2000万辆存量市场,电动车、共享出行与Robotaxi共舞

赛博汽车·2021-12-01 10:10
​电动化、智能化对共享出行市场的影响正在加深。

分时租赁泡沫破碎后,新能源乘用车销量的关注度主要在私人消费市场。

而在近期,Hertz(赫兹)与特斯拉达成的10万辆采购订单,引发了行业对租车市场电动化潜力的重新思考。

与此同时,自动驾驶技术的快速发展,也在催生共享出行市场新的商业模式探讨,Robotaxi商业化落地进入验证阶段。

目前来看,汽车租赁、网约车等共享出行市场,基本还属于传统燃油车存量市场。根据全球头部出行平台车辆持有量及司机注册量统计,预计这一市场在1500-2000万辆左右。

这给电动车企、出行公司及自动驾驶技术公司留出很大的探索空间。面向汽车产品的电动化、智能化发展,出行平台是如何思考的?出行平台的战略转型将如何影响产业链企业?

01 租车巨头表态转型电动化

今年10月底,国际租车巨头Hertz宣布,已下单订购10万辆特斯拉Model 3,明年年底前交付,这笔订单价值42亿美元。

值得注意的是,Hertz表示,完成这笔订单,电动车在该公司全球车队中的占比将超过20%。

近几年,新能源汽车市场渗透率快速提升,在国内市场甚至已经走过10%拐点。乘联会数据显示,2021年1-10月国内新能源乘用车市场累计零售销量达到213.5万辆,市场份额提升至13.2%。

但从全球维度来看,租车市场的电动车渗透率并不高,租车公司此前对于电动车的态度只是小批量的试验运营。

全球租车市场在经历了整合之后,主要形成三大巨头:Hertz及旗下的租车平台Dollar 和 Thrifty,Enterprise 及旗下租车平台Alamo和National,以及Avis与budgt组成的租车集团。

Hertz是第一家表示出对电动车有巨大热情的租车公司,它与特斯拉的采购订单正在引起全球租车公司对于战略层面的思考。迫使 Avis Budget Group 和 Enterprise Holdings 两家主要竞争对手开始更认真地考虑采用电动汽车。

“随着形势的发展,你会看到我们在电动场景中更加积极,”在今年三季度财报会议上,Avis首席执行官在回答有关电动汽车战略的问题,做了上述表示。

同时,他评价Hertz与特斯拉的合作称,“它加快了步伐,并引起了人们对大规模吸收电动汽车的关注。”

该公司首席财务官补充道,Avis正在与其合作伙伴制定大规模采用电动汽车的计划。

在财报会议后,Avis股票大涨,涨幅达到212.7%,刷新历史高位至545.11美元,触发多次熔断。

分析机构认为,一方面是由于其三季度盈利超出预期,另一方面,则是受益于其对电动化转型的暗示。

Enterprise也表达了电动车转型的思考。

这家公司在回复CNBC书面采访时表示,计划“在未来几年”过渡其车队,但“重点不是简单地增加数字”,这家公司认为,里程焦虑仍然是消费者主要担忧的问题。

“我们的重点不是简单地增加数字,而是与行业合作伙伴和利益相关者深思熟虑地合作,以推动电动车的长期可行性,这包括确保电网和充电基础设施准备就绪。”

Enterprise充道,已于今年开始与欧洲一家顶级咨询公司合作,来更好地了解如何转变其商业模式、运营方式以及基础设施建设,以便未来采购更多电动车运营。

在美国市场,Enterprise已经推出了数千辆电动汽车,已将它们提供给员工租赁,以及投入特定市场的租赁车队中。

由于国情的原因,国内租车市场不及海外市场火爆、成熟,但也孕育出一批头部企业,包括神州租车、联动云、一嗨租车等。

神州租车在回复《赛博汽车》有关电动化战略的提问时表示,该公司一直在积极研究电动车的业务模式,尝试以多种模式和电动车品牌进行试点合作,覆盖从车辆投放、运营、维修到退运的全周期。

神州租车已连续多次批量采购新能源汽车,车队电动化比例持续提升中。预计未来随着电动车产业发展更加成熟,这一占比会越来越高。

此前采购过的电动车型包括大众帕萨特插混版、小鹏G3、比亚迪E5、现代领动插混版、沃尔沃S60插混版等。

可以看出,尽管目前全球租车市场电动化车型渗透率还不是很高,但国内外租车巨头对于电动化转型都有一定思考和准备。

根据公开数据,Hertz旗下有超过42万辆车、Enterprise旗下有近60万辆车、Avis Budgt旗下有近60万辆车,神州租车车队规模接近11万辆、联动云车队规模为10万辆,一嗨租车车辆规模在7万辆左右。这样粗略估算,租车市场电动车替换空间近200万辆。

02 网约车平台电动化目标更宏伟

网约车平台对于电动化转型有着更大的决心。

国际市场来看,Uber和Lyft两家网约车巨头都立下宏伟的目标。Uber承诺到2040年,将成为零排放移动出行平台。Lyft表态更为激进,承诺到 2030 年在其平台上将100%采用电动车。

为了实现平台零排放的目标,Uber推出了Uber Green计划,旨在鼓励司机使用电动化汽车。这一鼓励机制主要分为三个措施,包括平台补贴、收取附加用车费用,以及提供电动车租车、买车优惠政策。

Uber自己为这一计划投入8亿美元,用于鼓励采用纯电动车型的司机,每单奖励1美元。

与此同时,Uber还通过向乘客收取附加费用来激励司机使用电动车,优步已经在美国和加拿大的15个城市推出“优步绿色”附加费。额外支付50美分,乘客可以特别要求呼叫一辆混合动力或电动车。

这样计算下来,使用混合动力接载乘客的司机每次将额外获得50美分的奖励,而使用纯电动车的司机则可以额外获得1.5美元的奖励。

除此之外,Uber还与Hertz等汽车租赁公司,以及汽车经销商合作,为司机提供租赁、购买电动车的优惠。从Uber官网来看,与其合作的汽车品牌包括雪佛兰、日产等。

尽管目标宏伟,就目前来看,Uber的目标的实现还比较遥远。

Uber曾在2020年表示,到2025年,其用户在伦敦、巴黎、阿姆斯特丹、柏林、布鲁塞尔、马德里和里斯本七个欧洲国家首都城市的所有行程中,将有一半由纯电动车驱动。

但Uber近期提供给欧洲非政府组织运输与环境(T&E)的数据显示,该应用程序用户在七个城市的行程中,只有不到5%采用的是电动车。电动车替换的市场空间依然很大。

国内网约车巨头滴滴在电动化方面的态度也比较明确。

早在2017年,滴滴就曾透露,到2020年底,其平台上电动车数量将达到100万辆。与此同时,滴滴还携手比亚迪打造了专为网约车市场服务的电动车型D1。

可以看出,不论从表态上还是实际动作上,滴滴对于电动车都有强烈意愿。

根据滴滴数据,截至2019年底,滴滴平台注册的纯电动车达 96.9万辆。这在滴滴平台占比多少?2020年6月,滴滴CEO程维曾对外宣称,滴滴作为世界最大灵活就业平台之一,有1166万网约车司机。如果据此粗略计算,滴滴平台电动车占比可能还不到10%。

根据公开信息,Uber平台在全球范围内约有300-400万注册司机,Lyft平台大概有100-200万注册司机。再加上滴滴平台的司机数量,网约车市场或有1500-2000万辆的电动化替代空间。

03 Robotaxi打开共享出行新模式

共享出行+自动驾驶被认为是未来终极出行方式之一。

Uber、Lyft、滴滴等网约车公司对自动驾驶技术均有所布局。

或许对于自动驾驶成熟预期较远,以及前期投入太高,Uber、Lyft在实际测试运营了Robotaxi一段时间后,均出售了旗下自动驾驶业务给技术公司,而自己则选择以战略投资人的身份布局自动驾驶。

2020年12月,Uber宣布将把其自动驾驶部门——先进技术集团(ATG)出售给自动驾驶汽车创业公司Aurora Innovation,与此同时,Uber将持有后者26%的股权。

2021年4月,Lyft将把其自动驾驶部门Level 5以5.5亿美元现金的价格出售给丰田子公司Woven Planet Holdings。

今年来看,网约车公司抛开自研,转向与自动驾驶技术公司合作布局Robotaxi的趋势更加明显。

就在今年11月,广汽集团旗下网约车平台如祺出行,先后与自动驾驶技术公司文远知行、小马智行达成战略合作。

11月18日,广汽集团及如祺出行与自动驾驶科技公司文远知行WeRide达成战略合作,双方将开启Robotaxi前装车型设计、研发和量产落地的全面升级。

后续三方将持续深化合作,预计在2022年,用户可率先通过如祺出行下单呼叫三方联合推出的Robotaxi,体验自动驾驶出行服务。

11月20日 ,如祺出行宣布与小马智行达成合作,双方将基于各自在共享出行及自动驾驶领域的优势,共同推动自动驾驶技术商业化落地。

在国际市场这样的合作模式也存在。今年9月,Mobileye宣布与出行平台SIXT展开合作,计划于2022年在德国慕尼黑开展Robotaxi业务。乘客可以使用SIXT叫车App,即时呼叫或预定一辆Robotaxi。

从整个赛道来看,Robotaxi已经达到阶段性成熟,下一步需要大规模的示范运营来采集更多极端场景数据,来进一步优化算法,提升技术安全性。

而走到这一步,自动驾驶技术公司往往受限于运营车辆规模化投入成本巨大,以及面向消费者的运营服务经营不足等困境。

网约车平台刚好具备运营经验,且对于前瞻技术、商业模式有一定需求。自动驾驶技术公司与网约车平台深度合作,可以算是优劣势互补,有望更快、更大规模的落地Robotaxi车队,以及探索商业模式、服务模式。

与此同时,我们也看到,车企也开始有兴趣参与到Robotaxi市场竞争。特斯拉早就表态要进入Robotaxi市场,小鹏汽车也在今年10月透露,将于2022年下半年开始在广州探索Robotaxi业务,希望是通过泛化场景的运营,提升自动驾驶算法的稳定性和安全性。

尽管小鹏汽车表态,其志向不在Robotaxi运营,而是希望通过运营来训练技术,未来将以技术赋能的方式服务网约车公司,但车企的入局,无疑会让Robotaxi市场变得更加热闹,更加具有不确定性。

电动化、智能化趋势不可阻挡,不论是在面向C端的乘用车市场,还是面向B端的共享出行市场。可以预见,在未来出行市场,会涌现出越来越多的合作模式、业务模式。

本文来自微信公众号“赛博汽车”(ID:Cyber-car),作者:肖莹 Andy,36氪经授权发布。

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