扇贝游回獐子岛了 ?

燃财经·2022-01-19 10:05
任性的扇贝又双叒叕上演故事了。

1月17日,獐子岛(002069.SZ)再一次为网友奉献了新热搜。

1月17日下午,《凤凰周刊》抖音官方账号“凤凰WEEKLY”发布一则短视频,并配文称“由于汤加火山喷发和海啸,大量太平洋扇贝涌入獐子岛,预计今年收益将增长100%以上。”

来源/抖音 燃财经截图

消息一出,立即引发投资者和网友热议。

有投资者在深交所互动平台提问獐子岛董秘:“汤加海域火山喷发,造成附近海域海水温度升高,请问是否会导致大量太平洋扇贝涌入公司海域避险的可能性?如有此可能性,公司有无应急预案迎接这部分扇贝的到来,或者采取措施主动吸引一部分南太平洋优质扇贝资源到公司海域,以此提振公司规模效益呢?”

来源 / 深交所 燃财经截图

与之态度相反的,则是戏谑的网友。#网传汤加火山爆发致扇贝涌入獐子岛#迅速登顶微博热搜,截至燃财经发稿,该话题阅读量超2亿。

网友们化身段子手,熟悉獐子岛的网友们纷纷揣测,这难道是“扇贝出走”续集“扇贝回家”嘛?并表示“扇贝已经能坐游艇了”、“A股故事王名不虚传”、“多年出走的扇贝今年总算回来了”、“这贝壳神了,2天奔袭9000公里!”

来源 / 新浪微博 燃财经截图

不管是否是段子,1月18日,獐子岛二级市场股价在上午即封上涨停,报收4.26元/股。

来源 / 东方财富 燃财经截图

1月18日晚,獐子岛对此事作出了回应,公告称“公司关注最近有媒体报道‘汤加火山喷发和海啸导致太平洋扇贝涌入,獐子岛今年收益获将增长100%+’及相关传闻,上述报道及传闻严重失实,公司管理层未接受上述问题的任何相关采访、回复,公司保留通过法律途径保护自身权益的权利。”

这场闹剧似乎落下帷幕,但网友对过去多次扇贝出走的獐子岛依然充满好奇,这家擅长“讲故事”的上市公司在消失的这几年业绩如何?下一次扇贝又会上演什么新故事?

01多次“出走”的扇贝

作为“中国水产第一股”,獐子岛上市已有16年之久,虾夷扇贝是獐子岛最主要的水产品,一直占比营收总额的12%以上。在过去的很多年里,这家公司话题不断,尤其是扇贝出走多次被网友热议。

2014年10月,獐子岛发布公告称由于经历几十年一遇的黄海冷水团,公司在2011-2012年间播种的超过100万亩虾夷扇贝将要闭收。这次飞来冷团直接让獐子岛当年的营收大缩水,从预计的超额营收到年报的亏损13.19亿元,其中由于扇贝闭收计提的资产减值损失就有3.99亿元。

消息一出,獐子岛股价从2014年10月到2015年1月持续走低,跌幅超过21%。

此后,证监会介入调查,并在2014年12月份表示,未发现獐子岛在采购、播种中存在异常,或者股东存在转移资产的情况。

然而,扇贝到底去哪了,投资者不知道,岛民却有所言语。扇贝消失后,岛民原本能领到的2000-8000元的补贴也不再有,为了维护自己的权益,獐子岛屿2000余名岛民用一年多的时间签署实名举报信。在2016年1月,《2000人实名举报称獐子岛“冷水团事件”系“弥天大谎”》的报道让扇贝之谜重回大众视野。

2016年1月15日,证监会重启对獐子岛扇贝事件的调查。然而,调查尚未落定,扇贝却再次出走。

2017年、2019年,獐子岛两次公告因不可抗海洋灾难导致扇贝大规模饿死,并在两年的财报中分别计提资产减值损失1亿元和0.72亿元,导致7.26亿元和3.89亿元的利润亏损。

不过这次,獐子岛没有再能蒙混过关。

证监会借助北斗导航定位系统,委托专业机构中科宇图科技股份有限公司和中国水产科学研究院东海水产研究所,通过獐子岛采捕船卫星定位数据,还原了采捕船只的真实航行轨迹,复原了公司真实的采捕海域。在2019年7月,揭秘了獐子岛隐藏在“扇贝出游记”背后的财务作假手段。

来源 / 雪球网

上图中,红色区域代表的是獐子岛2016年记录的捕捞区域,而蓝色的区域则是调查人员根据獐子岛的采捕船的卫星定位数据还原的獐子岛行驶轨迹。可以看出,獐子岛缩小了上报的采捕范围。2016年公司实际采捕的海域面积比账面记录多出近14万亩,实际的采捕成本也比账面多出6000万元。

并且,2016年底,獐子岛对于部分没有捕捞的海域进行了底播,这部分费用应该计提7111万元营业外支出。然而,这总计1.3亿元的支出通过捕捞海域的谎报被从2016年财报中摘除,使2016年实际0.47亿元的亏损成为了0.83亿元的增收。

2017年,扇贝出走梅开二度,原本属于2016年的费用被囫囵吞枣的一股脑计提在了2017年的亏损中。

有业内人士猜测,獐子岛之所以这样做,是因为根据深交所规定,中小板企业连续两年亏损被ST, 连续3年亏损被暂上市,连续亏损四年将被终止上市。而獐子岛在2014、2015连年亏损后,在2016年“回光返照”从退市边缘“重获新生”全靠这招“乾坤大挪移。”

数据来源 / 同花顺燃财经制表

2020年6月,獐子岛公布证监会的处决书。处决书中两点信息:第一,官方坐实2016年、2017年度财报造假;第二,证监会对獐子岛公司和董事长吴厚刚分别处以60万元和30万元罚款,并对后者采取终身市场禁入措施。随后,吴厚刚辞任董事长。

02风波过后的獐子岛过得怎么样?

从2020年6月处决书判定,到汤加火山事件重回视野,獐子岛在过去的19个月中似乎销声匿迹。这段时间獐子岛过得如何?从近年的财报中或许可以看出端倪。

数据来源 / 同花顺燃财经制表

近3年来,獐子岛的主营业务并没有大的变动,依然以水产品的加工、水产品贸易占首位,即使多次出现事故,虾夷扇贝仍然以12%的营销额占比交易货物的首位,其次的海参、海螺等商品结构也未出现变化。2021年,獐子岛也没有利用并购或者营销升级来为企业回血。

同花顺数据显示,2019-2021年三季报,獐子岛实现营业收入27.29亿元、19.27亿元和15.68亿元,同比增长-2.47%、-29.40%和6.77%;实现净利润-3.92亿元、0.15亿元和-0.30亿元,同比增长-1321.41%、103.79%和-227.58%。从最新的业绩来看,獐子岛2021年大概率将亏损。

不仅如此,獐子岛的现金流与负债情况也不容乐观。

同花顺数据显示,2019-2021三季度报表中显示,獐子岛经营活动产生的现金流逐年减少,分别为3.84亿元、2.11亿元、0.45亿元。截至2021年三季报,总负债依然高达24.28亿元,总负债甚至高于其营收。2022年,獐子岛的债务情况从目前数据来看并不乐观。

值得注意的是,过去备受关注的獐子岛已经成为投资者的“弃子”。2007年,刚刚上市一年的獐子岛还是大机构眼中的白马股,中国工商银行、中国银行、中信银行、中国建设银行旗下公募基金分别持股獐子岛524.53万股、167.87万股、75.21万股和74.35万股,占流通股18.53%、5.3%、2.66%和2.63%。2015年,在第一次扇贝出逃事件后,国字辈银行纷纷撤场,机构持有量最高的是中融国际信托基金,也只占比流通股的1.17%。

到了2021年第三季度,獐子岛仅剩的6家持股机构中,只有一股境外投资基金,占比流通股票的0.38%,剩下均为个人信托公司以及獐子岛内部投资发展中心的一般法人。

獐子岛的股价也早已不可同日而语。2014年10月,獐子岛的股价整体走低,2017年后更是加剧下跌,从2017年初的12.17元/股,一路跌至2.84元/股,经过汤加火山事件的回升,如今股价也只有2017年初的1/3。

对于此次汤加火山事件,燃财经联系到前摩根大通数据分析师戴某,他表示“已经接受证监会处分的獐子岛应该不是背后操盘手,整件事情看起来更像是投机的游资利用汤加火山事件的一起集体性炒作。”

看来,风波过后不论是扇贝还是机构资本都还没有“游”回獐子岛,过去的审判已经落锤,未来的危机如何解决,2022年,獐子岛还需要给投资者一个答卷。

参考文献:

《6年离奇失踪四次!“扇贝跑路事件”终迎大结局!獐子岛及相关人员移送公安机关,追究刑事责任!》,来源:雪球

《獐子岛法定代表人变更!吴厚刚退场唐艳接替》,来源:《新京报》

《獐子岛:“汤加火山喷发和海啸导致太平洋扇贝涌入,獐子岛今年收益增长100%+”相关报道及传闻严重失实》,来源:界面新闻

本文来自微信公众号“燃次元”(ID:chaintruth),作者:燃财经工作室,36氪经授权发布。

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