美团优选缓称王

伯虎财经·2021-11-29
我们是否会看到美团成为零售平台的一天?

夫人亲自带队,密集调整的背后,或许透露出美团对于新业务的焦虑。

美团最近组织调整频繁。

原本美团优选、快驴和买菜均由陈亮统一负责,王兴的妻子郭万怀协助管理。

自9月成立g-team,经过长达两个月的三轮调整之后,近期,美团优选交给了郭万怀,快驴负责人变成了高雨龙。据了解,高雨龙与郭万怀一样,都担任过事业部财务bP,并且实际上是由郭培养提拔而来。

夫人亲自带队,密集调整的背后,或许透露出美团对于新业务的焦虑。

1 零售战略

先说顶层设计。

2021年9月,美团将自己的战略从“Food+ Platform” 升级为 “零售 + 科技”。围绕新战略的组织架构有一个核心,就是以王兴、王莆中、陈亮、郭万怀、李树斌五人为中心的决议小组。

他们就像一个作战指挥部,围绕零售相关业务展开讨论和决议。上述组织调整,就是这一指挥部下的连续布局。

而零售战略,剑指新的增长。它可能影响未来美团十年的发展。

美团将业务分为三大板块:餐饮外卖,到店酒旅,以及囊括社区团购、共享单车等板块的新业务。

外卖是美团的主业,但就三季报透露的情况,外卖的增速在放缓,甚至随着餐饮业整体减速,四季度同比增速还可能会更低。

这意味着,王兴必须尽快找到新的增长点。

王兴布局零售的思路分为To B和To C两个模块,面向中小商家的有快驴和买菜,主要是餐饮供应链服务;面向消费者的有美团闪购和美团优选,其中闪购侧重生活卖场和自营生鲜,优选提供次日自提,前置仓+夫妻店配送模式。

王兴说,“零售仍然会是公司的主要业务,是公司未来需要一直要加强的基础能力。”

在财务报表中,零售业务尚未独立呈现,而是被纳入在社区团购、共享单车等新业务中。

而在美团2021年Q3的财报中,新业务营收137亿元,经营亏损高达109亿元,亏损的主要原因,是供应链、仓储物流等基础设施投资。公司整体业绩也被拖累。

2 进攻放缓

就零售业务怎么开展,美团其实一直在“抄作业”。

美团买菜,对标的是每日优鲜叮咚买菜朴朴超市,面向北上广深等超一线城市,采用前置仓模式。

美团闪购,为便利店快速配送商品,面向主做毛利较高的预包装快消品和毛利更高的日百品类。它打破了时空限制,可以做到24小时经营。

美团优选,对标的是兴盛优选,面向下沉市场,采用社区团购模式。

不同于阿里推崇内部赛马,美团的协同感更强。但这并不意味着没有内卷。对于不同城市,人口密度、消费水平与消费习惯都不尽相同,不同业务难免要经历试水与探索。

有一段时间,一些原本由美团买菜进驻的城市,关掉了前置仓,直接改为了美团优选模式。

这意味着摸索仍然在继续。

上述新业务带头人的更替,则是更明显的调整标志。

郭万怀接管美团优选、高雨龙接管快驴,两位都是财务型管理者,这可能都释放出一个信号,明年美团的战略会转向以控制规模和成本为主。

毕竟,在经历二选一的罚款,加上社区团购对低价补贴的监管,美团想要借烧钱来实现市场扩张必然有所节制。降本增效,会成为美团新业务的发展主题。

当然,对长远来说,并非无益处。精细化的运营来取代补贴式的增长,对平台来说是更健康的路径。美团也得以腾出手来补齐它零售最大的短板--供应链。

在这一思路下,王兴解释了他的架构意图,“我们相信货品零售未来会有广阔的发展空间,所以需要为这个业务建立专门的高管系统,以便实施公司的相关策略和增强公司的组织能力。这一调整将在不同的业务线之间形成更有利于资源整合的协同效应,未来形成全面的零售基础能力。”

3 正面迎战阿里

有意思的是,阿里“近场电商”的领军人物也是女将戴珊。

双方作战矩阵已经短兵相接。

2021年9月,盒马集市并入阿里B系,更名淘菜菜,阿里巴巴对于社区团购的投入,依然是“不设上限”。

阿里数字小店可对应快驴,以供应链为依托,赋能传统零售店。

综合来看,美团闪购在即时零售领域已经领跑,在配送覆盖、配送时效、以及配送时段上都有优势。

拼多多旗下的多多买菜在下沉市场可以依靠拼多多的流量和供应链优势,阿里巴巴旗下的淘菜菜可以借助大润发和盒马的供应链。美团优选开始向供应链进行投入,但供应链显然并不是美团的优势,与另外两个巨头相比,距离还有点远。

而美团的零售战略能否顺利实现,供应链尤为关键。在蔬菜、水果品类跑出来已属不易,美团也紧锣密鼓地布局上游农场,甚至为此投资冷链物流。只是,未来品类扩张可能更难。

我们是否会看到美团成为零售平台的一天?

本文来自微信公众号“伯虎财经”(ID:bohuFN),作者:唐伯虎,36氪经授权发布。

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