12月,消费没有新故事

壹览商业·2022-01-11 20:20
12月融资平稳收官。

资本永不眠,但是有波动。

据壹览商业统计,2021年全年新消费领域共发生692起融资事件,融资金额784亿元。整体看来,新消费的融资起起落落,参差不齐。融资数量和金额在7月达到最高峰,在年初1月和2月则最少,其余月份则来回摇摆。

数据显示,12月新消费的融资数量虽持续回暖,但融资金额与2021年巅峰时期7月相比还是低了太多。

12月份新消费领域共发生71起融资事件,融资金额为55.96亿元,融资数量相比上个月增长3起,但融资金额略有下降。其中不包含10起未披露金额的融资。

值得一提的是,在10起未披露金额的融资中,美餐、认养一头牛和MissBerry贝瑞甜心等品牌的融资已经到了很成熟的阶段,其中美餐共融资10起,来到E2轮,认养一头牛和MissBerry贝瑞甜心各融资5起,来到B轮。

在12月的投融资中,比较活跃的投资机构有16家。其中小米集团、顺为资本、SIG和美团龙珠等四家投资机构各投了3个品牌。中金文化消费基金、红杉中国、鼎晖投资、百威英博、阿里巴巴、BAI资本等十二家机构各投资2个品牌。

从行业来看,食品依旧是资本的宠儿。12月食品领域共发生27起融资事件,融资金额为22.85亿元,位列第一。其次则是美妆个护领域的9起融资4.8亿元。在《壹览商业》长期关注的14个新消费领域中,食品每个月都以最高融资数量拔得头筹。数据显示,截至12月底,今年食品领域已经发生了224起融资事件,融资金额近200亿元。

从融资轮次来看,12月新消费品牌的融资虽然仍集中在早期阶段,但发生在B轮以前的融资占比明显缩小。71起融资事件中,发生在B轮以前的融资占比为62%,环比上月减少13%。其中天使轮阶段最多,共发生19起,其次A轮系列13起、B轮系列12起,另有9起战略融资。

从融资金额来看,12月的融资金额仍主要以千万级为主。其中,有29个品牌获得千万级别融资,融资金额累计6.58亿元;获亿元级融资品牌有22个,融资金额为49.1亿元,占总金额的88%;获百万级的品牌有10个,融资金额仅为0.28亿元。

亿元级融资主要集中在食品领域,占8起,此外,潮玩、宠物、服装、个护、配饰、饮料和运动领域也有亿元级融资分布。

01 连锁餐饮成为投资热点

据《壹览商业》统计数据显示,2021年整个新消费领域共发生692起融资事件,融资金额为784亿元。其中食品领域以224起的数量高居第一,占比超过32%,融资金额为198亿元,占总融资金额的25%。其次则是个护(77起融资85亿元)和饮料(74起融资96亿元)。

12月,食品领域共发生27起融资事件,占比超过38%;融资金额22.15亿元,占总融资金额的40%。从融资轮次看,多数品牌处于早期阶段,B轮以前的融资占比约67%。虽然处于早起的品牌居多,但已经诞生出头部品牌,如乐禾食品和美餐的融资已经到了E轮,或许不久将走向二级市场。

本月的投融资中,“连锁餐饮”依旧是食品领域最热门赛道,而在前3个月较为热门的“零食”热度有所下降。此外,依托数字化模式的食品品牌和婴童食品品牌也受到资本关注。

在连锁餐饮赛道共发生7起融资事件,融资金额为3.74亿元。其中,兰州拉面连锁品牌张拉拉完成数亿元B轮融资,是本月连锁餐饮赛道获最高融资金额的品牌。据了解,张拉拉创立于2020年8月,从兰州手撕牛肉拉面切入餐饮赛道,截至目前,成立仅一年左右的张拉拉在今年完成了3轮融资,已在全国累计签约100家门店。与陈香贵、马记永一起被称为兰州拉面三巨头。

除此之外,粤式新餐饮品牌行运集团、中式餐饮品牌杭州饮食(融资金额未披露)、卤味品牌有我们鸭脖小柒对、汉堡快餐品牌顾思特汉堡和林堡堡也获得数额不等的百万级到千万级别的融资。

以往谈到西式快餐,大多数人首先想到的肯定是肯德基和麦当劳两大巨头。但随着本土西式快餐多年的沉淀,不少品牌开始崭露头角。如汉堡品牌除了本月的发生的2起融资事件外,今年7月和11月也有两个汉堡品牌获得融资。分别为Charlies粉红汉堡的数千万和派乐汉堡的数亿元融资,后者已在全国30个省布局近3000家门店。

2020年突如其来的新冠疫情打乱了餐饮行业的发展节奏,同时带动了行业的调整。如依托数字化模式的食品服务商行业也开始崛起。本月共4个食品服务商品牌获得融资,已披露的融资金额为2.1亿元。其中维小饭和幸福西饼都获得1亿元融资。

疫情逐渐散去之后,换来的则是更快的增长。据国家统计局的数据显示,2021年1—11月份,社会消费品零售总额399554亿元,同比增长13.7%。按消费类型分,商品零售357501亿元,同比增长12.8%;餐饮收入42054亿元,增长21.6%。

最后,婴童食品赛道也是本月资本最青睐的赛道之一。共有4个品牌获融资,融资金额为1.97亿元。其中窝小芽秋田满满都在今年获得3轮融资,融资阶段已经相对成熟,来到B轮系列。在本月的融资中,窝小芽的融资金额已经到了亿元级别。

02 咖啡增长,酒水依旧低迷

12月酒水饮料领域共发生11起融资事件,比上月多2起,融资金额比上月增长超1亿元,为2.57亿元。虽有上升趋势,但与年中的20起融资23.37亿元相比差距还是很大。尤其是酒水领域,虽然融资数量在增长,但融资金额却长期处于低迷状态。

从融资金额看,12月份酒水饮料领域的融资金额主要流向咖啡赛道。如连锁咖啡品牌NOWWA挪瓦咖啡宣布连续完成B轮和B+轮两轮融资,累计金额2亿元。挪瓦咖啡以22-29岁之间的新晋职场人为目标群体,截至目前拥有超过 1500 家店,门店覆盖一、二线城市的主要街道、商圈、写字楼、大学城、居民区等多生活场景。2021年前3个季度营收同比增长超过 600 %。12月底,挪瓦咖啡正式官宣彭昱畅为其品牌甄选代言人。

从细分领域来看,酒水领域发生6起融资,融资金额为0.13亿元,最高的融资仅为Taste Room忒斯特的千万级人民币融资。这主要是因为酒水领域未披露融资金额的项目较多,JOJO、MissBerry贝瑞甜心、兰舟、天塞酒庄等4个品牌均未披露融资金额。

饮料领域的5起融资中,除了挪瓦咖啡,其余品牌的融资金额也相对较低,分别为数额不等的百万级别或千万级。值得一提的是,另一个咖啡品牌歪咖啡Y COFFEE获得数千万元天使轮融资,位列第二。

中国人的咖啡意识起步较晚,但随着消费升级,咖啡也逐渐成为大众的日常饮品,且增长迅速。据iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2020年中国咖啡行业市场规模为3000亿元,2021年将达3817亿元,并预计2025年将达10000亿元。

03 美妆入冬,个护持续升温

2021年,美妆行业经历了极为坎坷的一年。相较于前两年新锐品牌搅动市场的局面,美妆行业的“降温”已经持续了一年。

据《壹览商业》统计数据显示,2021年美妆领域共发生33起融资事件,融资金额约60亿元。梳理全年数据,我们发现,美妆领域大部分的融资金额主要流向集合店品牌和眼妆品牌。

如美妆集合店融资8起,融资金额约28亿元,如KK集团HAYDON黑洞分别获得3亿美元和1亿美元融资,融资数额较大;眼妆品牌融资数量也为8起,涵盖了MOODY、可啦啦、WOSADO悦瞳、4iNLOOK等品牌,融资阶段多处于B轮及B轮以后,融资金额22.4亿元。二者融资金额累计超50亿元,占美妆领域融资总金额的84%。

12月美妆领域仅发生2起融资事件,融资金额仅为0.3亿元。分别为美睫品牌MLEN DIARY米兰日记的数千万元A轮融资和美妆集合店品牌B+油罐未披露金额的天使轮融资。

据了解,米兰日记成立于2020年11月,品牌推出的“闪接”睫毛开创了“乐高式”睫毛玩法,产品上线当月销量便突破10万+盒。B+油罐成立于2020年3月,现已经布局2家中心店和4家卫星店,店铺复购率最高达30%。此次获得AI巨头商汤科技的战略投资,后者已于12月30日在港交所上市。

比起美妆领域,个护领域在2021年的表现更显优异。《壹览商业》统计数据显示,2021年个护领域共发生77起融资事件,融资金额约85亿元。其中,“护肤”和“口腔”两个关键词成投资重点。

数据显示,77起融资事件中,与“护肤”相关的品牌有32个,占比超过40%,融资金额为29.34亿元。而与“口腔”相关的品牌有12个,融资金额为28.87亿元。值得关注的是,口腔护理已经跑出头部品牌,参半在一年内共获得4轮融资,累计融资金额超26亿元。

在12月,护肤依旧最受资本青睐。据《壹览商业》统计数据显示,个护领域共发生7起融资事件,融资金额为4.5亿元。其中,护肤品牌占3起,融资金额为2.1亿元。如UNISKIN优时颜萧雅生物都获得了超亿元融资,融资阶段分别为B轮和C轮。

另外,头部护理品牌也开始崭露头角,如Spes诗裴丝获得近2亿人民币的A轮融资,值得一提的是,这家成立于2020年4月的年轻品牌首次融资便超过2亿元。在消费市场,Spes诗裴丝也表现不俗,据悉,2021年双11期间,Spes诗裴丝销售额同比增长超10倍,是增速最快的新锐品牌之一。

04 这些领域也值得关注

服饰领域共发生8起融资事件,融资金额为8.24亿元。其中,KNOWIN潮流实验室、LightMark小白光、MAIA ACTIVE 玛娅、多普文化、壹仓优品等5个品牌融资金额都为亿元级别。

2021是国潮服饰强势出圈的一年,以Z时代为消费主体的“潮流”品牌们也牢牢把握这个风口。如KNOWIN潮流实验室在今年共获得3轮融资,已披露的2起融资金额累计5亿元。12月,该品牌完成最新一轮融资,投资方包括阿里巴巴、真格基金、经纬创投等。融资金额为数亿元,是目前国内线下潮流业态金额最大的一笔融资。

此外,处于同一赛道的多品牌矩阵的潮流时尚公司多普文化获得近亿元A轮融资,潮牌孵化平台MILLY ROCK Group获得近千万美元A轮融资。

在宠物领域,共有5个品牌获得融资,融资金额为6.7亿元。其中宠爱国际凯锐思都获得了数额较大的数亿元融资。据悉,成立于2017年8月的凯锐思在11期间获得天猫宠物食品店铺榜第三、天猫品牌榜第四的成绩,发展势头非常强劲。

最后,潮玩领域也值得关注,潮玩领域共3个品牌融资,融资金额为6.75亿元,与宠物领域的融资金额接近。其中,潮玩盲盒社区“潮玩族”完成由红杉中国、高榕资本和BAI资本联合投出的近亿美元B轮融资,融资金额超过潮玩品牌52TOYS在9月份完成的4亿元人民币C轮融资,成为《壹览商业》2021年统计的潮玩领域最高融资金额。 

到了年底,新消费领域交出了一份融资692起,融资金额784亿元的答卷。在如此高的融资数量及融资金额的背后,是新消费领域新旧品牌之间的明争暗斗,也是资本与品牌的相互博弈。这场没有硝烟的战争不会结束,《壹览商业》也将长期关注。

备注:融资以品牌或媒体披露时间为主,涉及多个赛道的首选品牌/企业的主营业务。对于向市场公开金额的融资,计算中用实际数字。对于没有公开的金额融资,部分融资额数据为估算值,计算方法如下:数十万=50万;数百万=300万;数千万=3000万;数亿=30000万;近亿及亿元=10000万;千万级=1000万;百万级=100万。外币经过换算,未披露融资金额暂不计入。

本文来自微信公众号“壹览商业”(ID:yilanshangye),作者:刘华玉,编辑:木鱼,36氪经授权发布。

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