国庆消费数据复盘:旱涝两重天

远川研究所·2021-10-09
消费行不行,数字告诉你

一眨眼国庆假期就结束了,还沉迷于为祖国 母亲庆生的后滩小姐姐,非常不想接受这个残酷的现实,尤其是看到朋友发来的这张图片:

不知道大家国庆假期玩的怎么样,反正小姐姐我是旅游、购物、干饭、看电影这些为中国消费做贡献的事情一样也没落下。大家有体验的,也可以在评论区留下你们的感受。

但是今年国庆数据,却似乎没有体现出小姐姐的贡献。总结一下就是冰火两重天——旱的旱死,涝的涝死。所以,尽管长假期间消息一大堆,但我们今天的重点,就是来盘一盘国庆的消费数据到底怎么样?

01 出行

交通部数据显示,国庆七天全国预计共发送旅客4.03亿人次,日均5750万人次,比2019年同期(国庆7天假期)日均下降33.9%,比2020年同期(中秋国庆8天假期)日均下降7.5%。其中,国庆假期全国公路出行的需求最为旺盛,主要还是以旅游和探亲为主。

虽然和19年相比还是没有完全恢复,但是大家的出行热情还是有被点燃的。当然,自驾出游最勇的还是那些新能源车出行的,让“充电一小时,排队四小时”不再是梦想。

电动爹再一次教做人。

02 旅游

经文化和旅游部数据中心测算,10月1日至7日,全国国内旅游出游5.15亿人次,按可比口径同比减少1.5%,按可比口径恢复至2019年同期的70.1%。这个数据其实很一般。

今年的旅游数据也还是很糟糕,主要还是受部分地区疫情反复的影响,很多人怕出去玩了却回不来了。深圳卫健委节前说的调皮话,也确确实实是劝退很多人出游的一部分原因。

就拿小姐姐隔壁的带娃家长说,学校要求家长们只能在上海本地,开学的时候要提供父母行程码,于是同样被憋的慌的爹妈们,只有了一个选择:崇明岛。

而在主要的旅游区,也出现了分化现象,云南等地旅游区人烟稀少;北京环球影城万人空巷。文旅部爸爸说了,这是因为现在假期旅游出现了新方向:本地游、周边游和近郊游。

所以啊,结合这些因素,一二线城市近郊的度假型酒店代表的高品质休闲度假以及房车旅行等代表的低消费近程休闲就呈现了加速发展的趋势。

来源:长江证券、文旅部

03 购物

今年的购物消费也呈现了多种多样的格局:本地消费占优,免税消费异军突起。根据美团数据显示,77.6%的用户都选择了本地消费。而海南的离岛免税更是大超预期。

据海口海关统计,10月1日~6日,海口海关共监管离岛免税购物金额12.7亿元,购物件数175万件,购物人数15.2万人次,同比分别增长82%、154%和66.7%。

来源:长江证券、Wind

天风证券总结,这主要是受益于两方面:1.海南省组织离岛免税店通过消费一码通为旅客提供免税代金券;2.各家免税店组织低价大促、多倍积分、满额抽奖等活动。全面刺激助推海南岛免税购物的热情,免税商品的消费能力和消费意愿持续的提升。

04 电影

今年的电影国庆档确确实实是震惊了大伙一把,根据灯塔专业版数据显示,截止10月7日,2021国庆档票房43.87亿创历史第二记录。回看过去,2019年、2020年票房分别为44.66亿和39.67亿。也就是说,今年的票房较去年同比增长10.59%。这也是为数不多表现亮眼超预期的数据了。

其中《长津湖》一片就贡献了超过七成的国庆档票房--32.05亿。这连续创下了中国影史国庆档影片累计票房、中国影史国庆档影片人次等24项纪录。

《长津湖》再次验证了中国主旋律电影的商业价值,同时也展示出了影片的头部效应。中金公司认为,未来中国的电影市场会继续依靠优质内容驱动高质量成长,同时电影院的经营性效率也将继续分化,有优质内容产出能力的会持续高速发展。

总结一下:免税行业火爆,电影票房超预期,除此之外……只能说是一片平淡了。

那么数据事实都罗列出来了,我们又应该怎么解读这些数据?

对于国内的消费,其实市场之前就已经有了比较悲观的预期。所以在国庆平淡的数据出炉后,各个板块也没太大的反应,甚至今天白酒、酒店、航空等细分板块还稍有上涨。

这就像是,在考完试后预计分数最多只有59,但是成绩一出,60分!你说这成绩好吗?并不好,但是至少及格了。

但从短中期来看,消费行业的压力仍然很大。目前居民的消费意愿持续走弱已经是市场共识,二上游原材料涨价、中游制造业成本上行等因素目前正在往下游传导(还没大幅体现),难言乐观。

另外,部分行业的强监管也会影响部分行业的数据(教育、游戏、医美),房地产的强监管导致二手房成交量大幅萎缩,居民房子升值的预期下降,老百姓也很难像以前那样敞开花钱。

从长期来看,消费仍然是朝阳行业。但中短期的压力实在太大,我们对整个消费行业的评级是:谨慎+观望

最近的跟踪点就是消费企业的三季报。在“疫情反复+上游涨价+中游限产+下游乏力”的背景下,消费上市公司们能交出一份什么样的答卷呢?笔者是不太乐观的。

本文来自微信公众号 “远川研究所”(ID:caijingyanjiu),作者:后滩小姐姐,36氪经授权发布。

+1
12

好文章,需要你的鼓励

参与评论
评论千万条,友善第一条
后参与讨论
提交评论0/1000

文章提及的项目

下一篇

讲求原则,绝不妥协,是她有别于其他很多企业家的最大特点。

2021-10-09

36氪APP让一部分人先看到未来
36氪
鲸准
氪空间

推送和解读前沿、有料的科技创投资讯

一级市场金融信息和系统服务提供商

聚焦全球优秀创业者,项目融资率接近97%,领跑行业