投资派闭门会 | 仙豆智能首席产品官陈颖瑞:数字化升级重构汽车产业价值链

任雪芸2021-07-21
整个汽车市场网联化、数字化水平则呈比较陡峭的上升趋势。

7月20日兴业证券联合36氪在北京成功举办了「智慧驾驶投资派闭门会」。本次大会以「过热与不成熟是投资风险,还是发展起点」为主题,邀请了10余家上市公司和明星创业公司,以及行业资深专家和政策专家,一起回顾智能驾驶的发展历程,从发展的角度探讨智能驾驶的机遇与未来。

会议中主要围绕“ 智能汽车行业估值是否存在泡沫?”“自动驾驶分级标准如何定义与推行?”“汽车数字化前景几何?”等问题进行探讨,希望能够实现智能汽车产业链一二级市场联动,以及为投资人与行业从业者答疑解惑。

仙豆智能首席产品官陈颖瑞

仙豆智能首席产品官陈颖瑞以《数字化升级重构汽车产业价值链》为主题,进行了演讲。以下为内容实录,经36氪整理:

数字化升级重构汽车行业估值

很多人知道仙豆智能是做智能座舱的,其实我们扎根于汽车行业的多维度数字化升级服务,是提供从车端到主机端到云端的全栈数字化解决方案集成商,我们服务的客户既可以是整车OEM,也可以是Tier 1。

我们选择这个业务领域,是因为意识到整个汽车行业最近这两年一直在发生很大变化,从2017年到2020年,即使撇除疫情影响,也能看出不管是产量也好、销量也好,都呈现逐渐趋平稳的态势。

与之相对的,整个汽车市场网联化、数字化水平则呈比较陡峭的上升趋势,整个中国市场智能车的渗透率基本上超7成,与我们合作的OEM也好、Tier 1也好,都会非常关注这一点。

从这个投资角度来说,汽车智能化、数字化业务是非常值得投资的。

一些传统车企,比如丰田等,他的单车销售依然占到毛利八成以上。而特斯拉这样的新势力车企则与苹果这种高科技公司更像,他们的毛利构成中,场景化服务特别是数字化体验带来的收入,在他们毛利中占比越来越大。

在我们看来,这是对汽车行业估值模型的重新定义。

如果说还是走传统路线,车厂整个可预期的利润包括整个市场都是可以量化的。而如果做好售后端开始的数字化升值服务,带来的商业回报相对来说是更有竞争力的。

最近大家都说车是下一个移动终端,我不完全认同这一点。但可以用智能手机市场去做一个参照。

单从出货量来谈,一个手机品牌不能达到一个亿都不能说是一个成功的品牌。而汽车行业一个品牌一年的销量在百万以上已经算是相当成功了。除了销售量上,场景上也有很大的区别,比如车是一个相对被动的场景,而手机则是主动的场景。

不过,有些地方还是能够做一个参考,自划时代的产品就是iPhone的诞生到去年,智能手机市场份额突破了97%,整个发展趋势是比较清晰的。

在汽车行业里面,这也是必然会发生的一个事,而且从目前看来,整个产业的升级和数字化的转型还并没有完全完成,而是处于爬升的一个阶段,为此商业模式也会慢慢的发生一个变化。在这其中,整个车联网服务,包括整车软件和服务方面会发挥非常重要的作用。

举个例子,特斯拉推出的FSD服务包,在中国卖的不便宜。从商业价值角度来看的话,当这个订阅服务渗透率达到30%时,考虑到它的硬件能力,整个商业模式还是亏的。但是,如果整个渗透率转化率达到40%,单车的利润就会上升的比较快。

当然,订阅服务并不局限于关于自动驾驶的订阅服务,还包括了很多别的订阅服务,包括现在9块9的媒体服务包、流量包等。

所有我们接触过的车厂都希望有这样一种数字化服务,当渗透率能够上升时能拉动单车利润随之上升,这是非常可观的一件事情。

行业需要一站式数字化方案解决商

仙豆智能把自己定位是一站式的智能汽车数字化方案解决商,我们有四个主要业务,除了智能座舱产品也就是整个智能座舱的OS,还有智能分发平台、语音导航等方面业务。在智能座舱体验部分,我们会分高中低配,目前搭载了长城系的五个品牌的车型中。

基本上我们每年智能座舱业务增长会随着OEM出货量增长而增加,今年底装机量会突破200万辆以上,这里有的车搭载我们全套装机体验,有的会搭载专项服务,例如语音、导航、视觉解决方案等等。从整个用户池来看,除了智能座舱之外,整个APP也是我们业务的一部分,目前为止我们后台用户保有量正以百万量级水平增长,预计2025年有望破千万。

以往大家看到很多车内的多媒体系统使用率并不高,在我们做了这套座舱系统之后,也会从后台去看一下用户使用情况。现在看下来,月均的活跃度是超过了90%,目前还没有达到L4级自动驾驶的情况下,整个座舱内的数字化体验使用度已经非常高了。

因此,我们也在思考,不管是L2+、L3,甚至L4,不同阶段都能能带给用户一些不同的数字化体验,随之客单价值也会出现上升的趋势。

正是看到了自动驾驶的成熟度,我们也开始慢慢地将软件服务SaaS化,去做一个生态方面的布局。目前生态也已经开始搭建,并接入了相当多的生态合作伙伴。

为了支持以上业务发展,我们也做了充足的技术储备,硬件方面,我们和包括博世、高通等合作,保证之后2到3年内能持续迭代。语音方面,我们在北京有专门的AI团队,专注语音和视觉方面自研。导航方面,我们会通过合作,实现一些基于导航的场景融合体验。除此之外,我们也在布局APP领域,会长期帮助OEM定制 APP,提升移动端的数字化体验。

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