地产O2O公司“乐居”登陆纽交所,首日股价上涨18.6%收于11.86美元,乐居市值达14.2亿美元

新用户208753643·2014年04月18日 09:51
地产O2O公司乐居赴美上市,按照10美元/股的发行价计算,乐居此次IPO最多融资1.15亿美元,较之前预想的1.38亿美元融资规模缩水20%。所融资金将用于研发新产品及服务,以及地域扩张。房地产属于互联网化程度不高的传统行业,除了乐居,近日试水房产O2O的还有美澳居。

除了微博昨日登陆纳斯达克,首日股价上涨19.06%收于20.24 美元,“乐居”也于昨天在美上市,登陆纽交所,开盘价10.80美元/股,较10美元/股的发行价上涨8%,收盘于11.86美元/股,较发行价上涨18.6%。

乐居此次 IPO 共发行 1000 万美国存托股份,同时授予承销商一项有效期为 30 天的期权,最高可选择从乐居超额认购 150 万股 ADS。瑞士信贷、摩根大通、麦格理资本、华兴资本以及香港招商证券是乐居此次IPO的承销商。

根据乐居向SEC递交的更新后的IPO招股书,每股发行价区间为10~12美元。可见,10美元/股的发行价定在预想区间的下限,据发行价计算,乐居此次IPO最多融资1.15亿美元,较之前预想的1.38亿美元融资规模缩水20%。所融资金中,4000万美元将用于增强网购平台的技术架构,研发新的产品及服务;3000万美元将用于地域扩张,包括在现有城市增加新的业务线,以及将大约30个小城市中的外包业务转为直营。按收盘价计算,乐居市值达14.2亿美元。

乐居是易居中国旗下的全资子公司,主营地产 O2O 业务,目前覆盖全国250多个城市,服务于新房、二手房和家居三大领域,业务包括电子商务、在线广告和二手房挂牌服务等,对接房产开发商、经纪公司及家居企业营销公司,提供O2O营销服务体系。除了自己的官网,乐居也为新浪和百度运营旗下的房产频道。

乐居2013年的总营收为3.35亿美元,同比增长96%,其中电商业务营收1.7亿美元,占比50.7%,在线广告收入1.5亿美元,占比43.4%,二手房挂牌服务进账1977万美元,占比5.9%;乐居在2013年实现盈利,净利润4270万,此前,乐居在2011和2012年分别亏损4.4亿美元、4380万美元。

乐居中国的两大机构股东为易居中国和腾讯。IPO之后,易居中国的持股比例将从84%降至76.3%,腾讯的持股比例将从现有的16%升至16.1%。

据我们今年1月份对乐居的报道乐居在产品上是C端和B端同时推进,但主要还是发力 B 端,意在打造“用户决策--房产电商--互联网金融--交房装修--用户社区“的整个房产交易链条,今年会在做好新房、二手、家居三大主营业务的同时,尝试在移动端满足更多需求。去年 4 月份,乐居上线了三款 App 产品(口袋乐居、口袋经纪人和口袋装修),据称这三款产品使用用户已过千万。

同金融、教育、医疗类似,房地产也属于互联网化程度不高的传统行业。除了乐居,近日试水房产O2O的还有海外房产电商网站“美澳居”,由拉手创始人吴波创立,上线仅两周便宣布完成 5000 万元人民币A 轮融资吴波对36氪透露,“美澳居”今年在国内的项目也会上线,首批会进行北京等大城市的房源交易。

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2014-04-18

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