,36氪出海还将继续推出全球化手册,探索更多国家的市场特点与创业机遇。敬请期待!

文|邓云晞、司曼琪

编|Yomi

图|图虫,Unsplash

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