市场要闻 | 光伏、新能源之外,碳中和的这个“隐形”风口值得关注

李欣·2021年02月07日 14:54
“碳化硅在新能源车中具有较大的应用空间,其他领域也有望快速渗透”。

去年9月,我国明确提出了2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”的目标。近期,国泰君安在研报中指出,碳中和背景下可再生能源进入投资大时代,与碳中和直接相关的光伏、新能源电池、风电、储能、燃料电池等行业将迎来巨大发展机遇。

碳中和,可以简单理解为每年的温室气体排放总量与减排量中和抵消,最终实现二氧化碳的零排放。

除了国泰君安提到的光伏、新能源等行业以外,还有一大“隐形”风口或将受益于碳中和,它就是SIC碳化硅。据报道,目前已有越来越多的机构在调研碳化硅条线,因为其属于碳中和发展计划中的上游核心材料。

有观点称,中国朝碳中和目标发力的方向包括供给端扩大光伏发电、风电发电;需求端提升新能源车比例;输送端发力特高压等。而碳化硅正是光伏、新能源车、特高压的上游材料,且具备低功耗、耐高温、耐高压的优势。

而在诸多应用场景中,新能源车的快速发展被视作碳化硅市场的一大重要驱动力量。例如,特斯拉Model 3曾率先采用碳化硅,去年比亚迪汉也采用了碳化硅模块。

国金证券表示,碳化硅应用于新能源车,可以降低损耗、减小模块体积重量、提升续航能力。目前有众多电动汽车品牌正在研发碳化硅方案,我们认为,随着成本下降和技术的逐步成熟,碳化硅在新能源车中具有较大的应用空间,其他领域也有望快速渗透。

中泰证券亦表示,预计2021年汽车领域SIC有望进入放量元年。

同时,中泰证券还指出碳化硅相关产业链机会,例如国内SIC衬底材料厂商露笑科技、天科合达;器件商斯达半导、华润微、扬杰科技;代工龙头三安集成等。

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