“近几年，OLED屏的应用场景越来越广泛，尤其是大尺寸OLED屏的应用呈快速增长趋势，这将带动产业链的相关需求。”上海济懋资产管理有限公司合伙人丁炳中表示。在业内看来，大尺寸OLED面板的出货量不断上升，主要得益于日益增长的人工智能、游戏和高端笔记本电脑需求。而大尺寸OLED应用领域的持续拓展，也将带动OLED材料的需求增加。“需要注意的是，目前我国OLED材料并未做到完全国产化，尤其是终端材料的国产化率还比较低。”丁炳中称。（证券日报）原文链接
36氪获悉，中金公司发文称，我们预计2025年库存、供需趋稳，AI云、端需求落地，国产要素迎来新周期。我们预计2025年AI换机潮有望拉动半导体设计板块下游需求增长加快。看好AI驱动下的云、端侧算力芯片需求扩容，个股alpha层面看好产品结构拓展对相关公司业绩的拉动，并建议关注并购重组为部分赛道带来的投资机会。我们预计2025年芯片制造的供需或将趋近平衡，产能利用率维持在合理水平；其中，先进制程制造的研发有望持续推进，带动设备、零部件、材料和设计工具的发展。
2024-12-13
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