债券发行
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国资委印发《中央企业债券发行管理办法》
36氪获悉，据国资委网站消息，近日，国资委印发《中央企业债券发行管理办法》。其中提出，中央企业应当积极利用债券市场注册制改革、债券市场基础设施互联互通、债券品种创新等资本市场重大改革举措，通过发行科技创新债券、碳中和碳达峰债券、乡村振兴债券、资产支持证券等创新品种，有效服务国家重大战略。
2023-05-06
北交所累计服务政府债券发行逾14000亿元
记者2日从北京证券交易所获悉，截至2023年2月末，北交所累计服务政府债券发行14150.21亿元。其中国债11719.1亿元，地方政府债券2431.11亿元。2023年1月30日，北交所发布并施行《北京证券交易所政府债券交易细则》，明确了交易债券范围、参与主体、交易方式等事项。北交所表示，在各项准备工作全面就绪后，将正式启动政府债券交易。（新华社）
2023-03-02
舜宇光学科技：拟发行4亿美元可持续发展挂钩债券
36氪获悉，舜宇光学科技发布公告称，1月9日，公司与管理人就发行及销售债券订立认购协议。债券发行的所得款项总额为3.99亿美元。公司将寻求债券于香港联交所上市。债券预计将于2023年1月17日或前后发行及于2023年1月18日或前后上市。债券发行的所得款项净额将用于现有债务再融资。
2023-01-10
政策呵护，银行绿色金融债券发行井喷
今年以来，绿色金融债券发行受到银行青睐。Wind数据显示，政策银行绿色金融债券发行规模超过800亿元，商业银行的发行规模超过2600亿元，远超去年同期水平。业内人士认为，绿色金融债券发行提速离不开政策的助力，同时，绿色金融债券成本低期限长，受到多家商业银行的青睐。未来，随着我国对于实现“双碳”战略目标的路径逐渐清晰，预计绿色金融债券还存在很大的扩容空间。（中证网）
2022-12-23
债市风波渐平，债券发行随行就市现新变化
随着债市下跌风波逐渐平息，一级市场渐归平静。多位受访的债市从业人士表示，债券发行利率水平与资金环境变化息息相关，伴随货币政策操作的谨慎精准，债券发行利率或面临一定的边际上行压力，但上行幅度可能有限，当前发行利率绝对水平或仍处于相对低位，对于发行人而言依旧是合适的利率窗口。从对固收类资管产品的长期发展角度看，此次债市下跌亦是一次推动资管体系完善的机会，投资者教育增强，金融机构也将进一步提升自身的投研能力。（证券时报）
2022-11-24
商业银行二级资本债发行大提速，前三季度发行规模已超去年全年
商业银行前三季度二级资本债发行的成绩单已经“出炉”。今年前三季度，二级资本债以发行便捷等优势受到商业银行青睐，前九个月，该类债券发行规模已突破6000亿元大关，达6367.65亿元，较去年同期激增114.21%，且已超去年全年的发行水平。（证券日报）
2022-10-10
联想集团：建议部分购回2024年到期的6.75亿美元可换股债券
36氪获悉，联想集团在港交所公告称，公司正计划向机构投资者发行新可换股债券，并正就建议债券发行考虑委任联席全球协调人。于新可换股债券获转换时可能须予发行的任何新股份将拟根据一般授权发行。公司建议利用建议债券发行所得款项，根据上述条款及条件购回部分本金总额为约4.5亿美元的现有可换股债券。全部获购回的现有可换股债券将注销。
2022-08-18
联想集团完成包括首支绿色债券在内的12.5亿美元债券发行
36氪获悉，联想集团宣布完成总额12.5亿美元双年期144A/S条例债券发行。其中，5.5年期6.25亿美元优先无担保票据和10年期6.25亿美元优先无担保绿色票据的票息率分别为每年5.831%和6.536%。
2022-07-28
海南自贸港首单欧元境外债券发行，规模6600万欧元
据三亚崖州湾科技城消息，5月17日，海南自贸港首单欧元债券发行，规模6600万欧元、票面利率2.0%、期限335天，由渤海银行海口分行提供备用信用证(SBLC)增信。此次发行债券于5月12日定价，也是海南自贸港重点园区首笔备证增信的境外债券，是海南自贸港重点园区开发建设企业打通境外融资渠道的创新尝试。（央视新闻）
2022-05-18
上交所召开推进产业债及民企债券发行座谈会
4月6日，在证监会的指导下，上海证券交易所召开“2022年上交所推进产业债及民营企业债券发行座谈会”。本次会议旨在总结过往支持产业企业和民营企业债券融资的重要经验和先进做法，调研收集相关工作推进中的难点，听取对进一步推动产业债和民营企业债券发行的意见建议，完善产业企业和民营企业债券融资支持机制。（证券时报）
2022-04-06
证监会：全面深化债券发行注册制改革和扩大开放
据中国证监会2月19日消息，2月18日，中国证监会召开2022年债券监管工作会议。会议深入贯彻中央经济工作会议精神，落实2022年证监会系统工作会议安排，总结2021年债券监管工作，分析当前形势，研究部署2022年债券监管重点工作。证监会党委委员、副主席李超出席会议并作讲话。驻证监会纪检监察组、证监会机关相关部门、各证监局以及交易所、协会等系统相关单位负责同志现场或视频参加会议。（上海证券报）
2022-02-19
上海证监局开展上市公司和债券发行人现场检查
上海证监局7月16日消息，上海证监局实施2021年上海上市公司和债券发行人现场检查双随机抽查工作，最终产生2021年度上海上市公司随机抽取对象7家，债券发行人随机抽取对象2家。上海证监局将按照中国证监会的相关要求，对前述随机抽取对象开展现场检查。（证券时报）
2021-07-16
国开行时隔六年成功发行20亿境内美元债券，1年期票息0.38%
国家开发银行周四宣布，在全国银行间债券市场成功发行20亿美元境内美元债券，此次是国开行时隔六年，重回境内美元债券市场发行的首单债券。本次债券发行期限为1年，票息0.38%。国开行资金部有关负责人表示，下一步，国开行将继续研究债券市场产品创新，不断丰富债券市场品种，积极推动债券市场互联互通和高质量发展。（界面）
2021-06-03
前三季度地方政府债券发行5.7万亿，新增债券完成下达额度超过九成
财政部15日发布数据显示，今年9月，地方债发行7205亿元，其中，新增债券5546亿元，再融资债券1659亿元。截至9月底，地方债累计发行56789亿元，其中，新增债券43045亿元，再融资债券13744亿元。新增债券完成全年发行计划（47300亿元）的91%。（新华社）
2020-10-16
微盟拟发行1.5亿美元1.50%有担保可换股债券
36氪获悉，微盟集团今早发布公告，5月6日，公司全资附属Weimob Investment Limited作为债券发行人、公司及经办人已订立债券认购协议，在债券认购协议条款及条件的规限下，各经办人有条件及个别地同意认购及支付，或促使认购人认购及支付债券发行人将予发行的本金总额为1.5亿美元的债券，债券的发行价将为债券本金总额的100%。
2020-05-07
华为2019年度第一期30亿元债券发行结果公布，有效申购家数16家
36氪获悉，10月25日，上海清算所网站发布华为投资控股有限公司2019年度第一期中期票据发行情况公告。公告显示，华为本期中期票据计划发行总额30亿元，实际发行总额30亿元，发行利率3.48%。从10月25日公布的申购情况来看，合规申购家数22家，合规申购金额92.3亿元，最高申购价位3.90%，最低申购价位3.30%，有效申购家数16家，有效申购金额36.9亿元。
2019-10-25
京东方A：获证监会核准公开发不超300亿可续期公司债
36氪获悉，京东方A公告称，获证监会核准公开发行不超过300亿元可续期公司债券。公告称，本次可续期公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
2019-10-17
上海清算所公布华为债券发行文件，募资额30亿元
上海清算所公布华为投资控股有限公司2019年度第一期中期票据发行披露材料，包括发行方案、票据募集说明书和华为公司2019年母公司财务报表。票据募集说明书显示，华为此次发行金额30亿元，期限3年，无担保，工商银行为此次中期票据发行的主承销商和簿记管理人，两期票据的评级机构均为联合资信评级，主体长期信用等级和债项评级均为AAA。（证券时报）
2019-10-17
爱奇艺宣布完成发行12亿美元可转换优先债券
36氪讯，纳斯达克上市公司爱奇艺北京时间3月30日发布公告，宣布完成12亿美元的可转换优先债券发行，包括基础债券发行10.5亿美元，债券的初始认购者额外认购1.5亿美元。此次发行的债券为可转换优先无抵押债券，债券期限为6年，年利率为2%，从2019年10月1日开始，每年4月1日和10月1日支付一次。该笔债券将于2025年4月1日到期。
2019-03-30
债券和股票均有良好表现，百度再发美元债券
百度正在推介今年的第二次美元债券发行，据知情人士透露，百度5.5年期债券的初步价格指引为比美国国债高150个基点，10年期债券高195个基点，交易预计于今天定价。（彭博）
2018-11-08
上半年离岸债券发行达1136 亿美元，创历史新高
根据第三方数据商Dealogic的统计显示，今年上半年，国内在岸债券资本市场于上半年录得2521亿美元的发行总额，较2016年同期 下跌42%。相反离岸债券资本市场发行达1136 亿美元，较2016年同期上升 111%，创历史新高。其中，房地产公司于离岸债券资本市场发行194亿美元共45笔交易。（21世纪经济报道）
2017-07-07
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