36氪专访 | 首汽约车高捷:即将完成C轮融资,之后考虑上市

杨林2021-03-23
首汽约车的此轮融资实际上为化解债务的债转股形式。

首汽约车C轮融资的消息,是伴随着新任CEO一起出来的。

今年三月初,首汽约车宣布CEO魏东离职,由首汽集团总经理高捷接任。对此安排,首汽约车方面未给予过多解释,不过随之而来的是针对这家公司订单下滑的报道。

变化之下,首汽约车需要一些好消息。上任的第38天,3月18日,新任CEO高捷出来面对36氪等媒体时称,媒体获取数据的渠道或者说统计的口径并不一致,去年因为疫情导致的单量下滑并不具有参考价值。

同时,他宣布,首汽约车即将完成20至30亿人民币的C轮融资。

就在高捷接受采访的当天,北京产权交易所公开披露,首汽约车此轮新融资(C轮)为出让不超过2成股份,融资金额为20亿-31亿元。公告显示,截至今年2月底,首约科技负债已增至104.37亿元,资产则从2017年的4.44亿元下降至2.17亿元,所有者权益降至-102.2亿元。

不过,首汽约车本次融资方案在“涉及非公开增资情况”一栏显示,“国有及国有控股或国有实际控制企业增资”。本次融资除公开募集外,首约科技还将通过非公开方式引入战投,新进投资方的持股比例不高于80%,其中公开引入新进投资方持股比例不高于20%,非公开引入新进投资方持股比例不高于60%。

分析人士称,根据这个公告可以推断出,首汽约车的此轮融资实际上为化解债务负担的债转股形式,“应该是大股东较大比例地实施债转股,等于免除了首汽约车在经营时的巨额债务”。完成后,首旅、首汽两级国资集团对首汽约车将实现绝对控股,并将合并财务报表。

高捷透露,去年四月公司已把毛利扭正,根据其内部公开信透露出的信息,首汽约车曾计划于去年底实现EBITA为正。此时大股东免除其债务负担,目的也许是为了直接把EBITA转为净利。 

对此,高捷表示,资金来自于国资、金融机构和PE等。融资后的落地方案经董事会确认后,也获得了投资人的认可,“我们的未来的战略是股东和董事会一起制定的,所以战略不会改变”。

他称,完成此轮融资后,公司会寻求上市。所以此时通过债转股解除债务负担,也是为了登陆A股打开了想象空间,“这对其他新老投资人来说,能够登陆A股似乎是个最佳选择,虽然股权被稀释得很多,但自身出资反而更安全了”,上述分析人士称。 

不过彻底合规化,可能就意味着要放弃一块不小的市场,对此高捷认为,在2018年全行业一起付出了血的代价之后,大家应该一起觉醒,“市场永远都处于博弈的状态,用户有时候会流到对手那里,有时候有会流回我们这里,这都属于市场竞争中特别正常的现象。”

以下为首汽约车CEO高捷接受36氪等媒体采访时的记录,经36氪编辑整理:

谈变化:单量恢复到19年年底87%

记者:最近针对首汽约车有各种唱衰的声音,您有什么想解释的么?

高捷:大家获取数据的渠道或者说统计的口径可能不太一致,然后就对首汽约车并不十分看好。但是从我们自身数据和我们掌握的行业数据来看,我觉得我们完全是在一个(正常的)节奏上,其实我们的增速是高于行业的平均增速的。

流量方面在市场份额里,我们的比例是没有下降的,只是可能在一些绝对值上(有些变化),这和我们聚焦品质出行其实是相辅相成的,可能我的总量绝对值不高,但是质量很高。

记者:您接任原CEO魏东的时间不算长,在您看来,现在公司最急需改善的制度或者情况是什么?

高捷:首先说,我们的战略不会改变,我们现在最重要的就是迅速让市场恢复,供需两侧的市场都需要去立即恢复。

在细分领域上,我们也做了一些很好的动作,包括在渠道市场上,我们针对运力和运价也做了一些优化。其实和前任CEO来相比,我觉得一个巨大改变是要坚定不移地落实我们的既定的方针,更加聚焦出行市场,原来有很多工作占据我们一定的精力,我觉得这是需要改变的。魏东有很多值得我学习和借鉴的地方,比如在做增长上和应用互联网技术方面。我们对很多事情的看法还是一致的。

记者:你们有没有做过用户分析?他们在什么场景下会比较多地使用首汽约车?

高捷:这个市场大体来说有中高端的需求和一般通勤的需求,两个需求里还有细分场景。我们匹配的应该说是满足中高端,然后再满足细分场景化的需求。比如特色接送机服务、会议需求的服务,包括老年出行、学生用车、无障碍出行的专业车辆。

其实学生用车的场景需求量非常大。但是家长为什么能接受孩子在没有监护人陪同下,就交给我们去送,实际上这是基于对首汽约车安全和品质的一种信任,包括我们车载科技设备的应用,让家长在手机上全程可视化看到运营的过程。

我们细分领域很多,包括现在大家熟悉的接送机,就是结合首汽集团70年的线下运营经验,在传统线下服务领域创造的模式,只不过他现在被互联网出行行业普遍采用了。

记者:那在你们看来,还有没有什么办法可以快速提升单量?以往来看,最快的方式就是补贴。

高捷:好像很多玩家还是会通过补贴来提升单,虽然力度上在下降。因为大家已经发现了补贴对市场的拉动是并不明显的,只能是一种短期的行为。我现在的工作就是大力发展线下的运力,在用户有需求的时候,更多更快更高效地去匹配上,让用户觉得叫车的感受更好。

所以提升单量还是需要回归到服务品质上,客人在坐你车的时候有一种安全,有一种尊贵的享受,满足他的更多诉求。

谈融资:新一轮融资确定,引入战略投资方

记者:总体来说你们现在是亏损多,还是整体实现盈利了?

高捷:整体净利现在还是亏损的,但是数额不是很大,是完全在当前能够承受范围之内的。

记者:这几年行业没有热钱进来了,你觉得是市场对行业整体不太看好么?

高捷:最近三年,相对成熟的平台都没有新的大钱进入。从融资来看,大家对这个行业更谨慎了。可能更多的是一些热钱或者说趋利的投资模式。我们这轮融资的很多投资人,更多的是想为整个行业去做贡献,同时也是非常认可首汽约车目前的战略定位,他们作为战略投资人,希望这个行业能够健康有序发展。

记者:投资人对你们现在的战略是比较认可的么?

高捷:投资人现在也是越来越理智的。我们的战略其实是投资方和董事会共同来确定的战略规划。原来的投资人对我们的战略也是认可的,但是在实施路径上面,可能觉得我们聚焦程度不够,在推进上面还有不太坚决的情况。

目前投资方对我们人事更迭调整还是理解的,对于首汽约车的战略会不会发生调整,这是投资人比较关注的。我(做了CEO之后)跟大家做了一轮的沟通,表示战略方面没有做调整,只是在我们内部的管理上面更精细化,贯彻董事会决议更加坚决,投资人对此是非常认同的。

记者:新一轮融资是您来之前就开始了还是之后?您来的一个主要目标是否就是解决融资问题?

高捷:从去年的下半年我们就启动了c轮融资。因为我们是国有资产,融资是需要到交易所去挂牌,这需要一个周期和流程。我觉得有一个点可以说说,我们不排斥多元化的融资手段和途径。我觉得股权的多元化,投资人多元化,对企业成长更有益处。单一股权不利于机制的灵活,不利于互联网公司的发展。

记者:你们目前有上市的规划么?

高捷:有,这轮融资完之后,我就要寻求上市。

谈业务:业务拓展已逐步开展,但会非常谨慎

记者:最近几年很多主机厂做出行,大家都切的是中高端市场,和首汽约车比较像,这方面对你们有什么影响吗?

高捷:肯定会有冲击,但其实我还挺骄傲的,因为他们和我们切一样是的市场,这说明对于我们走过的路,以及我们现在的模式是认可的。你自己一个人在赛道上永远都是最没劲的,你始终需要很优秀很强的对手。

记者:前段时间T3出行宣布自己要进北京市场,还要分走20%的份额,你们担心么?

高捷:他们不是第一个想来这个搞的,也不会是最后一个。我们其实一路上就是这么走过来的,对手从未消失过,只是此起彼伏。其实大家对行业、对客户的理解是一致的,那么我们可能作为一个先驱,储备和沉淀更多知识,所以新对手进来后对行业的发展有更好的促进作用,但是对于我们来说多了一个分蛋糕的人,不过我们还是有信心去接受挑战。

记者:你们为什么没有考虑顺风车业务?这在一线城市其实是比较需要的业务。

高捷:作为一个网约车公司,我们坚持做中高端,而相对低端的包括拼车,城际出行,其实我们也在介入了。因为能够给我们带来流量,以及不同场景下用户的转化,我觉得两方面的市场是一种相互促进相互引流的。

目前我们也有内测的版本了,在我们的企业服务里面,比如我们和一些企业提供服务的时候,已经有(拼车)这部分的功能了。但是我们会非常谨慎,对c端还没有大规模的拼车(业务)。

记者:你们有没有考虑过自己的第二落点在哪里?

高捷:可能还是在管理和技术上有输出。还有就是出租车业务尤其是巡游出租车依旧是广阔的市场。

互联网公司其实有责任有义务把技术复制给传统出租车,让后者的生存环境更好,也让客人的用车体验更好。其实网约车技术对社会的贡献不小,减少了车辆的空置,它的匹配效率更高,对大气环境都是有贡献的。

+1
17

好文章,需要你的鼓励

参与评论
评论千万条,友善第一条
后参与讨论
提交评论0/1000

文章提及的机构

专注智慧科技(Smart-tech)全链条深度投资的风险投资机构

文章提及的项目

一起

首汽约车

绝对值

首汽集团

三月初

下一篇

主打线下、女性群体,对标OV的一款产品。

2021-03-23

36氪APP让一部分人先看到未来
36氪
鲸准
氪空间

推送和解读前沿、有料的科技创投资讯

一级市场金融信息和系统服务提供商

聚焦全球优秀创业者,项目融资率接近97%,领跑行业