定制crm需要注意什么
定制crm需要注意什么
企服解答
定制crm需要注意：1、清楚自己的定制需求；2、充分选择类型；3、定制周期；4、投入使用；5、测试阶段；6、测试后的更新。
1、清楚自己的定制需求
对系统进行自定义，以使系统符合业务逻辑，而非简单地获得更多功能。所以先要清楚自己业务部门的功能性需求。不要优柔寡断，把制度做得大而全，最终得不偿失。根据市场的需要，在定制之前和未来每天都要使用系统。销售。客服等各个部门做充分的沟通，了解商业逻辑和需求。
2、充分选择类型
订制前要充分选择并评估市场上较为优秀的系统。它是一项重要的工作，因为足够与否直接决定着定制的成败，比如有些企业对选型并不关心，没有真正知道系统最终能达到什么效果，只听CRM厂商介绍这个功能可以实现，开始对系统进行定制，当系统完成后才发现实际效果和自己所想的不同。 因此企业在前期应尽可能地了解系统的功能以及自定义能力，来了解CRM厂商在这个功能上能达到什么效果，如果可能最好有样机实例，这一阶段花的时间会比较长，但这是值得的。
3、定制周期
循环事实上也是CRM定制中的一个重要因素，如果CRM系统无法在相对短的时间周期内完成，那么当最终项目完成后就会发现，最终的系统已经不能满足CRM的当前阶段的要求，可能需要对系统进行适当的调整，以使其正式上线。 这样就可分阶段对系统进行划分。一般，可延展相应的功能需要，在定制时，先以较为急迫的核心需求为主要定制目标，通过优先自定义，既能缩短系统上线时间，又能从一个角度判断CRM厂商的产品是否适合企业使用，降低风险投入。
4、投入使用
为便于最终交付使用，经常是系统在上线初期有一个试运行期，在此期间可随时对系统进行相应的微调，并在上线前进行系统的使用培训及说明。
5、测试阶段
公司应尽可能将一些接近实际的数据输入，按实际流程模拟本公司的业务流程，在CRM中进行操作演示，请各部门相互合作，以确保在CRM程序运行后不会发生错误，并且在以后的培训中避免经常发生错误修改，应尽可能要求CRM厂商提供不同位置不同角色人员的使用方法及注意事项，如可尽量要求录屏录音，以便在CRM系统后的使用上线后事半功倍。
6、测试后的更新
设置一个CRM系统界面或管理员，对CRM系统有一定的理解，能独立完成某些工作，或在对各种问题进行详细描述后通知厂商维修人员。
若能对以上要点予以足够的重视并采取有效的措施，则真正实现CRM系统的定制化，就能掌握一定的主动性，降低企业CRM定制化风险。
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