如何制定一份有效的家族使命宣言？
家族使命宣言的价值是什么？如何创建使命宣言？
在摩根士丹利发布的《单一家办最佳实践报告》中，摩根士丹利家族动态和财富教育负责人格伦·库尔兰德提出了创建家族使命宣言的十大关键策略。
家办新智点节选编译了精华内容，希望对你有所启发。
1 创建使命宣言的意义
制定一份正式的家族使命宣言的过程，能为家族聚在一起讨论基本价值观的问题提供一个独特而有力的机会。
其中，家族使命宣言核心围绕家族定位、家族最看重的价值观、家族在社会中的位置是什么、作为一个家族将一起迈向什么样的目标、家族将走什么样的道路等问题而建立。
通常，一个家族的使命宣言代表了该家族所有成员统一利益、凝聚人心并追求共同目标的一个“签名”。以某家族的使命宣言为例：
该家族的目标是通过爱心与富有意义的事业追求个人和家族的幸福。我们致力于通过下列方式为家族和全世界带来福祉：
·践行共有价值观：尊重他人，慷慨大方，平等对待，重视教育，富有同情心，正直及责任感。
·与优秀人物、机构、事物建立联系。
·保护、发展并传承我们的智慧财富、家族历史与家族文化。
·培育和保护家族的所有成员。
·齐心协力，创造并保护家族的金融财富。
·保持身心健康，品行优良，态度端正，享受生活。
事实上，“价值观”、“使命”这些概念可能会令人敬而远之，一些家族表示这种“务虚的东西”不适合自己。美国家办资深从业者马克·丹尼尔指出，许多貌似“务虚的东西”恰恰是一个家族可能面临的最大挑战。对于决定探索价值观和使命的家族而言，将有机会发现家族体系内深层次的联系乃至更大的发展潜力。
作为一个新起点，价值观和使命的讨论不仅有助于加强家族内部联系，还能在家族成员之间建立起新的沟通渠道。据摩根士丹利面向超高净值家族的调查结果显示，三分之二的受访者表示已经或准备制定一个使命宣言。
Gen Spring家族治理与教育总监黛西·美迪西表示，“创建家族使命宣言的体验将对每个家族成员产生深远的影响，他们不仅能从价值观的视角加深自我认知，也有助于加强对其他家族成员的了解。这个流程还能帮助家族成员认识到他们之间的某些差异是由于各自价值观造成的对事物的不同选择，而不是普遍认为的恶意行为导致。如果整个流程的掌控技巧得当，会是一次鼓舞人心、醍醐灌顶的经历。”
家族企业咨询师、研究者丹尼斯·贾菲指出，为保持家族各代之间的联系，家族成员需要拥有一个激励下一代人团结一致的共同目标。通过沟通探讨家族的价值观和使命，他们能将家族第一代创始人的传统与新一代人的期望和想法融为一体。
“价值观和使命的发现之旅是一个动态过程，需要家族两代人甚至几代人阐述各自的想法。他们需要归纳成家族传统的各项原则，并将其与家族在发展过程中所处的新环境协调一致。”丹尼斯·贾菲表示。
2 十大策略
家族应该如何创建使命宣言？摩根士丹利家族动态和财富教育负责人格伦·库尔兰德（Glenn Kurlander）提出了十大关键策略。
1.协同工作
由于家族使命宣言并非具有约束力的法律文件，仅起到说服和指导作用。因此，家族的族长经常将创建家族使命宣言的初稿、甚至是最终版本，直接交给子女。
事实上，家族简单地向孩子“自上而下”传递文件的方法，无法为孩子带来必要的参与感和主人翁意识，让他们真正感到家族的使命宣言属于自己。因此，家族应让所有成年家族成员都参与进家族使命宣言的创建过程中来。
2.尽可能做到包容
一些家族本能地将创建家族使命宣言限制在直系后裔，不包括姻亲。库尔兰德认为，可以想象家族有理由排除姻亲的家族环境，但家族使命宣言作为一般原则，最好将姻亲包括在内。
3.公开但尊重地表达分歧
即使是非常亲密的家族，成员对某些问题可能也持有不同的看法，这不一定是坏事。创建家族使命宣言所必需的讨论，为家族提供了一种正式的、结构化的方式来探索他们为什么会产生分歧。在讨论的过程中，错误的看法可以得到纠正，相反的观点可以得到充分的表达。
4. 聘请专业顾问
对于大多数家族而言，通常不会参与制定家族使命宣言所需的“哲学对话”，因此这一过程起初可能会让家族成员感到生硬和做作。但是在经验丰富的专业顾问的帮助下，有关讨论家族使命宣言的尴尬会逐渐消失，讨论会变得更加坦诚和有力。
当需要将家族有关价值观和使命的讨论提炼为正式的书面陈述时，专业顾问也可以提供帮助。其中，家办高管由于对家族主要成员的了解非常深入，同时在家族内部往往拥有深厚的信誉，因此在家族使命宣言的创建过程中，通常可以很好地发挥促进作用。
5.促进开放式讨论
在家族使命宣言的构建过程中，库尔兰德建议抛开调查问卷、价值观和其他噱头，转而围绕一些关键问题进行开放、自由流动的讨论。譬如围绕创造了大量的财富，对家族意味着什么、构建家族宣言使命的意义是什么、在实现家族目标的过程中，家族必须做出什么牺牲、如何实现家族财富的传承、作为一个家族最希望实现的目标是什么等核心话题进行充分的开放式讨论。
6.设置时间表
对于一个两代人的家族，建议花一天半的时间来制定使命宣言：
第一天：花4-6个小时对关键问题和问题进行针对性的讨论，议程往往安排在午餐休息之后开始讨论，晚餐前结束。此后，专业顾问可以将当天的讨论内容提炼成一个简短的大纲，其中包含当天家族会议的核心观点；
第二天：顾问将提炼出来的内容大纲分发给家族成员，以便讨论是否抓住了重点。这也让家人有机会确定他们在第一天讨论的所有内容是否值得包含在家族的使命宣言中，并让家族成员有机会做出必要的补充或改变，这一过程通常不超过数个小时。
7.起草文件
对于家族来说，自己准备书面陈述通常是一项挑战，而专业顾问可以在其中发挥关键作用。在顾问准备好家族使命宣言的初稿后，通过家族会议让所有参与者都将对初稿进行审阅。
同时，顾问还应安排一次家族会议，以便每个成员都能提出想法和意见，并将其纳入家族使命宣言的下一稿。这通常是一个反复的过程，顾问也会进一步修改和完善，直至家人确认家族的使命宣言的最终版。
8.签署声明
一旦家族成员相信使命宣言准确地反映了他们是谁，是时候让每个人都在宣言上签字了。通过签署声明，家族成员承认他们个人对帮助定义的家族使命的承诺。
9. 定期检查
无论创建使命宣言的讨论多么充分，也不管声明起草得多么成功，如果家族将其放在办公桌抽屉中，再也不去实践它，就不会从中得到益处。
库尔兰德认为，使命宣言只有融入到家族的生活结构中，才会产生真正的影响。库尔兰德建议家族将使命宣言作为年度会议的核心内容，不断反思四个问题：
· 创建的使命宣言是否仍然反映了家族的基本原则和价值观？
· 如果没有，家族应该如何解决？
· 如果它仍反映了家族成员的定位，那么家族的行动是否与之一致？
· 最重要的问题是：如果家族没有做到使命宣言，必须做什么才能回到正轨？
10.作为一个家族，能够从使命宣言中得到什么？
对于年复一年完善使命宣言的家族而言，往往会得到三大成果：
· 目的地：“我们一生要去哪里？”
· 飞行计划：“我们如何到达那里？”
· 指南针：“我们如何知道是否偏离了航线，如果有，我们如何调整航线以恢复既定的飞行计划？”
（《家办新智点》提醒：内容及观点仅供参考，不构成任何投资建议。）
本文来自微信公众号 “家办新智点”（ID：foinsight），编译：foinsight，36氪经授权发布。
