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东吴证券:元宇宙发展带动流量与数据传输需求,光模块等新基建景气度向上
2021-11-25分享至
东吴证券最新研报认为,元宇宙的发展将带动云计算、大数据等需求进一步提升,将进一步推动光模块市场向高速高端光模块迈进。目前光模块行业估值处于历史低位,随着元宇宙带动的下游需求增长,叠加5G建设增速和海外数通需求进一步加速,光模块有望迎来新一轮增长,行业有望迎来业绩和估值双击。相关公司有天孚通信、华工科技、中际旭创、新易盛、剑桥科技、光库科技等。(证券时报)原文链接

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华泰证券最新研报认为,2021年是市场逐步对军工行业景气度形成共识的一年,在表现优异的中报以及三季报后,军工行业高景气再度兑现,持续看好军工赛道后市机会。展望2022年,在全面加强练兵备战的背景下装备列装需求旺盛。需求端随着三季报合同负债项由下游主机厂逐渐传递至上游新材料及元器件企业,全产业链锁定中远期订单。供给侧2022年行业新建产能将进入集中爬坡\达产期,军工进入新增产能放量拐点。(证券时报)

2021-11-25

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