2021秋季,中东市场中国APP出海启示录

36氪出海·2021-10-27
近年来,中东地区的移动市场实现了飞跃式增长,拥有了极具吸引力的市场规模。

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中东地区总人口约5亿,互联网人口近3亿,互联网渗透率达58.7%,高于世界平均水平。中东地区大约一半人口年龄在25岁以下,是一个年轻有活力的市场。过去几年,随着智能手机和互联网的不断渗透,以及年轻人口红利的加持,中东地区的移动市场实现了飞跃式增长,拥有了极具吸引力的市场规模。

全球疫情爆发至今,由于在线服务、娱乐等应用的使用增加,中东地区的移动市场出现了显著增长。其中,土耳其、沙特和阿联酋作为中东地区最大的三个移动市场,移动应用(包括游戏和非游戏)收入合占整个中东地区接近80%的市场份额。

土耳其是中东第二大经济体,官方语言为土耳其语,互联网人口约 6210 万,是中东最大的游戏市场,占整个中东地区近40%的市场规模。土耳其智能手机普及率约60%,智能手机用户约4700万,是中东最具人口红利的移动市场。

沙特阿拉伯是中东第一大经济体,是中东最大的消费市场。沙特阿拉伯官方语言为阿拉伯语,互联网人口占比超九成,移动互联网人口超过 3000 万,智能手机普及率约80%。沙特市场的每付费用户平均收入(ARPPU)超过200美元,是全球最瞩目的游戏市场之一。    

阿联酋总人口不到1000万,是中东地区互联网普及率最高的国家,普及率高达 98%。阿联酋官方语言为阿拉伯语,智能手机普及率约86%,智能手机用户约850万。阿联酋男女性别比例失衡在世界上属于先列,男性人口约为女性的2倍。在阿联酋,男性向APP或是焦点。阿联酋城市人口近九成,在5G部署等基础建设方面处于世界领先水平,为其移动市场的高速发展提供了重要环境,包括本地应用开发人才以及各项投资等,阿联酋的移动市场正在蓬勃发展。

GAME

国内音乐出海优势凸显,4399《奇迹之剑》或最吸金角色扮演

统计土耳其游戏榜Google Play Store TOP500显示,免费榜中,国内产品占约10%,畅销榜中占据30%。

在TOP100的头部榜单中,免费榜上中国产品占比10%,畅销榜中占比35%,中国游戏在土耳其市场的吸金能力可窥一斑。

统计土耳其游戏Google Play Store TOP500显示,免费榜以休闲类为主,占比约24%,其次是模拟和动作等类型。畅销榜以主流的策略和角色扮演类为主导,此外,棋牌类也占据约10%的市场份额。基于当地文化传统等因素,棋牌游戏可谓土耳其市场一个特色品类。

统计土耳其游戏Google Play Store TOP500显示,关于土耳其市场上的中国游戏类型,免费榜中,智力类以24%的占比占据主导地位,其次有休闲、音乐、赛车等类型。畅销榜中,两大主流类型策略和角色扮演合占近七成,其次有博彩、动作等类型。

综上所述,目前中国出海土耳其市场的游戏类型以策略、角色扮演、智力和休闲类为主流。此外,音乐、赛车、博彩等类型也占有一席之地。

统计土耳其游戏Google Play Store TOP500显示,关于土耳其市场上各类型游戏的中国产品数量分布,免费榜中,中国产品数量占比由高到低依次为音乐、策略和棋牌等类型。在音乐类游戏中,中国产品占比36.4%,超过三分之一。

畅销榜中,中国产品数量占比由高到低依次为策略、角色扮演和探险等类型。其中,策略和角色扮演类型中,国内产品数量占比均超过50%。

综上所述,目前土耳其市场的游戏中,中国产品在策略、角色扮演、音乐和探险等类型中占据着非常重要的地位,尤其在策略和角色扮演两大类中稳占半壁江山。反之,在份额仍较小的消除、棋牌、体育等类型中,仍有上升空间。

统计2021年7月~9月土耳其游戏iOS &Google Play Store榜单显示,在所有来自中国游戏中,腾讯的《PUBG MOBILE》免费榜和畅销榜双榜夺冠,沐瞳科技旗下《无尽对决》双榜跻身前三。此外,足球游戏《Soccer Super Star》位居免费榜第二、4399旗下《奇迹之剑》位居畅销榜第三,是第三季度土耳其市场上最赚钱的角色扮演类游戏。

统计2021年7月~9月土耳其游戏iOS &Google Play Store榜单显示,腾讯凭借旗下《PUBG MOBILE》及其轻量版《PUBG MOBILE LITE》、《王者荣耀》海外版、《魂斗罗:归来》海外版等产品无悬念成为第三季度土耳其市场下载量及收入最高的中国游戏公司。沐瞳科技凭借旗下系列产品《Mobile Legends: Bang Bang (无尽对决)》、《Mobile Legends: Adventure》同样在土耳其市场赚得盆满钵满。

此外,Real Free Soccer、FunPlus、IGG、Daily Innovation等公司第三季度在土耳其市场也表现亮眼。目前在土耳其市场,中国国内与本土、海外厂商之间,以及国内与国内厂商之间的竞争都堪称激烈。

沙特:教育&棋牌出海效果显著,宝宝巴士总下载量摘冠

统计沙特游戏榜Google Play Store TOP500显示,免费榜中,国内产品占约10%,畅销榜中占比24%。

在TOP100的头部榜单中,免费榜上中国产品占比8%,畅销榜中占比32%,同土耳其市场基本相似,在沙特畅销榜头部列队中,来自国内的游戏数量占比超过三分之一。

统计沙特游戏Google Play Store TOP500显示,免费榜以休闲类为主,占比约27%,其次是动作、智力和模拟等类型。畅销榜仍以主流的策略和角色扮演类为主导,其次是休闲和模拟等类型。

除策略、角色扮演、休闲等主流类型外,模拟类游戏也颇受沙特用户偏爱。此外,体育、教育、赛车、棋牌等在沙特也是比较热门的品类。

统计沙特游戏Google Play Store TOP500显示,关于沙特市场上的中国游戏类型,免费榜中,教育类以24.5%的占比占据主导地位,其次有休闲、体育、策略等类型。畅销榜中,策略和角色扮演合占超七成,其次是模拟、休闲等类型。

综上所述,目前中国出海沙特的游戏类型以策略、角色扮演、教育类为主流。此外,模拟、体育、休闲等类型也是国内出海沙特的热门类型。

统计沙特游戏Google Play Store TOP500显示,关于沙特市场上各类型游戏的中国产品数量分布,免费榜中,中国产品数量占比由高到低依次为策略、MOBA和棋牌等类型。其中,策略和MOBA类型中,来自国内的产品基本占据半壁江山。

畅销榜中,中国产品数量占比由高到低依次为策略、角色扮演、卡牌、MOBA等类型。其中,策略类游戏中,国内产品数量占比超过50%。

综上所述,目前沙特市场的游戏中,中国产品在策略、角色扮演、MOBA类中占据着主导性地位,在棋牌、卡牌和教育类中,也同样占据了重要地位,中国产品在这些类型中的优势可窥一斑。 

统计2021年7月~9月沙特游戏iOS &Google Play Store榜单显示,在所有来自中国的游戏中,依然是腾讯旗下《PUBG MOBILE》免费榜和畅销榜双榜夺冠。专注语音社交的Yalla公司旗下棋牌社交游戏《Yalla Ludo》在一众热门产品中脱颖而出,位居免费畅销双榜第二。

除《Yalla Ludo》外,另一款国产棋牌游戏《تربيعة بلوت》同样在双榜表现出色。国产棋牌游戏在阿拉伯语市场的潜力尚在。

统计2021年7月~9月沙特游戏iOS &Google Play Store榜单显示,专注早教领域的宝宝巴士凭借旗下《宝宝巴士世界》《奇妙商场嘉年华》《宝宝神奇汽车》等10余款产品成为第三季度沙特市场下载量最高的游戏公司。

腾讯依旧凭借旗下《PUBG MOBILE》成为第三季度沙特市场国内收入最高的游戏公司。FunPlus凭借旗下《火枪纪元》《阿瓦隆之王》《天天农场》等、专注于中东市场的Onemt凭借《苏丹的复仇》《Frontier Justice - 重返狂野西部!》《国王的崛起》等游戏也收获颇丰。

阿联酋:体育出海蕴藏潜力,腾讯无悬念成最大赢家

统计阿联酋游戏榜Google Play Store TOP500显示,免费榜中,国内产品占约10%,畅销榜中占比24%。

在TOP100的头部榜单中,免费榜上中国产品占比11%,畅销榜中占比高达45%,相比土耳其和沙特市场,国产游戏在阿联酋畅销榜头部列队中展现出了更明显的优势。

统计阿联酋游戏Google Play Store TOP500显示,免费榜以休闲类为主,占比约23%,其次是动作和智力等类型。畅销榜以主流的角色扮演和策略类为主导,其次是消除、模拟等类型。

除角色扮演、策略、休闲等主流类型外,智力、消除、赛车等在阿联酋也是热门品类。

统计阿联酋游戏Google Play Store TOP500显示,关于阿联酋市场上的中国游戏类型,免费榜中,智力类以16%的占比占据主导地位,其次是体育、策略、棋牌等类型。畅销榜中,策略和角色扮演合占超七成,其次是动作、休闲等类型。

综上所述,目前中国出海阿联酋的游戏类型仍以策略和角色扮演两大类为主。此外,智力、体育、棋牌和教育等也是国内出海阿联酋的热门类型。

统计阿联酋游戏Google Play Store TOP500显示,关于阿联酋市场上各类型游戏的中国产品数量分布,免费榜中,中国产品数量占比由高到低依次为策略、MOBA和棋牌等类型。其中,策略和MOBA类型中,来自国内的产品均占据半壁江山。

畅销榜中,中国产品数量占比由高到低依次为MOBA、策略、角色扮演等类型。

综上所述,目前阿联酋市场的游戏中,中国产品在策略和MOBA类中占据着主导地位,此外,角色扮演、文字、棋牌和体育等类型中,中国游戏也占有重要席位。

统计2021年7月~9月阿联酋游戏iOS &Google Play Store榜单显示,同沙特市场一样,在所有来自中国游戏中,腾讯旗下《PUBG MOBILE》和Yalla旗下《Yalla Ludo》分别稳坐免费榜、畅销榜冠亚军宝座。

此外,Topwar Studio旗下策略游戏《口袋奇兵》、沐瞳科技的《无尽对决》、IGG的《王国纪元》,以及米哈游的《原神》同样双榜表现出色。

统计2021年7月~9月阿联酋游戏iOS &Google Play Store榜单显示,依然是腾讯凭借旗下《PUBG MOBILE》及其轻量版《PUBG MOBILE LITE》成为第三季度阿联酋市场下载量和收入最高的国内游戏公司。Yalla公司凭借旗下一枝独秀《Yalla Ludo》表现同样亮眼。此外,沐瞳科技(《无尽对决》)、Onemt(《苏丹的复仇》)、宝宝巴士(《宝宝巴士世界》)、IGG(《王国纪元》)等公司在阿联酋也都扎稳了脚跟。

NON-GAME

土耳其:国内视频社交&视频编辑主导市场,字节跳动稳坐出海最大赢家

统计土耳其非游戏应用榜Google Play Store TOP500显示,免费榜中,国内产品占约12%,畅销榜中占比13%。

在TOP100的头部榜单中,免费榜上中国产品占比13%,畅销榜中占比25%,国内产品在土耳其头部榜单的席位仍有较大的扩张空间。

统计土耳其非游戏应用Google Play Store TOP500显示,免费榜以主流的工具类为主,占比约15%。畅销榜以视频社交和社交约会类为主导,其次有社交、娱乐等类型。

除工具和视频社交等主流类型外,购物、金融、教育、摄影、健康与健身等垂直领域的应用在土耳其市场也占有重要席位,对于出海厂商来说这些领域仍有较大的发挥空间。

统计土耳其非游戏应用Google Play Store TOP500显示,关于土耳其市场上的中国应用类型,免费榜以视频社交、视频编辑、工具、健康与健身等类型为主。畅销榜中,视频社交以约37%占比压倒性超过其他类型。此外,社交约会、语音社交、视频编辑等也是第三季度中国应用出海土耳其市场的热门品类。

综上所述,受疫情影响,目前中国出海土耳其的非游戏应用以线上社交、娱乐产品为主导,包括社交性产品:视频社交、语音社交、社交约会类,以及娱乐性产品:视频编辑、在线视频、摄影等应用。

统计土耳其非游戏应用Google Play Store TOP500显示,关于土耳其市场上各类型应用的中国产品数量分布,免费榜中,中国产品数量占比由高到低依次为视频社交、健康与健身、视频编辑、在线视频等类型。其中,视频社交类国产应用占据超过六成,国产视频社交应用在土耳其视频社交领域已占据了绝对的主导地位。

畅销榜中,中国产品数量占比由高到低依次为视频编辑、语音社交、视频社交等类型。其中视频编辑类国内产品数量逼近50%。

综上所述,目前土耳其市场上的非游戏应用中,中国产品在视频社交、视频编辑类中占据着主导性地位。除视频社交外,国内的语音社交在土耳其市场也开疆扩土拿下了重要的市场份额。

统计2021年7月~9月土耳其非游戏应用iOS &Google Play Store榜单显示,在所有来自中国的产品中,字节跳动旗下TikTok无悬念免费榜、畅销榜双榜夺冠。

免费榜TOP10中,CapCut等视频编辑应用占据4席,国内视频编辑应用在土耳其市场成绩亮眼。畅销榜TOP10中,以TikTok为首的视频社交应用占据6席,国内视频社交应用在土耳其市场的吸金能力可窥一斑。除视频社交外,蓝莓约等社交约会应用也有很好的收入。

统计2021年7月~9月土耳其非游戏应用iOS &Google Play Store榜单显示,字节跳动凭借旗下TikTok及其轻量版TikTok Lite和热门视频编辑应用剪映的海外版CapCut,无悬念成为第三季度土耳其非游戏应用市场下载量以及收入最高的中国厂商。

此外,专注视频/照片编辑领域的InShot公司凭借旗下同名王牌产品InShot等数10款应用、主打陌生人社交的Riley Cillian公司凭借旗下LivU、Tumile等、欢聚时代凭借视频社交应用BIGO LIVE、Likee等、Asia Innovations凭借旗下社交约会应用CuteU、蓝莓约等,第三季度在土耳其市场都取得了优异成绩。目前,国内应用出海在土耳其市场各领域的布局都日渐成熟与完善。

沙特:图书领域国内产品占半壁江山,电商出海TOP10占4席

统计沙特非游戏应用Google Play Store TOP500显示,免费榜中,国内产品占约14%,畅销榜中占比19%。

在TOP100的头部榜单中,免费榜上中国产品占比约21%,畅销榜中占比33%,超过三分之一。

统计沙特非游戏应用Google Play Store TOP500显示,免费榜以工具类为主,占比约19%。畅销榜以视频社交类为主导,占比26%,其次有娱乐、社交约会等类型。

除视频社交和工具两大主流类型外,视频编辑、购物、娱乐、社交约会、语音社交等也备受沙特用户喜爱。

统计沙特非游戏应用Google Play Store TOP500显示,关于沙特市场上的中国应用类型,免费榜主要有视频编辑、工具、视频社交等类型。畅销榜中,视频社交以33%占比压倒性领先其他类型,成为沙特市场上收入最高的国内出海类型。此外,社交约会、图书、语音社交等也是第三季度中国应用出海沙特吸金能力较强的品类。

综上所述,目前中国出海沙特的非游戏应用以视频社交、视频编辑、工具类为主导。整体上,图书、购物、语音社交、健康与健身等垂直领域的份额仍较少,未来尚有较大的开拓空间。

统计沙特非游戏应用Google Play Store TOP500显示,关于沙特市场上各类型应用的中国产品数量分布,免费榜中,中国产品数量占比由高到低依次为视频社交、视频编辑、健康与健身、社交约会等类型。其中,视频社交类国产应用占据超过六成,国产视频社交应用在沙特的视频社交领域已占据了绝对的主导地位。

畅销榜中,中国产品数量占比由高到低依次为视频编辑、图书、在线视频等类型。其中视频编辑和图书类中,国内产品占比均有50%。

综上所述,目前沙特市场上的非游戏应用中,中国产品在视频社交、视频编辑和图书类中已经占据了主导性地位。对于健康与健身、在线视频、社交约会类,未来仍有扩张空间。

统计2021年7月~9月沙特非游戏应用iOS &Google Play Store榜单显示,在所有来自中国的产品中,依然是字节跳动旗下TikTok免费榜、畅销榜双榜夺冠。

免费榜TOP10中,购物应用SHEIN位居第二,包括SHEIN在内,TOP10中共有4款购物应用,国内购物应用在沙特市场展现出了明显的优势。

畅销榜TOP10中,除热门的视频社交应用等外,语音社交应用也占据了3席,分别为Yalla、Ahlan、YoYo。国内语音社交产品在沙特市场也具有优秀的吸金能力。

统计2021年7月~9月沙特非游戏应用iOS &Google Play Store榜单显示,依然是字节跳动凭借旗下TikTok及其轻量版TikTok Lite和剪映海外版CapCut等成为第三季度沙特非游戏应用下载量及收入最高的中国厂商。欢聚时代凭借旗下BIGO LIVE、Likee、Hello Yo、Hago、Biugo等多款产品,从视频社交、语音社交、到游戏社交、视频美化编辑等多领域覆盖,第三季度在沙特市场同样大获成功。

此外, InShot公司凭借同名产品InShot等数10款应用、shein凭借旗下同名电商应用SHEIN、Asia Innovations凭借旗下蓝莓约、Uplive等产品,第三季度在沙特市场都收获颇丰。

阿联酋:国内视频编辑吸金强劲,工具出海优势明显

统计阿联酋非游戏应用Google Play Store TOP500显示,免费榜中,国内产品占约10%,畅销榜中占比16%。

在TOP100的头部榜单中,免费榜上中国产品占比17%,畅销榜中占比27%。

统计阿联酋非游戏应用Google Play Store TOP500显示,免费榜以工具类为主,占比约25%。畅销榜以视频社交类为主导,占比约19%,其次有娱乐、社交约会等类型。

除工具和视频社交两大主流类型外,娱乐、社交约会、视频编辑、购物等类型在阿联酋也占有一定市场份额。

统计阿联酋非游戏应用Google Play Store TOP500显示,阿联酋市场上的中国应用类型,同当地主流类型基本保持一致,免费榜有工具、视频编辑、视频社交等类型。畅销榜中,视频社交以30%的占比领先其他类型,是国内出海阿联酋最吸金的应用类型。此外,社交约会、图书、语音社交等也是第三季度出海的热门品类。

综上所述,目前中国出海阿联酋的非游戏应用同样以线上社交、娱乐为主流,除常规的工具类应用外,视频社交、视频编辑、约会社交、图书、语音社交类都是第三季度国内出海阿联酋市场的主打类型。

统计阿联酋非游戏应用Google Play Store TOP500显示,关于阿联酋市场上各类型应用的中国产品数量分布,免费榜中,中国产品数量占比由高到低依次为视频社交、语音社交、社交约会、图书和教育等类型。畅销榜中,中国产品数量占比由高到低依次为视频编辑、图书、语音社交、动漫、视频社交等类型。

整体来看,目前阿联酋市场上的非游戏应用中,中国产品在视频社交、视频编辑、语音社交和图书类中都占据着主导地位。此外,教育、社交约会、动漫等类型中,国内产品也占据着主要的市场份额。

统计2021年7月~9月阿联酋非游戏应用iOS &Google Play Store榜单显示,在所有来自中国的产品中,字节跳动旗下TikTok雷打不动免费榜、畅销榜双榜夺冠。

免费榜TOP10中,购物应用SHEIN位居第二,包括SHEIN在内共3款购物应用榜上有名。此外,以茄子快传为首的工具应用也有3款上榜,相比土耳其和沙特,国内工具出海在阿联酋市场上优势明显。

畅销榜TOP10中,以TikTok为首共有5款视频社交应用上榜,占据半壁江山。Free Connected公司的工具产品X-VPN是榜单中一溜社交产品中的清流,该产品在免费榜、畅销榜均表现卓越,堪称第三季度国内工具出海新楷模。

统计2021年7月~9月阿联酋非游戏应用iOS &Google Play Store榜单显示,字节跳动凭借TikTok及其轻量版TikTok Lite和剪映海外版CapCut等,欢聚时代凭借BIGO LIVE、Likee、Biugo等多款产品,无悬念成为了第三季度中国厂商出海阿联酋市场的双王牌。

除比较头部的全球化厂商外,主打新兴市场的厂商,如Free Connected(工具X-VPN)、FORDEAL(电商Fordeal)等,在阿联酋也都获得了巨大成功。对于国内出海的中小厂商而言,规避热门竞争,另辟蹊径专注某些特定区域或者垂直领域的刚需类产品,或有意外惊喜。

出海服务商在应用出海的环节中不可或缺,近年随着出海浪潮的涌起,整个出海产业链细枝末节上的各类服务商不断崛起。目前,国内APP出海各领域的服务商不胜枚举,如专注全球云通信技术的纳思目软件Vonage、提供从研发到运营的全方位服务的游戏公司Teebik Games、第三方PaaS平台FuseClick、提供高端个性化服务的FlashCloud闪云,以及互联网出海综合服务平台白鲸出海、Morketing、快出海、扬帆出海等企业,都在各自领域发光发热,助力中国移动互联网成功出海。

2021年第三季度,中国移动应用开发者和发行商在中东市场表现良好。整体来说,游戏方面,腾讯、沐瞳科技、FunPlus、宝宝巴士等厂商领衔的策略、角色扮演、MOBA和教育类游戏在土耳其、沙特和阿联酋都已经占据了主导地位。此外,棋牌、体育、音乐等领域蕴藏潜力,走势看好。非游戏应用方面,来自以字节跳动、欢聚时代等为首的多家厂商的视频社交和视频编辑两大类应用在当地市场已稳占龙头地位。此外,社交约会、语音社交、图书、购物、健康与健身等类型也都表现出了强劲的市场竞争力。

受疫情持续影响,目前,国内出海在中东市场已经布局成熟的在线社交和各类娱乐应用在未来或仍将继续稳定输出。因疫情拉动线下转线上的行为活动,如购物、健身、音乐、教育、商务、工具等领域仍值得更多的出海参与者进来创造出更具有竞争力的产品,人口年轻的中东市场,未来仍值得期待。

编者按:本文选自微信公众号“酷量科技DotCUnitedGroup(ID:DotC2018)”,出海研究院,36氪出海经授权发布。

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