河南光伏市场“供需错配”:项目场景丰富,本地产能有限

36氪河南的朋友们·2021-12-10 15:10
本土制造产能有限,“光伏豫军”任重道远。

本文来自大河报·大河财立方,记者:张克瑶,责编:陈玉尧,36氪经授权发布。

今年以来,受益于“碳达峰”“碳中和”目标的落地推进,光伏发电持续受关注,从国家到地方各级政府部门先后出台相关政策,A股市场光伏概念、光伏建筑一体化指数不断走高,隆基股份(601102.SH)、晶澳科技(002459.SZ)等光伏上市公司股价在年内相继站上历史高点。

河南从省内屋顶光伏发电开发着手。今年9月,河南省下发《关于印发<河南省加快推进屋顶光伏发电开发行动方案>的通知》(以下简称《通知》)。不过,记者在采访过程中发现,省内安装工程类公司依托央企、投资机构积极承接项目,但省内制造类公司在光伏产业链上产能占比较小。

光伏项目场景丰富,但光伏组件供应紧张

“以前我们做集中式光伏电站项目多点,现在主做楼顶的分布式电站项目。”河南某工程公司负责人李先生告诉记者,公司完全具备光伏电站的整体施工能力,从光伏组件采购到现场施工安装都没问题,但公司规模较小,缺乏直接拿总包工程的资金实力,因此现阶段主要对接央企,以承接更多安装类的分包工程。

李先生的市场机会与河南屋顶光伏发电政策存在关联。根据《通知》,已列入整县(市、区)屋顶光伏开发试点的县(市、区)共66个,河南力争用3年左右时间,全省分布式光伏发电规模大幅提高,整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点落地见效。

实际上,河南光伏市场并不局限于上述试点地区,市场主要参与者的央企、投资机构还将目光瞄准工业园区、购物中心等区域,以抢占有限的屋顶资源。深圳某投资机构在河南的投行业务负责人赵先生向记者透露,公司和华南某央企合作工业园区屋顶光伏总包项目,公司负责投资,下半年河南业务推进顺利。

“我们找央企合作的另一个原因是买不到光伏组件。”李先生表示,今年光伏组件供应偏紧,像他这类的中小企业很难批量采购,再加上光伏上游硅料供不应求、价格偏高,现在公司只做安装分包也是基于现实的无奈选择。

卓创资讯光伏分析师王帅介绍,就硅料价格来看,目前是高位盘整的走势,但是随着新增产能的释放,明年二季度左右价格会有相应的回调,具体还需关注硅料新增产能推进情况。

本土制造产能有限,“光伏豫军”任重道远

在光伏产业链上,光伏组件是光伏发电站的核心零部件,由光伏电池加工而成,国内光伏电池以单晶硅电池片路线为主;光伏玻璃是生产光伏组件所需的封装材料;硅料、硅片是光伏电池上游原材料。河南上市公司易成新能(300080.SZ)、安彩高科(600207.SH)、恒星科技(002132.SZ)、洛阳玻璃(600876.SH)、北玻股份(002613.SZ)和光伏产业链相关。

根据上述公司公告,易成新能控股子公司平煤隆基新能源科技有限公司(以下简称平煤隆基)现有高效单晶硅电池片产能约7.3GW;安彩高科全资子公司河南安彩光伏新材料有限公司运营900t/d光伏玻璃生产线;恒星科技主营产品金刚线应用于太阳能硅片、蓝宝石等新型材料的切割;洛阳玻璃的新能源玻璃主导产品为光伏玻璃原片及深加工产品;北玻股份自主研发的玻璃钢化生产设备,可用于光伏玻璃的生产加工过程。

王帅表示,在光伏产业链上,河南有光伏玻璃和光伏组件等产能,但较全国整体相比,河南产能占比较小,以光伏玻璃为例,据不完全统计,目前河南省内在产产能1000t/d左右,国内产能已超过40000t/d。

平煤隆基也是隆基股份参股公司,但单晶电池产能有一定差距。截止2020年末,隆基股份单晶硅片产能85GW,单晶电池产能30GW,单晶组件产能50GW。

值得注意的是,《河南省加快推进屋顶光伏发电开发行动方案》(以下简称《行动方案》)有关注光伏本土产业链的构建。《行动方案》指出,加强重大项目培育和产业链招商力度,不断优化营商环境,提高政务服务水平,积极争取光伏龙头企业和产业链上下游企业来豫发展,不断壮大河南省战略新兴产业,为重大项目建设提供有力支撑。

36氪河南

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