元璟资本陈洪亮:产业互联网和企业服务核心是建立标准

元璟资本·2021-05-07
产业互联网和企业服务的核心是要建立和输出一套标准。客户不仅是在用你的产品和服务,而且也是在follow你给他制定的标准。

编者按:本文来自微信公众号“元璟资本”(ID:visionpluscapital),36氪经授权发布。

【编者按】

今世界正处在新一轮科技革命和产业变革浪潮中,产业互联网和企业服务也随之成为热门投资领域。与消费互联网相比,产业互联网壁垒深、周期长、上下游链条更复杂、商业模式和盈利模式也存在显著不同,这就要求投资机构对产业具备更加深刻的理解。

产业互联网和企业服务一直是元璟资本核心投资赛道。过去几年,元璟资本在产业互联网和企业服务领域投资了涂鸦智能聚水潭法大大、凌迪、商越、捷配、中装速配、智布互联来未来科技、先胜业财等代表性企业。

作为一家具有“产业+投资”基因的投资机构,元璟怎么看产业互联网和企业服务赛道?在前几天万物生长大会“科技驱动产业互联”论坛上,合伙人陈洪亮分享了元璟产业互联网和企业服务的投资方法论。

以下为分享的主要内容:

“产业互联网和企业服务的核心是要建立和输出标准”

中国的产业互联网和企业服务有巨大的投资空间。一方面,从供给侧来看,云计算等基础设施保持着比较可观的增速。2015年的时候中国的云计算渗透率在1.7%,2021年渗透率预计在7.6%。云计算渗透率的提升意味着提供产业互联网和企业服务产品或服务的基础设施不断完善。另一方面,从需求侧来看,2015年-2019年,全国企业法人数复合年均增长率在20.7%,全国企业IT支出复合年均增长率大约在6.7%左右。总结来说,供给和需求的快速增长意味着产业互联网和企业服务具备巨大的投资机会。

既然存在巨大投资机会,那么我们怎么看产业互联网和企业服务的投资呢?我们认为,产业互联网和企业服务的核心是要建立和输出一套标准。客户不仅是在用你的产品和服务,而且也是在follow你给他制定的标准。

顺着这个逻辑,我们会想在哪些地方容易形成标准呢?

第一个容易形成标准的地方是在一个大势领域。势头起来的速度非常快,以至于这个领域中很多公司来不及形成自己的标准,所以只能follow其他企业制定的标准。因此,对于产业互联网和企业服务赛道的创业者来说,应该要把握趋势顺势而为。

第二,在线和面的连接处最容易形成标准。换句话说,如果今天我们提供的服务或产品是有助于连接不同企业、各种工序、多样角色之间的协作,那么这样的服务比单纯的提供工具服务更容易形成标准。以凌迪为例,它打通了设计里从需求、构思、建模、仿真到样衣的步骤,形成了多工序之间的连接,也更加容易形成标准。

“毛利率和续费是两个核心财务指标”

找到能建立和输出标准的地方后,接下去就要思考用什么姿势生产标准。在我看来,标准的建立和输出虽然是对外的,但更是内部生产模式的不断迭代。与别的投资人不同,我自己在看产业互联网和企业服务项目时,会看一个指标,即你的产品或服务有多少个迭代的版本。外部的环境和客户需求是在不断变化的,对于创业公司来说,需要用迭代的方式快速建立和输出标准。

我们现在看到,不少创业公司,包括我们自己投的聚水潭、法大大、先胜业财、来未来科技等都在孵化和建设内生的PaaS平台或者中台,旨在更加快速响应市场变化和客户需求。可以说,对于产业互联网和企业服务创业者来说,产品或服务的迭代效率是赢得客户的关键所在。

但这种迭代并不是没有成本的。这就牵涉拿什么维度来衡量标准的问题。我认为,收入的壁垒就是标准可替代的壁垒。在产业互联网和企业服务领域,我们几乎不投任何提供免费产品或服务的公司。换句话说,免费模式在产业互联网和企业服务领域是不可取的,没有通过收费的方式获得客户,就很难体现你对客户的价值。

细化到财务指标来看,产业互联网和企业服务创业公司的收入模式最终可以表达为毛利率和续费。毛利率很大程度上意味着产品或服务的稀缺性。而续费不仅仅刻画收入预期,更多是能判断产品或服务在多大程度上会被替换。在看完毛利率和续费这两个核心指标后我们才会去看其他指标。

以上是我们对产业互联网和企业服务领域的总体看法。我们非常看好中国产业互联网和企业服务发展前景,也愿意和大家一起发现更多优秀的、能够建立和输出标准的创业公司。

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