寒冬中,这些行业正在爆发

深燃·2021-12-26 08:56
2022年,这些行业有钱可赚。

2021年,各行各业似乎都过得不太容易。一级市场融资难,二级市场股价不振,资本失去了往日的昂扬。

这一年,大厂裁员收缩,开源节流,小公司谨慎守城,活下去是最大的信念。各行各业在修正、升级,也意味着企业开始去虚向实,回归主业,聚焦用户需求。

寒冬之中,蕴藏着哪些新机会?2022年,哪些行业会爆发?深燃和多名资深投资人、行业研究者交流,试图找到答案,给前行的创业者们一些方向和信心。

要点速览:

新消费继续崛起,拥抱线下成为新法宝;

投资圈无人不谈硬科技,储能成新能源新宠;

电商开辟新平台、新战场,细分、出海是关键词;

元宇宙还处于早期,但带给游戏、VR/AR新的生命力;

新能源汽车继续站C位,电池、自动驾驶等领域有新机会;

官方定调,职业教育将迎来大爆发;

企业服务闷声发财,是不错的投资和创业方向。

01

新消费反攻线下,

消费品健康化大有可为

互联网业态狂飙多年后,消费行业开始反攻线下。

一个明显的现象是,购物中心里的“新物种”越来越多了。Manner等咖啡品牌,墨茉点心局、虎头局等烘焙品牌,完美日记Ubras等电商品牌,全都在开线下店,潮流集合店、美妆集合店正在快速铺开。这类型项目拿到的融资也越来越多。

海豚社联合创始人那明远分析,这是因为:一、线上流量太贵了,品牌之间内卷严重,线下流量很好且疫情之后线下租金有优惠空间;二、目前创业做平台的机会不大,新消费品牌还有空间,而品牌如果不想跟平台捆绑,就要开线下店,一些既有品牌又有线下店的项目,吸引了大量资本去投资;三、大多数人该消费还要消费,线下的需求一直都在。

原本,线上如果做得好,一个店铺服务全国,效率更高,但因为线上竞争激烈,反倒不如3公里范围内的线下生意好做。相比以往,这一阶段,线下再次涌现出了新机会。

那明远今年投资了多个线下项目,在他看来,这时候企业融资难,估值相对较低,还愿意出钱的机构就有机会拿到便宜的好项目。他预测,2022年,线下业态的连锁率会提升。

具体在投资逻辑上,“我们更关注模型和数据比较好的,比如一般线下店平均18个月回本,我们投的有的三四个月回本,我们更看好有行业背景的创业老兵,有供应链资源、线下资源的项目。”

资深消费行业投资人陈默默发现,线下内容消费、体验类消费类项目的崛起也很明显,“可能是这两年疫情让很多人憋在家,激发了对于场景类或体验类消费的欲望。前几年有密室逃脱、狼人杀,到今年的剧本杀,这是内容组织供应链的迭代和体验感的升级。”

在她看来,未来关注用户实际需求的场景类项目也有持续的机会,只是会换不同的形式。这类项目等于是游戏的线下实景版本,本质上是IP的实景化的互动式娱乐,和游戏一样也有很强的内容消费属性。

消费行业的另一大趋势是,注重健康的消费理念开始觉醒。

陈默默就看好消费健康化的趋势。“如今,大多数人会在身体出现问题之前想到要预防,也产生了很多产品型解决方案”,她举例,这两年火的几大品类都跟健康有关,皮肤健康的功效型护肤品、身体健康的无尺码内衣、代餐、植物奶,元气森林也是因为抓住了饮料健康化的红利。

“下一步我觉得每一个消费类目,都有健康化的空间。”但她不看好一些没有核心产品力的企业,例如行业内一些做代餐奶昔等产品的项目,只是整合了一些供应链方案,自己没有产品研发能力。这时候但凡没有特殊的渠道能力,就只能互相内卷。

梅花创投创始人吴世春对深燃总结,2021年消费行业前热后冷,年初市场热情较高,后半年资本市场对于新消费的态度有了180度的转换。消费行业流量型打法在这一阶段的机会已经没有了,随着消费赛道变成红海,推广投入产出不成正比,流量驱动型新品牌进入至暗时刻。

至于2022年新消费行业的表现,吴世春认为会跟今年相反,先冷后热。在他看来,消费永远是“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”,无论多困难的时候,都不断有老品牌死掉,有新品牌出来。

未来的消费行业,企业们要告别流量型玩法,更多地修炼内功,抓核心用户、核心业务,慢即是快。

02

硬科技全面引爆,

储能成新能源新宠

“2021年,硬科技彻底成为所有投资人的共识,现在投资圈几乎无人不谈硬科技。”中科创星创始人米磊说。

2021年整个投资环境遇冷,但米磊更忙了。“我们过去一年大约投资了60多个硬科技项目。现在投资圈也内卷,很多机构以前投硬科技类项目少,开始狂补课,项目估值被炒得虚高,有的机构甚至都不做尽调就投了。以前是项目追着投资人跑,现在是投资人追着项目跑。”他说。

硬科技走上风口,核心在于它是整个经济发展真正的底层推动力。米磊对深燃指出,过去十几年来,企业更多的是在上一代技术红利基础上做应用层面的探索,目前,尝试基本到顶了,所以如今的手机硬件、APP都很难有大的创新。

“这一波硬科技爆发,就是要把新的科技基础设施做好,后面的应用才能发展起来。这就是60年一轮的康波周期,必须有新一轮的科技革命崛起之后,应用才能彻底起来,这是大的逻辑。”

硬科技中最热的是半导体,这是因为全球贸易关系变化、新能源汽车崛起、双碳政策完全确定,以及技术也越来越成熟。过去三年来,宁德时代、隆基的股价一路飙升,涨幅度超过700%。

半导体方面,米磊认为,现在的摩尔定律(核心内容为:集成电路上可以容纳的晶体管数目在大约每经过18个月便会增加一倍)已经进入了瓶颈,企业的机会在于核心的材料设备,做核心软件,突破光芯片等高端工艺。

他预测,2022年,硬科技领域还会延续今年的火爆。

同时,2021年,新能源行业被引爆,碳中和成了全新的关键词。进一步细分,碳中和领域最火爆的要数储能。

2021年,储能方面的融资事件频出,3月26日消息,中科海钠宣布完成数亿元级A轮融资,11月,中储国能宣布完成1.8亿元Pre-A轮融资,由招银国际中科创星、联想之星等投资,12月,奇点能源宣布完成来自IDG资本、源码资本的A轮融资。

在米磊看来,储能能够较快起飞,是因为储能可以把风能和光能发的电大规模利用起来,而过去多年来,储能项目基数很低,成了整个行业的瓶颈,而如今国家规定了风力和太阳能发电厂必须配储能。

他给的建议是,“储能创业者最重要的就是赶紧抓住行业发展的时机,迅速扩大产能,真正把这个机会抓住并落地,把需求变成企业的产业规模、产业优势。另外,这是一个万亿级的市场,新企业还有入局的机会,企业需要解决的是储能的效率、产品技术成熟、成本、安全问题。”

“不过,创业者还是要更冷静,不能被市场的火爆冲昏了头脑,投资人给钱不算什么,客户给钱才是企业真正的成功。”米磊预计,还有5-10年能完成这一轮基础设施建设,这中间留给硬科技企业的机会也有很多,未来,元宇宙、5G、6G、数据中心、云计算、光波导AR眼镜等,都是技术方面的发展机会。

如今,硬科技行业还有北交所加持。高瓴资本创始合伙人李良就提到,北交所是以金融供给构建我国硬科技、深科技创新生态的重大战略举措。公开报道显示,11月15日,北交所开市,首批78家上市企业中,有16家是硬科技公司。

2022年以及再往后更长的时间看,创新经济的主线一定是围绕着硬科技展开,这是一个锚定产业升级战车的行业,前途无量。

03

电商转战短视频平台,

抓住缝隙机会出海

过去一年,电商行业少了往日的热闹。在反垄断、追缴税款等监管背景下,618无战事、双11无战报、双12静悄悄,几个电商大节显得格外低调。平台方和品牌方,还有哪些机会?

虽然,阿里、京东拼多多等老牌电商还在增长,但增速下降已经是事实。这其中,以抖音、快手为代表的短视频平台发力电商,在存量市场上分了一杯羹。前不久,B站也开始内测“小黄车”功能,用户可在观看直播时下单购物。有人说,互联网的尽头都是卖货。

直播带货的进一步普及在其中起到了关键的助推作用。拿抖音来说,罗永浩团队,贾乃亮、华少等明星艺人,抖音平台成长起来的主播,众多入驻抖音的品牌自播,共同让抖音电商快速崛。

“抖音的势头应该是持续的,未来它在电商领域的份额会越来越大,它的电商业务规模很有可能超过京东、拼多多”,那明远认为。

但问题在于,那明远提到,抖音作为一个内容平台而不是电商平台,视频内容和带货比例需要平衡,所以它的规模有上限;此外,抖音的电商闭环做得不够好,它还面临的重点难题是用户留存问题、复购问题、售后问题。

吴世春提到,对于品牌方来说,在抖音、快手等视频平台做电商,一定要加上私域流量的玩法,建立不了私域流量,品牌发展很难持久。

“抖音能不能再造一个阿里,答案很显然是很难。”那明远告诉深燃。

陈默默分析,几个老牌电商基础设施完善,有别的平台无可比拟的优势。但抖音是一个发现类兴趣消费比较好的渠道,因为它是推荐逻辑,更适合兴趣类、发现类、非刚需、低单价、即时决策的消费。B站则适合做特定人群或细分内容相关的品类,比如“三坑”(汉服、Lolita服饰、JK制服)等方面的电商。这些偏小众的供应链,传统电商服务也不够完善,预售、定制等玩法还没有被充分使用。

她表示,凡是传统电商没有服务好的垂直品类,如果单体规模够大,对于新入局做电商的平台都有机会。

电商行业的另一大机会是出海。“因为疫情,海外的很多供应链出了问题,他们对中国的供应链的依赖更强了,欧美、东南亚、日韩等国家都有这样的机会,”吴世春指出。

“2022年,如果做出海,要抓住缝隙流量的机会,组建有出海基因的团队,努力做到全渠道全网运营,精耕细作,真正研究出更有效率的出海业务。”吴世春说。

2022年,有策略地抓住新平台、新玩法的机会,电商人或许能有新出路。

04

元宇宙打通线上线下,

大厂搭台、创业公司唱戏

“当你还觉得元宇宙是个概念,是炒作的时候,全球最领先的这些科技巨头们已经在积极布局,并且开始开花结果。”天风证券副总裁、研究所所长赵晓光说。

2021年,元宇宙是唯一一个横空出世的新风口。

很多人认为,元宇宙是下一代的移动互联网,是Web3.0。它将彻底改变现有的载体和基础设置,开创一个全新的虚拟现实世界。

也有人站出来反驳,元宇宙目前只停留在设想阶段,除了VR/AR、游戏的应用,很难想象更多能真正落地的应用,元宇宙很难让行业马上变天。

陈默默也指出了具体的问题,她认为,现在的头显能解决的是视觉和听觉的问题,没有解决其他感官的问题,比如嗅觉、触觉、平衡感等,这也是很多人体验后觉得晕的原因。她对Meta(元宇宙)的进度并不乐观,因为现在基础设施还有待完善,设备、内容、场景都没有准备好。

不过,多位从业者的共识是,元宇宙虽然还未完全到来,但它是一个确定性、方向性、趋势性的存在。

至于怎么推动元宇宙发展,陈默默认为:“在Meta里面,基础设施最完善的就是各类大厂,它们既有人又有内容,也有各种资源去推动这个业务,而不是停留在宣传层面,元宇宙要到来,还需要大厂真正花力气去推动。”

吴世春也认为,元宇宙的硬件部分还是大厂的机会更大,元宇宙是一个基础设施和载体,大公司搭建好技术设施,上面的生态就会繁荣起来。

“元宇宙是一个大的浪潮,它整个周期会很长。现在的元宇宙就像1999年的互联网,互联网也经历了好几波发展,元宇宙也是这样,现在还处于非常早期。未来,元宇宙一定会把线上线下打通。”吴世春告诉深燃。

陈默默指出,元宇宙可能的发展路径是,“大厂搭台,创业者唱戏”,大厂把基础设施搭好之后,创业者开发更多应用和内容,体验类线下场景、电商、车载场景,都是可能落地的方向。比如车载是Meta的一个很好的场景,可以用增强现实的方式,让司机视野中可以看到更多的信息来辅助行车,相当于多了一块能容纳视野中所有东西的大屏。

以前,一些IP没有好的载体很难变现。吴世春提到,元宇宙就适合做IP变现,一些NFC的东西也会起来很快,知识产品也能实现线上线下结合。

除了线上线下,虚实结合也是元宇宙所能实现的。“比如以游戏为首的消费内容或精神消费会是一大部分,实物类的消费也会是重要的一环。”陈默默说。

元宇宙是一块待开发的沃土,将会是未来创业者们竞逐的新领地。

05

新能源汽车继续飞跃,

电池革新、自动驾驶存新机会

2021年,造车新势力们硬是在燃油车主打的汽车行业,打出了一片天。

先来看特斯拉。在全球车企都遭遇芯片、电池、零部件供应限制的背景下,特斯拉第三季度全球交付量为24.13万辆,同比增长73%。2021年前三季度,特斯拉累计交付量已经达到62.4万辆。

图片来源 / 深途

再来看以“蔚小理”为代表的国内造车新势力第一梯队企业。

目前,蔚来、理想、小鹏三家公司都已经上市,且销量有了质的飞跃。2021年前11个月,几家公司销量屡创新高。如下图所示,年初,三家的销售水平还在6000台左右,到9月,蔚来和小鹏销量首次过万,到了11月,3家全部过万了。

图片来源 / 深途

造车新势力第二梯队也不逊色。

今年下半年以来,威马、哪吒、零跑先后传出正在准备IPO。目前,零跑已经完成了45亿元的Pre-IPO轮融资,哪吒获得40亿元的D轮融资,威马有望拿到超5亿美元的D+轮融资。这些密集的融资动作,或是在为IPO做准备。销量上,哪吒在11月销量也过万,达到10013台。

除了老玩家,新的入局者也在涌现。公开报道显示,2021年3月,小米宣布造车,9月1日小米汽车公司正式成立,截至12月已组建了超500人的研发团队,小米汽车计划将在2024年上半年推出首款车型。12月15日,牛创新能源科技有限公司创始人李一男发布汽车品牌“自游家”,正式进军造车领域。

当然,火爆的行业背后,新造车领域存在的问题也值得注意,比如新能源车成本过高,依赖补贴,电池寿命、安全性、充电设施都有待完善。总体来说,“新能源汽车现在还处在初级发展阶段,行业集中度不高,产能过剩严重,公司购车比例较高等问题都亟待改善。”资深汽车行业分析师张翔告诉深燃。

“现在的新能源汽车行业像十年前的手机行业,那时候苹果加一众国产手机百花齐放,现在是特斯拉加蔚小理等遍地开花。”吴世春说,梅花创投投资了牛创科技和理想汽车,在他看来,新能源汽车的时间点到了,中国的新能源车产业链也完善了,车从外观设计到续航都提升了很多。

宁德时代2022年预计电池产量要涨到2021年的2.5倍,这预示着它对自身的市场份额和整个大盘增长的信心。

在此基础上,张翔指出,新造车细分领域留给创业者的机会也将会很多,比如电池技术的变革,现在的无钴电池、磷酸铁锂电池、无吉耳电池都在发展,未来还有商业化以及升级的空间。另外,完善智能网联、自动驾驶技术,都是新源汽车行业的机会。

2022年,新能源汽车将会以势不可挡的态势继续扩张。

06

职业教育大爆发,

企业服务走上快车道

2021年,教培行业尝到了从风口跌到谷底的滋味。当学科培训走上普惠化、公益化道路,教育行业的大半边天断了资本化的念头。不过,与此同时,随着官方定调,职业教育踏上了快车道

官方文件是这样说的,鼓励上市公司、行业龙头企业、各类企业依法举办职业教育,还提出,到2025年,职业本科教育招生规模不低于高等职业教育招生规模的10%。

因为职业教育解决的是就业问题、民生问题,而不是增加内卷、制造焦虑,所以,在多鲸资本创始人姚玉飞看来,未来,针对技术和应用类中高端人才培训的项目大有可为。

这个逻辑也不难理解,姚玉飞分析:一、就业形势严峻。2022年待就业的大学生数量会达到1000万,创历史新高,就业会成为一个热点话题,而高等教育培养出来的部分学生与社会需要脱节,市场急需高质量的职业教育;二、专业人才需求量大。过去多年来,科技互联网快速发展,涌现出来新的风口如新能源汽车、硬科技、元宇宙、集成电路、新材料等领域都持续需要人才。

国家目前主要鼓励上市公司和头部企业做,所以上市公司和头部公司能够首先吃到这个红利,但创业公司同样存在机会。

吴世春补充,创业者要抓住新职业培训的机会,现在市场不断地在诞生新的职业,比如大学里没覆盖到的新媒体、直播带货等职业。

目前,职业教育领域创业者面临的难题是:“审批和审核周期长,师资短缺,就业岗位不够多,以及,最重要的是培训效果还是有待观察。未来,能突出重围的企业,一定是口碑真实、就业情况出众的企业。”姚玉飞说。

在他看来,创业者下一步要做的就是研究政策和方向,找到更贴近技术发展和企业需求的培训内容,抓住新崛起的领域是一个方式,但更重要的是审时度势,而不只是炒热点。

2022年另一大机会,存在于企业服务领域。

企业服务,也就是用数字化提高效率,用大数据来解决企业的成本和规模化问题。

事实上,企业无论是从运营管理、营销到客户管理等等服务都需要互联网化。企业服务在近年来垂直领域的应用场景越来越多,每个行业都需要解决方案,去帮助企业提高管理、运营、销售效率。另外,近年来,一些偏传统的企业也都开始重视自身的互联网化了。

“企业服务在每年的当红品类衬托之下显得没那么冒尖,但它的发展一直很扎实。我们投资的智趣百川、甄零科技以每年50%-100%的速度在增长。”吴世春指出,未来,企业服务还是持续不错的投资和创业方向,企业中台、智能运维、商业智能等方面都有机会”。

企业服务更像一个默默无闻的潜力股,2022年,帮助企业降本增效的企业服务项目将厚积薄发。

背靠2021,展望2022。深思过去,找到去伪存真后的蓬勃生机,是从业者更重要的事。时代大潮浩浩荡荡,新的机会在灰烬中尽数涌出,前进吧,创业者们。

*题图来源于pexels。

本文来自微信公众号“深燃”(ID:shenrancaijing),作者:唐亚华,36氪经授权发布。

+1
291

好文章,需要你的鼓励

参与评论
评论千万条,友善第一条
后参与讨论
提交评论0/1000
聚焦创新经济,专注深度内容。
特邀作者

聚焦创新经济,专注深度内容。

下一篇

让我们来谈谈在余生中我们想做什么,不想做什么。

2021-12-26

36氪APP让一部分人先看到未来
36氪
鲸准
氪空间

推送和解读前沿、有料的科技创投资讯

一级市场金融信息和系统服务提供商

聚焦全球优秀创业者,项目融资率接近97%,领跑行业