WeWork正式以SPAC登陆纽交所:市值超93亿美元,今年预计将有67.2万会员

IPO早知道·2021-10-22
预计到2022年年底出租率将回升至90%。

据IPO早知道消息,北京时间10月21日晚间,共享办公服务提供商WeWork正式以SPAC(特殊目的收购公司)方式登陆纽交所,股票代码“WE”,募集资金13亿美元,包括8亿美元PIPE。

截至北京时间今晨美股收盘, WeWork收于每股11.78美元,市值超93亿美元。

WeWork此次是通过与BowX Acquisition(BOWXU.US)合并,以约90亿美元的估值上市,其中包含债务。这一估值虽较其在2019年高达470亿美元估值IPO相差甚大,但相比去年仅剩下的29亿美元估值还是有所改善。

北京时间10月19日晚间,BowX Acquisition的股东举行了表决会议,对是否批准WeWork与其合并进行投票,所有股东选择“是”,决议通过。

交易完成后,BowX公司的董事长兼联席首席执行官Vivek Ranadivé将加入WeWork董事会。

当然,这并不是WeWork第一次启动上市。早在2019年8月,WeWork就曾试图通过IPO的方式登陆纳斯达克,但由于亏损的业绩及烧钱的商业模式,WeWork在彼年的9月选择终止IPO。

成立于2010年的Wework是一家共享办公公司,也是美国第二大独角兽(仅次于Uber),主要业务是为初创公司、自由职业企业家提供办公场所,成立至今共经历17轮融资。

从其2019年递交的招股书看,2016年至2018年,WeWork收入分别为4.36亿美元、8.86亿美元和18.21亿美元;净亏损额分别为4.3亿美元、9.33亿美元和19.27亿美元,三年内共亏损33亿美元。

2019年上半年,WeWork收入为15.35亿美元,净亏损9.04亿美元,亏损金额同比增加约25%。

2019年11月11月,为削减成本,WeWork裁减4000个工作岗位以收窄业务规模,也开始撤离中国、印度和拉丁美洲等地区,关闭了入驻率不高的办公点。

据WeWork 2021年二季度财报,Q2的收入为5.93亿美元,与一季度基本持平;亏损从2020年同期的8.63亿美元增至8.88亿美元。

受新冠疫情的影响,2020年WeWork亏损32亿美元,但较2019年亏损的35亿美元有所收窄。

WeWork预计,到2022年年底出租率将回升至90%,营收也将从2020的32亿美元增长至2024年的70亿美元。

10月18日,彭博报道称Cushman&Wakefield(戴德梁行)同意在WeWork上市后,对其投资1.5亿美元。但戴德梁行对此并未作出回应。

同时,今年3月,WeWork更新文件显示,2020年全球共有47.6万会员,预计2021年将达67.2万,2024年或达131.4万人。

本文来自微信公众号 “IPO早知道”(ID:ipozaozhidao),作者:刘小七,36氪经授权发布。

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