转让商汤科技股份,直接买家求购大疆股份(综合成本不高于185亿美元)|资情留言板第4期

时间和价值的朋友·2021-07-28 08:41
快速链接市场信息和潜在交易对手

“资情留言板”是36氪推出的新栏目。

资产交易市场,信息瞬息万变,消息真假难辨,即使买卖双方花费大量的时间、精力,推动成交往往困难重重。为了能够帮助买卖双方更快速链接市场信息和潜在交易对手,避免不必要的投入与浪费,我们特地打造了这样一档栏目。

本文是这个栏目的第4期,我们汇总了当下市场上的一些资产供需信息。如果你对本文提到的相关的交易线索感兴趣,希望接触这些潜在的交易对手,或者如果你手中直接握有希望交易的资金或者资产,欢迎与我们联系(邮箱:zcjy@36kr.com)

一、 资产出让/ 增资

1、转让字节跳动老股(按3600亿美元估值计算)

卖家性质:直接机构卖家 

交易价格:按3600亿美元估值计算

资产规模:等值于8000万美元的字节跳动老股,仅剩200万美元份额

交易方式:前端费用5%,后端费用30%(正收益低于8%不收取),前后端费用不接受议价

联系方式:zcjy@36kr.com

2、转让字节跳动老股(直接持股的spv份额转让,等值于8亿美元)

卖家性质:直接机构卖家

交易价格:按4500亿美元估值计算

资产规模:等值于8000万美元的字节跳动老股

交易方式:6%管理费+20%carry

其他说明:直接持股的spv份额转让

联系方式:zcjy@36kr.com

3、转让字节跳动原始股(可变更股东名册令投资人登记为股东或通过LP/GP结构)

卖家性质:直接机构卖家

交易价格:按3700亿美元估值计算

资产规模:最低认购等值于1亿美元的字节跳动原始股

交易方式:前端费用6%,无后端费用

其他说明:可以变更股东名册令投资人登记为股东或通过LP/GP结构

联系方式:zcjy@36kr.com

4、转让极链科技股份(计划明年下半年申报创业板)

卖家性质:一手财顾 

交易价格:按55亿美元估值计算

资产规模:等值于5300万美元的股份

交易方式:平台的LP份额转让

其他说明:极链只能配合工商变更,不能配合尽调;极链科技属于AI赛道独角兽,计划明年下半年申报创业板

联系方式:zcjy@36kr.com

5、转让武汉光谷-电建泷悦华府写字楼房产

卖家性质:房产直接所有权人

公司简介:中国电建地产是世界500强、国资委直属央企中国电力建设集团唯一的房地产开发平台,是国务院国资委批准的首批16家央企地产企业之一

项目简介:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道219号电建地产泷悦华府写字楼

房产面积:约64500平方米,总层数37层

交易价格:12.9亿元人民币

6、某美股拟上市公司寻求股权投资

投资标的:某美股拟上市SPAC的Sponsor股权

公司信息:Sponsor实体为开曼公司;投后估值为500万美元 

交易架构:优先股,投资人直接持有

募集金额:总募集320万美元 ,已募集150万美元 

退出时间:SPAC Sponsor的股权投资人将在SPAC并购成功后获得对应数量的股份,并购完成后6个月为锁定期,锁定期后可以卖出股票,实现退出 

风险提示:如果SPAC上市失败,投资人可以在约定时间拿回剩余约87.5%的本金;如果SPAC上市成功,投资人合计持有对应12.8%的SPAC股权的Sponsor优先股。拟上市SPAC规模为5000万美金,12.8%的股份对应价值为640万美金,是Sponsor股权投资者投入本金的2倍。

联系方式:zcjy@36kr.com

7、转让商汤科技股份(目前有吸引力的市场价,额度1000万美元)

卖家性质:直接机构卖家 

交易价格:按低于目前市场价估值计算

交易额度:1000万美元

交易方式:FA费用4%,管理费用为2%/年×(2年),20%Carry

联系方式:zcjy@36kr.com

8、转让大疆显名股东SPV股份(按180亿美元估值计算,可尽调)
 

卖家性质:直接机构卖家 

交易价格:按180亿美元估值计算

资产规模:等值于1亿美元的大疆显名SPV股份

交易方式:FA费用为价外5%,无前后端费用,一次性收取

其他说明:买家需提供一周内实时验资查询单,再签FA协议跟进尽调

联系方式:zcjy@36kr.com

9、转让大疆股份(按180亿美元估值计算,可安排现场审阅资料)

卖家性质:直接机构卖家

交易价格:按180亿美元估值计算

交易方式:FA费用为价外5%,一次性收取

其他说明:签署财顾协议,需在2周内提供资金证明,可安排现场审阅资料

联系方式:zcjy@36kr.com

10、转让大疆股份(按190亿美元估值计算)

卖家性质:直接机构卖家

交易价格:按190亿美元估值计算

资产规模:等值于8000万美元的大疆股份

交易方式:前端费用2%,后端费用20%;美元最佳,人民币可谈

其他说明:直接交易,无法就标的进行尽调

联系方式:zcjy@36kr.com

二、资产求购

1、求购字节跳动股份(等值6000万美元)

求购信息:优选方案为可在股东名册进行登记的直接持股方案,代持亦可商量

买家性质:直接机构买家

交易价格:按4000亿美元估值计算

交易额度:6000万美元

联系方式:zcjy@36kr.com

2、某美股SPAC独立财务顾问寻求潜在并购标的

并购需求:拟上市企业作为潜在并购标的

买家性质:直接机构买家,某美股SPAC独立财务顾问 

交易价格:按1亿美元估值计算

交易方式:企业通过被美股SPAC并购,实现上市

其他说明:行业不限;营收不限;利润不限;境内或境外架构均可

联系方式:zcjy@36kr.com

3、求购大疆股份(综合成本不高于185亿美元)

交易架构:优先方案为可在股东名册进行登记的直接持股方案,次选方案为通过SPV间接持股方案

买家性质:一手财顾

交易价格:综合成本不高于185亿美元

交易额度:5000万美元

联系方式:zcjy@36kr.com

**

说明1 

需要说明的是:“资情留言板”栏目的相关信息均为动态信息,可能因市场情况变化或者交易完成而失效。36氪仅提供相关交易信息,具体交易需交易相关方另行协商并签署有关协议,交易各方必须依靠自己的法律、审计和税务专家的专业知识来处理法律、监管、审计和税务问题,36氪无意为交易各方提供承销服务或任何需持有特定资质或牌照方可从事的服务。

说明2

2021年6月22日,资情留言板第1期发布(《 转让字节跳动老股、求购估值5亿元以内的保险科技类标的|资情留言板第1 期 》),当周共计收到103封咨询邮件(zcjy@36kr.com),经过我们筛选排查后筛选出35家有真实交易需求的机构、公司,并帮助其进行对接,目前交易仍在进行中,我们也会持续关注。

2021年7月07日,资情留言板第2期发布(《 持有《个人本外币兑换特许业务经营许可证》(全国仅65张)公司股权转让,市场价格求购字节跳动、Shein、小红书股份|资情留言板第2 期 》),当周共计收到267封咨询邮件(zcjy@36kr.com),经过我们筛选排查后筛选出96家有真实交易需求的机构、公司,并帮助其进行对接,目前交易仍在进行中,我们也会持续关注。

2021年7月21日,资情留言板第3期发布(《 一手卖家转让持有字节跳动股份的单标基金份额,市场价格求购大疆、地平线股份|资情留言板第3期》),当周共计收到511封咨询邮件(zcjy@36kr.com),经过我们筛选排查后筛选出193家有真实交易需求的机构、公司,并帮助其进行对接,目前交易仍在进行中,我们也会持续关注。

如果你希望通过我们的资情留言板栏目发布求购或者出售资产信息,也欢迎与我们联系(zcjy@36kr.com

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