最前线丨瑞幸咖啡获2.5亿美元融资,大钲资本领投,愉悦资本跟投

彭倩2021-04-15
此前预告的2.5亿美金融资落定。

文|彭倩 编辑|乔芊

4月15日晚间,瑞幸咖啡在官网宣布已和私募基金、公司现有股东大钲资本的附属公司及愉悦资本达成一项新融资协议,融资额2.5亿美金,由大钲资本领投,愉悦资本跟投。

根据投资协议:大钲资本同意通过公司的定向增发,认购公司总额为2.4亿美元的高级可转换优先股;愉悦资本同意通过公司的定向增发,认购总额为1000万美元的高级可转换优先股。在特定情况下,大钲资本和愉悦资本可以同比追加投资1.5亿美元。而该交易的交割取决于数项交割条件,包括瑞幸咖啡与持有4.6亿美元的可转债持有人的债务重组安排完成。

对于该笔融资,瑞幸咖啡计划以此完成最近公司和可转债持有人达成的重组计划,以及履行美国证监会达成的和解协议。2020年12月17日,美国证券交易委员会(SEC)宣布,瑞幸咖啡同意支付1.8亿美元,涉嫌会计欺诈。

此外,该笔融资交易将使瑞幸咖啡能将其现有资金专注于业务运营和拓展,继续拓展核心的咖啡业务和达到长远增长目标。

3月16日晚间,瑞幸曾在官网表示,已与主要债务持有者达成重组债务及加强资本结构的协议,并将于近期履行这一协议中的债务义务。票据持有者预计将获得现有票据面值的91-96%。当时瑞幸还表示,公司正准备一个替代性方案,通过私募募集至少2.5亿美元资金——可以推断,本次的2.5亿美金融资正是这项“替代性方案”。

瑞幸曾是中国创投圈罕见的凶猛独角兽之一,短短两年就开出了与入华17年的星巴克数量相当的门店。成立18个月就在美国纳斯达克敲钟上市。但上市一年后,瑞幸自曝财务造假,COO刘剑以及部分员工伪造交易价值大约22亿元人民币。48天后,上市12个月的瑞幸收到来自纳斯达克的退市通知。

虽然面临退市危机,但瑞幸咖啡此后开启了一系列自救举动。2020年年底,瑞幸咖啡同意支付1.8亿美元罚金,并与SEC达成和解,后者也免除了对其财务造假的指控。

不过,瑞幸咖啡的自救之路也充满波折,公司内部多次发生权力争夺事件。2020年7月就频繁发生几起,这也令遭遇财务造假风波的瑞幸经历了几轮人事变动。直到2020年四季度,瑞幸咖啡才恢复正常运营,通过关闭部分门店的方式收缩战线止亏。

但好日子没过多久,2021年1月4日,瑞幸中高层提交了一封致董事会和大股东大钲资本的“请求信”,请求罢免现任董事长和CEO郭谨一,“罪名”包括贪腐、滥用权力等,这也让好不容易恢复正常经营的瑞幸咖啡再次陷入权力争夺之中。

从一路狂奔,成为最快上市的中国咖啡品牌、陷入财务造假的黑天鹅事件、到数次高管内斗,再到申请破产保护、调整市场策略、寻求新一轮融资,瑞幸咖啡可谓波折不断。而瑞幸咖啡麻烦缠身时,国内涌现出了更多的咖啡品牌,包括TimHortons、manner等,不仅令行业竞争变得愈发激烈,也让行业未来的发展也变得充满变数。

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