财富管理
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花旗亚洲财富管理业务一季度营收增长20%
花旗集团一位发言人表示，受投资收益和新私人银行客户的强劲增长支持，该行第一季度亚洲财富管理业务营收同比增长了20%。该行的亚洲机构业务，包括银行、服务和市场，第一季度营收达到24亿美元，同比增长6%。（新浪财经）
2023-04-24
吴林峰担任野村北亚区财富管理主管
野村4月4日宣布，委任吴林峰博士（Dr. Rudolf Hitsch）为其国际财富管理业务北亚区主管。据了解，北亚区主管为野村新设立的职位，吴林峰会以中国香港为常驻办公地点，带领国际财富管理业务北亚地区的相关团队管理客户关系。他将向驻新加坡的国际财富管理部门主管Ravi Raju汇报。（上证报）
2023-04-04
瑞银将接管瑞信澳大利亚财富管理部门
《澳大利亚人报》消息，瑞银澳大利亚联席负责人兼首席运营官Nick Hughes表示，作为收购瑞信在澳国内业务的一部分，瑞银将接手后者在澳大利亚的财富管理业务。Hughes称，瑞银将聘请瑞信澳大利亚350名员工中的约110人。瑞银方面尚未就瑞信的当地投资银行业务作出决定。（界面）
2023-04-04
楼继伟：开放的中国大市场能为各国企业在华发展提供更多机遇
在全球财富管理论坛2023年会上，全球财富管理论坛理事长、财政部原部长楼继伟在开幕致辞中表示，金融业开放是我国对外开放的重要组成部分。中国将进一步扩大金融对外开放。一是实行更加积极主动的开放战略。稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度性开放。二是致力于营造优质的政策环境和营商环境，要加强内外平等，更加注重质量和效率，加强对海外高水平人才引进。三是完善监管制度，严守风险底限。楼继伟表示，只有通过不断改革开放，增添活力、激发活力，不断完善体制机制，才能形成推动高质量发展的强大合力。开放的中国大市场，未来一定能够继续为各国企业在华发展提供更多机遇。（证券时报）
2023-03-18
年内机构调研10家券商 ，聚焦财富管理、投行、再融资等
今年以来，机构投资者调研步伐加速，对券商的关注度也明显提升，已有包括长城证券、国信证券、申万宏源等10家券商（包括主营业务为证券业务的上市公司）接受了投资机构调研。“财富管理、投行、金融科技、再融资”成为机构投资者对券商调研时最为关注的话题。（证券日报）
2023-03-14
瑞银于深圳隆重推出数字化财富管理平台——瑞富众
36氪获悉，瑞银集团全资子公司瑞银基金销售（深圳）有限公司宣布正式推出创新的数字化财富管理平台 ——“瑞富众”，旨在服务中国的中高收入人群，为其提供国际化、专业的财富管理服务。“瑞富众”是瑞银旗下在亚太地区推出的首个数字化财富管理平台，也是由全球性财富管理机构在中国设立的首家数字化主导的财富管理平台。
2022-10-26
广发证券：券商估值处于低位，资本市场改革有望推动修复
广发证券最新研报表示，受疫情反弹及市场持续下跌等因素影响，今年前三季度市场交易趋于低迷。整体来看，行业关注点仍在财富管理业务，龙头券商将受益于财富管理集中度提升，全面注册制预期下的投行及投行资本化提振业绩表现。随着市场整体回暖与改革渐次落地，降费预期已被市场消化，看好财富管理长坡厚雪与全面注册制提振全业务链业绩预期下券商板块的配置机遇。（证券时报）
2022-10-10
开源证券：券商板块超跌，看好财富管理长逻辑
开源证券指出，券商板块超跌，看好财富管理长逻辑，龙头公司长期竞争优势明显。中长期看，居民财富向金融资产迁移、资本市场扩容、资本中介业务转型深化和头部公司集中度提升将持续提升龙头公司盈利能力，当下板块估值位于历史低点，推荐三条成长性主线标的，互联网券商赛道兼具景气度和成长性，推荐东方财富和指南针；财富管理赛道长逻辑仍在且估值优势明显，推荐广发证券和东方证券，受益标的兴业证券和长城证券；综合优势突出且兼具景气度的券商推荐中信证券和国联证券。（证券时报）
2022-09-20
尚福林：要培育价值投资和长期投资理念，促进居民储蓄向投资转化
CWM50理事长、全国政协经济委员会主任尚福林今日在“中国财富管理50人论坛（CWM50）2022夏季峰会”上表示，要进一步巩固、拓展金融扶贫成果，完善社会保障体系，做好新市民的金融服务。同时针对医疗、健康、养老教育等领域金融需求，探索创新金融服务产品发展财富管理市场，丰富投资理财的渠道，不断完善投资市场环境，培育价值投资和长期投资理念，降低预防性储蓄的意愿，促进居民储蓄向投资转化。（财联社）
2022-08-20
财富管理需求潮涌，公私募基金跑出发展加速度
居民财富管理需求爆发，基金行业乘势而上，跑出发展加速度。最新数据显示，公私募基金资产管理规模合计突破46万亿元，创下历史新高。其中，公募基金管理规模接近27万亿元，私募基金管理规模近20万亿元。中金公司的测算显示，到2030年，我国资管行业的管理规模有望达到300万亿元。其中，公私募管理规模增速有望处于领先水平。在业内人士看来，中国基金行业迎来了黄金发展期，同时也进入了高质量发展新阶段。（上证报）
2022-08-09
山西证券：非银板块短期注意业绩下滑扰动，长期投资价值较高
山西证券研报指出，随着宏观经济逐步修复，稳增长政策加码托底宏观经济，二级市场信心逐步建立，证券公司受益于稳增长政策刺激下的市场回暖后的业绩改善，带来估值提升。但由于上半年市场波动影响，预计券商业绩多数下滑，短期会对板块表现形成扰动。从投资主线看，随着居民财富配置多元化，券商打造丰富产品货架服务财富管理需求，同时市场机构化进程加快，做市业务、衍生品等业务均需要机构服务能力的提升，建议关注财富管理及机构业务领先券商。（第一财经）
2022-08-01
天风证券：注册制催化+财富管理是下半年券商板块投资的两条核心主线
天风证券研报认为，注册制催化+财富管理是下半年券商板块投资的两条核心主线：1）注册制主线：随着全面深化资本市场改革的持续推进，预期全市场注册制落地在即。推荐在投行业务中具有明显优势的头部券商，推荐中信证券。2）财富管理主线：随着二季度市场行情的全面回暖，基金保有规模和新发规模也正在处于景气度向上区间。推荐控参头部公募的广发证券，建议关注的基金代销平台东方财富。（证券时报）
2022-07-12
尚福林：资管行业仍面临挑战，各机构需要找准自身定位
中国财富管理50人论坛理事长、全国政协经济委员会主任、原银监会主席尚福林在中国财富管理50人论坛2022资管峰会上表示，当前，我国财富管理市场总体上仍然处于初级阶段。资管新规过渡期以后，资管行业仍然面临着诸多挑战。他表示，各类资管机构需要找准自身定位，强化投资策略和投研、人才的队伍建设。其中，理财业务逐渐从银行体系独立运作以后，一些不具有独立资产管理与投研能力的中小银行，可以进一步回归信贷本源，扎根当地，对当地客户的理财需求，可以考虑向代销平台转型。（上证报）
2022-04-24
银河证券：持续看好稳增长、宽信用环境下的银行业景气度修复
银河证券指出，持续看好稳增长、宽信用环境下的银行业景气度修复，关注估值低位配置价值，维持“推荐”评级。个股方面，跟踪两条主线：关注银行板块及个股估值低位配置价值，跟踪两条主线：区位优势显著，扩表动能强劲且资产质量保持同业领先水平的优质城商行和农商行，推荐宁波银行和常熟银行；受益财富管理中长期赛道，战略布局前瞻、转型成效显著的优质财富管理行，推荐招商银行和平安银行。（证券时报）
2022-04-12
中航证券：财富管理仍是券商估值抬升的主要动力
中航证券指出，长期来看，财富管理仍是券商估值抬升的主要动力。总的来看，券商当前估值偏低，业绩向好，叠加流动性和政策的双重驱动，看好券商板块跨年行情，建议长期关注财富管理表现较好，或低估值龙头券商，如华泰证券、广发证券等。（证券时报）
2021-12-06
券业总资产突破10万亿，财富管理转型扛起增收大旗
中国证券业协会近日公布的数据显示，截至今年三季度末，140家证券公司总资产已突破10万亿元，达到10.31万亿元。数据显示，2021年前三季度140家证券公司实现营业收入3663.57亿元，同比增长7%；实现净利润1439.79亿元，同比增长8.51%。前三季度共有124家证券公司实现盈利。分业务来看，投行业务净收入同比下滑，而证券投资、代理买卖证券、投资咨询、资管等业务则实现增长。（证券时报）
2021-11-22
贝莱德建信理财首款财富管理产品正式成立，募集规模达24.64亿元
贝莱德建信理财首款财富管理产品-贝莱德建信理财贝盈A股新机遇私行专享权益类理财产品1期正式成立，该产品募集规模达24.64亿元人民币。（财联社）
2021-09-16
刘兴华：财富管理与资产管理能力正在成为中国大型商业银行核心竞争力的估值锚
建信理财董事长刘兴华日前表示，财富管理与资产管理能力正成为中国大型商业银行核心竞争力的估值锚。刘兴华称，2018年资管新规出台后，传统的理财业务逐渐消退，到今年底资管新规结束，保本理财将退出市场舞台，理财产品将由预期收益型转为净值型，“原来的理财业务是在银行内部专业运营，现在的理财业务是公司化运营的。”在资产管理方面，理财公司最重要的工作就是投资，绿色资产、低碳的发展方向是理财公司未来投资时必须思考的问题。（中证网）
2021-07-25
摩根大通将允许所有财富管理客户买卖加密货币基金
媒体周四援引消息人士报道称，摩根大通将允许其所有财富管理客户买卖加密货币基金。本周早些时候，摩根大通在一份备忘录中告诉其财务顾问，从7月19日起接受其财富管理客户对五种加密货币产品的买卖订单。在此类产品中，有四款来自Grayscale Investments，一款来自Osprey Funds。报道称，摩根大通的财富管理顾问只被允许执行“主动”加密货币交易，并补充说，顾问不能推荐产品，只能应客户要求代表客户进行买卖。（新浪财经）
2021-07-23
瑞银：再通胀预期下，短期内重返科技股对投资者而言将是个错误
当地时间周一，瑞银（UBS）财富管理团队在报告中表示，投资者不应急于购买大型科技公司的股票，因美债收益将再次回升（借贷成本将上升），且大型科技公司近期还面临着监管阻力。瑞银表示，对投资者而言，短期内重返科技股可能是个错误。（财联社）
2021-06-15
周延礼：大数据可在保险资管方面发挥重要作用
在第二届“全球财富管理论坛”上，全国政协经济委员会委员、国务院参事室特约研究员、原保监会副主席周延礼表示，保险资管可承担财富管理发展的重任，经过财富管理市场精准定价，特别是大数据的精准定价，“可能会对将来的财富管理产生非常重要的推动作用，更好的服务据财富管理这些消费群体的需要。所以保险作为更高级的财富管理形态，可能将会被充分的认识、重视以及合理的评价。”（财联社）
2019-10-26
“君信财富”完成近千万人民币A轮融资
36氪获悉，君信财富宣布完成近千万人民币A轮融资，本轮融资由e代理领投。君信财富成立于2018年，是一家新型财富管理平台。本次融资将用于君信财富在财富管理行业的持续深耕和商业化拓展，特别是在中国二线省会城市市场的拓展，服务更多优质的高净值客户。
2019-08-14
宜人财富发布《大众富裕人群资产配置策略指引》
36氪获悉，宜信集团旗下财富管理平台宜人财富发布《大众富裕人群资产配置策略指引》白皮书。白皮书建议，中国大众富裕人群的财富应该进行跨地域国别配置和跨资产类别配置，以基金定投、基金组合的方式进行长期投资，以便实现财富的保险和传承。
2019-07-18
全国首家外资金融理财培训机构落户上海自贸区，来自瑞士
由瑞士金融理财规划商学院投资的瑞士财富管理专业培训中心今日在上海自贸区内正式开业。这是全国首家外资金融理财培训机构。瑞伯职业技能培训（上海）有限公司总经理钟科表示：“中国的财富管理市场空间巨大。上海自贸区为我们打开了一道门，希望‘瑞士基因’及领先理念能结合中国本土资源，为中国金融领域从业人员的教育贡献一份力量。”（澎湃）
2019-03-07
瑞银：加密货币即将走到尽头
瑞银全球财富管理首席经济学家表示，加密货币即将走到尽头，是时候抛弃数字货币了。瑞银分析师多诺万认为，加密货币可能正处于“垂死挣扎”之中，因为失去80%的价值“是不健康的”。他说，政府是比特币的“主要障碍之一”。并且，他又补充说，用数字货币取代美元的想法“是一个相当大的飞跃”。（新浪科技）
2018-12-01
杭州拟打造成财富管理和新金融创新中心
据中国证券网报道，12月12日，由杭州市人民政府、亚洲金融合作协会主办的首届亚太资产管理高峰论坛在杭州举办。会上，“亚太资产管理高峰论坛学术委员会”正式揭牌，由国家经济体制改革委员会原副主任高尚全担任亚太资产管理高峰论坛学术委员会名誉主席。同时“港湾联盟”正式启动。
杭州市委常委、副市长姚峰表示，目前，杭州正在加快推进钱塘江金融港湾建设，实施“拥江发展”战略，构建起传统金融和新金融协同发展的生态圈，将杭州打造成财富管理和新金融创新中心。
2017-12-12
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