市场要闻丨碧桂园服务或再配售新股,年内收购斥资超190亿元

王晗玉·2021-11-18
左手收购,右手配售。

11月18日,碧桂园服务发布一则短暂停牌的公告,表示将于18日上午九时起于联交所短暂停牌,以待本公司发布一则公告,内容有关(其中包括)根据一般授权配售新股份之内幕消息。

同时,有市场消息传出碧桂园服务计划以每股53.35港元的价格配售1.5亿股股份,筹资约80.03亿港元。按照11月17日收盘价58.95港元计算,碧桂园服务配售价较停牌前报价折让9.5%。

此前于5月25日,碧桂园服务就曾公告,拟以每股75.25港元配售1.39亿股股份,若所有配售股份根据配售事项发行,此次配售所得款项净额约为104.598亿港元。同时,碧桂园服务还计划发行一笔本金总额为50.38亿港元的可转债。依此计算,通过配股、发行可转债共可筹集资金约154.978亿港元。

据了解,自2018年上市以来,碧桂园服务已完成3次募资。2019年1月,其通过配售1.69亿股募资19.39亿港元;2020年4月,通过发行可转债募资38.75亿港元;2020年12月,再以配售1.73亿股股份募资77.5亿港元。

与此同时,碧桂园服务也在收并购市场上大手笔出击,今年以来先后收购蓝光嘉宝、富力物业、彩生活邻里乐等7家物业公司部分或全部股权,总计斥资约192.53亿元。

连续收购需要强大的现金流支撑。截至2021年6月底,碧桂园服务现金及现金等价物约有217.68亿元,而几次配售也为其募集了大量资金。随着房地产行业融资收紧、竞争加剧,物业已成为房企发展的重要赛道,一方面,收并购能够带动物业公司的市场份额快速提升,另一方面,物业公司因其轻资产、现金流稳定可持续而享有的高估值优势也令其也成为房企重要的融资工具。

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