巴伦财务顾问推荐书单

巴伦周刊·2021-08-02
看看这些巴伦财务顾问会向其他顾问或者客户推荐什么书?

夏天如火如荼,但将一本好书添加到您的海滩阅读清单永远不会太晚。 

为了找到本季财富管理机构的最佳读物,《巴伦周刊》财务顾问征求了整个行业顾问的建议。这是 Big Q 的一部分,我们每周一次的专题,我们会在其中向财富管理专业人士询问他们对具有挑战性(有时是有趣)问题的最佳答案。本周我们发问:您会向其他顾问或客户推荐什么书?

PF财富管理集团(PF Wealth Management Group )创始人兼总裁弗兰克·帕雷(Frank Paré)推荐了希瑟·麦吉(Heather McGhee)的《我们的总和:种族主义使每个人付出的代价以及我们如何共同繁荣》。 (The Sum of Us: What Racism Costs Everyone and How We Can Prosper Together)

这是一本积极而充满希望的书。它论述了我们何以能够共同繁荣,它关注美国的理想,以及种族主义如何让我们作为一个国家付出代价,而不仅仅是种族主义的受害者(承担代价)。作者阐述了收入差距如何由(历史)政策决定的结果以及整个国家如何遭受苦难的论点。这是关于如何超越,追求更完美的联盟并在美国实现真正的民主。

我的堂兄读完了这本书,我在(MSNBC 评论员)克里斯·海斯(Chris Hayes )的播客中听到了麦吉的声音。我开始深入研究它,我真的很喜欢麦吉的写作方式。尽管她是一个政策专家,但她以一种易于理解的方式阐述了她的论点。 

Raymond James & Associates 的财富顾问科迪·希尔本(Cody L. Hilbun)推荐了艾琳·梅耶( Erin Meyer)和里德·哈斯廷斯(Reed Hastings)的《不拘一格:网飞的自由与责任工作法》。

我只是重新阅读了《不拘一格》。这是关于网飞和重塑自我文化的书。我认为这对我们的行业来说是一本及时的书。这本书的好处之一是它详细说明了你如何成长,而不是创造更多的规则,你可以创造更多的自由。这很难实现,这是我的团队试图在内部接受的东西。我们的实践增长速度比我们预期的要快。因此,我们一直专注于减少繁文缛节,并确保人们担任他们喜欢和充满热情的角色。

Steward Partners 的财富经理韦恩·麦考密克(Wayne McCormick)推荐了《总结:透视一千零九十八场胜利、一些无关紧要的失败和一个生命》,作者是派特·萨米特(Pat Summitt)。

这本不可思议的书是田纳西大学教练帕特·萨米特的自传。她是篮球界的偶像,我打了很多年篮球,我的女儿们也是。我一直向大家推荐它。这本书讲述了她艰难的童年,以及她在 1960 年代和 1970 年代成为一名女运动员所必须突破的障碍。例如,男队可以坐飞机去比赛,而女队则必须租一辆面包车自己开车去比赛。她必须克服的一些事情令人难以置信。

这本书是关于面对逆境和发展领导风格的。无论您是否是体育迷,我都要推荐它。没有比派特·萨米特更好的榜样了。

威瑟里资产管理公司(Weatherly Asset Management)总裁兼创始合伙人卡罗琳 · 泰勒(Carolyn Taylor,),推荐丹尼尔 · 詹姆斯 · 布朗(Daniel James Brown)的《船上的男孩: 九个美国人和他们在1936年柏林奥运会上对金牌的史诗追求》(The Boys in the Boat: Nine Americans and Their Epic Quest for Gold at the 1936 Berlin Olympics)。 

这本书非常及时,因为奥运会就要来临了。这本书写于1936年奥运会期间,它讲述了一个男子团队在非常重要的时刻和整个战争期间必须共同努力维持关系的故事。我们的公司名字威瑟里(Weatherly)是以一位美洲杯冠军的名字命名的,我也在斯坦福大学划过船,所以这些主题真的与我产生了共鸣。我发现,无论是一个家庭,还是一个团队,抑或是你的客户,你们都必须一起行动。 

瑞银董事总经理西斯莱恩·格尔里奇(Ghislain Gouraige)推荐唐·苏利文(Dan Sullivan)的《最好的如何更好》How the Best Get Better。

这本书真正关注的是最好如何变得更好——所以不会止步不前。这是关于我们一直在实现不断改进的旅程,这也是我们对团队强调的事情之一。很高兴从一位从业多年的顾问那里获得有关这本书的提示。

我向他提出的问题是,“在我们的这个水平上,是什么让你保持新鲜感,是什么让你继续前进?” 他说:“你需要读这本书。” 我倾情推荐它。它不仅适用于财务顾问,还适用于客户,在我们的案例中,他们通常是企业家,他们也在寻求改进而不是停留在原地。 

作者本质上是在发问,你的超能力是什么?你最擅长的一件事是什么,是什么让你与其他人不同?识别它,找出它是什么,然后专注于它,让它成为你每天起床要做的事情。发现任何你不真正擅长的事情,都要让自己与擅长这件事的人在一起。

Salomon & Ludwin 的高级顾问杰里米亚·温特斯(Jeremiah Winters)推荐了乔里娜·高弗雷( Joline Godfrey)撰写的《抚养财务健康的孩子》。

这是我们在适当的时候送给客户的一本书。作为财务顾问,我们倾向于忽略育儿中的金钱问题,但这是许多客户面临的一个大问题。我喜欢这本书的地方在于它分成几个阶段,因为你要教一个 5 到 8 岁的孩子的课程,不同于教给青少年的课程,他们可能 13 到 15 岁开始建立他们的财务独立性。而这些课程也不同于针对 16 到18 岁儿童教授的课程。 

属于LPL Financial 的North Bend Wealth Management 管理合伙人泰德·威尔逊(Tad Wilson)推荐了 法布里斯·费雪(Fabrice Fischer )和亨利·阿斯朗尼亚(Henri Arslanian)撰写的《金融的未来:金融科技、人工智能和加密货币对金融服务的影响》。

本书涉及代表未来浪潮的技术、人工智能和网络安全。它很容易理解——说的是大白话,没有太多术语。它很好地概述了加密货币是如何产生的。加密货币越来越成为一种稀缺商品,这本书帮助我意识到其价值将决定于其稀缺性,而不是能够到当地商店投下一枚硬币并期望找回零钱。

文|安德鲁·韦尔施和萨布丽娜·埃斯科巴

版权声明:《巴伦周刊》(barronschina)原创文章,未经许可,不得转载。英文版见2021年7月22日报道“The Big Q: What Book Would You Recommend to Other Advisors?”。(本文内容仅供参考,投资建议不代表《巴伦周刊》倾向;市场有风险,投资须谨慎。)

(本文仅供读者参考,并不构成提供或赖以作为投资、会计、法律或税务建议。)

本文来自微信公众号“巴伦周刊”(ID:barronschina),作者:安德鲁·韦尔施和萨布丽娜·埃斯科巴,编辑:彭韧,翻译:北辰,36氪经授权发布。

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