余额不过半,2021年大消费投融资分析出炉

儿研所Club·2021-07-26
老牌投资机构疯狂撒钱,新晋黑马虎口夺食?

核心看点

· 6月IPO项目达到了8个之多:奈雪、每日优鲜,叮咚买菜

· 老牌投资机构疯狂撒钱,新晋黑马虎口夺食?

慌慌张张,又匆匆忙忙,2021年已经过去了一半多。作为今年最热的赛道之一,大消费整体表现不俗。

具体到细分类目里:餐饮、烘焙、植物奶、临期产品、儿童相关产品、出海等等创造了一个又一个风口,获得资本的追逐。

最近,国家统计局发布了2021年上半年国民经济运行情况,中国上半年的经济持续恢复增快,上半年,我国国内生产总值(GDP)为532167亿元,按可比价格计算,同比增长12.7%,两年平均增长5.3%。

与此同时,消费对经济增长的“压舱石”作用显著。上半年,最终消费支出对经济增长贡献率为61.7%,拉动经济增长7.8个百分点

从消费类型来看,食品烟酒和居住费用人均花销占比最高。居民消费支出包括食品烟酒、衣着、居住、生活用品及服务、交通通信、教育文化娱乐、医疗保健以及其他用品及服务八大类。梳理发现,上半年全国居民人均消费支出中,食品烟酒消费人均花销最大,达3536元;占比最高,为30.8%。

不仅如此,投资也在经济拉动中占有重要地位。根据统计,上半年,资本形成总额对经济增长贡献率为19.2%,拉动经济增长2.4个百分点。

接下来,我们分析一下2021上半年,主要是一级市场,有关大消费赛道的投融资情况。究竟谁在助力大消费行业,谁又是大消费行业吸金最多的创业者?

01 网红茶饮、生鲜电商等概念第一股IPO扎堆

根据IT桔子、烯牛数据、企名片等多方数据参考:2021年6月大消费赛道总共有89笔投融资信息,其中收获8个IPO,6起收并购,从投融资总量上超越5月的84笔。

我们在之前1-5月投融资分析文章《大消费赛道投融资TOP排行榜:IPO扎堆,收获的季节》中表示,5月是收获的季节,收获了6个IPO,这个数据非常可观。

没想到的是,6月收获更丰硕,整个6月的IPO数量多达8个,大部分品牌大家都耳熟能详,是身边的企业。他们分别是生鲜电商平台:叮咚买菜每日优鲜;以及网红茶第一股奈雪の茶;果汁品牌欢乐家;共享出行第一股滴滴;除此之外还有纸尿裤品牌可靠股份、农牧产品生产商优然牧业、天然成分制造商天美生物。

另外,6月收并购数量也达到了6起。详见下图:

根据统计,我们将A轮之前的投融资定义于早期融资阶段。在之前的统计中,消费赛道处于广泛播种撒网的阶段,早期融资占比一般都会在50%甚至以上。

比如4月A轮以前的早期融资总计60笔,在整体融资比例中占比超过52.6%;3月这个数据也类似。5月早期融资数量为30笔,整体占比为35%,首次低于40%。

6月的这个数据达到了47笔,在整体投融资占比中达到了52.8%,这个数据和之前3-4月的情况相似,说明6月的投融资比较分散,与此同时,新兴项目不断冒出并被投资,整个资本市场是新鲜而活跃的。

从项目方来看,我们按照所获得融资金额的多少,得到了以下数据(注:数亿元按照1亿元+进行排名):

其中6月TOP 10的投融资事件中,所涉及金额均不小于3亿元。前10名中,60%为美元投资,这与5月差异很大(60%为人民币投资)。其中在前10名中,竟然有40%分布在早期融资阶段。比如柚子电子烟的2亿美元A+轮融资、出海电商全量全速1亿美元,宝酝名酒6亿元A轮融资,还有五爷拌面3亿元A轮融资。

这说明,投资方对于看好的赛道出手越来越阔绰。

02 上半年投资黑马有哪些?

从投资方来看,6月消费行业最活跃投资机构,又出现了黑马公司。在之前表现比较低调的的投资机构,比如IDG、不二资本、尚承资本在6月大放异彩。

与之前的统计方式一致,由于在投资事件中,一般有多家投资方,很难计算具体在每笔中的投资金额,此次排名主要按照出手的频次来判断该投资机构在消费行业的活跃度。如果投资笔数相同,那么则参考所投投轮次、领投或者跟投身份以及该笔总融资额进行估算。

他们分别是:1个月出手5次的:

  • 红杉中国

  • IDG

1个月出手4次的:

  • 梅花创投

1个月出手3次的:

  • 经纬中国

  • 不二资本

  • 尚承资本

下图分别为他们的投融资情况:

我们着重介绍一下不二资本与尚承资本:

不二资本是2020年新成立的专注于新消费赛道的基金。根据企名片数据,已经出手9次,其中2021年已经投资7起,其中6月的数据更是达到了惊人的4起。

而尚承投资也是早期,2019年成立于上海,管理人民币早期基金尚承嘉寻(ZEN INVESTMENT),专注于新消费、新品牌早期投资。根据介绍,今年已经出手了24次。

03 2021年1-6月消费投资机构 TOP 10

为了更好的呈现当前整体投融资状况,我们汇总了1-6月shang'ba上半年的整体投融资情况,并总结出2021年前两个月的投资机构 TOP 6。

根据统计,6月投融资信息中,就金额来看,入围TOP10榜单的只有1个小胖熊以4亿美元的融资,位列第九位,其余的均来自其他月份。

根据统计,红杉中国凭借6个月出手20次成为2021年目前消费赛道最活跃的投资机构。经纬中国16笔位居第二、险峰长青以14笔成绩位列第三。

综上所述,大消费赛道已经炙手可热,一方面有红杉中国、经纬中国等老牌投资机构疯狂押注,另一方面又有新的基金不断入局抢食。

在新消费品牌扎堆爆发之际,投资机构拼的是自己的眼光以及触角,挖到水下项目的能力。

另一方面对于创业者来说,大消费风口大,热钱多,但是真正能在竞争中百战不折的本质还是创新力、产品力、以及品牌塑造力。

本文来自微信公众号“儿研所Club”(ID:eryansuoclub),作者:大橙子,36氪经授权发布。

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